关于ZAKER 免费视频剪辑 合作 加入

金辉控股成功发行 38 亿 CMBS 最低利率仅 4.75%

9 月 16 日,金辉控股(集团)有限公司(09993.HK,以下简称金辉控股)发布公告称,已完成 " 中金 - 金辉 - 北京金辉大厦资产支持专项计划 " 的设立,拟于 10 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

公告披露,该笔 CMBS 发行总规模为 38 亿人民币,其中优先 A 级票息率定为 4.75%,规模为 21.5 亿元,期限 18 年;优先 B 级票息率为 5.8%,规模为 14.5 亿元,期限同为 18 年。联合资信为该笔 CMBS 作出的信用评级为优先 A 级 AAA,优先 B 级 AA+。中金公司将担任此次金辉 CMBS 的计划管理人,招商证券作为联席承销机构发行。

作为 ABS(资产证券化)的一种重要产品,CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)通过专业设计,将商业不动产的抵押贷款通过证券化过程以资产支持证券形式向投资者发行,是企业激活存量资产的最有效形式之一。

在中国证券市场,当前 CMBS 的发行对不动产的价值要求较高,资产的估值、资产未来的收益现金流都会影响到产品设立审批,乃至最后发行成果。据了解,此次 CMBS 是以金辉控股北京优质写字楼物业——金辉大厦作为专项计划的标的资产。位于北京望京地区的金辉大厦吸引了包括阿里等知名科技公司、金融机构在内的企业入驻,入驻 500 强企业占比 50%,其稳定的租金收益也成为此次 CMBS 发行的重要保障。

而自 2021 年 10 月上市以来,金辉控股在保持业绩高速增长的情况下,三道红线 " 继续保持政策绿档要求,杠杆持续降低,财务管理稳健,且在不断拓宽融资渠道,持续降低融资成本方面取得卓越成效。

以上内容由"中国网地产"上传发布 查看原文
一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

一起剪
中国网地产

中国网地产

中国网旗下地产频道

订阅

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门订阅 换一批

查看全部