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36氪 09-16

5G 时代到来,国产芯片厂商的逆袭

回望历史长河,人类移动通信历史上的每一次创新,基本上都是一次技术特性和应用场景的翻覆。

1G、2G、3G、4G 之路,逐步搭建起了人和人之间完善的沟通桥梁。1G、2G 推广并普及了移动通话,3G、4G 让高速上网成为可能。到了 5G 时代,大带宽、低时延、广连接的作用下,一个万物互联、去中心化的时代已经到来。

还在持续的 4G 时代,标志性应用是全民狂欢的短视频、直播。刚刚开启的 5G 时代,应用落地初期则出现了明显的二八分界,只有 20% 是作用于 C 端,其余的有 80% 都集中在 toB 领域。智慧煤矿、港口、工厂等多种多样场景的涌现,5G 只是基础设施的一环。

纵观全球 5G 进展,中国是进展最快的国家之一。

新鲜出炉的数据可以加以佐证,工信部部长肖亚庆 9 月 13 日在国新办召开的发布会上表示,中国已经建成全球最大规模光纤和移动通信网络,占有率超过 70%,国内 5G 终端连接数的全球占比超过 80%。

国内 5G 产业加快发展,5G 终端产品加速渗透。中国的突飞猛进的 5G 速度,背后也是一段段风起云涌的突围往事。

通信代际转换竞争,从芯片开启

每一个通信代际的技术切换,都是背后家芯片厂商的浮沉。

在 2G 时代,找到切口发家的联发科,在功能机站稳脚跟。到了 3G 时代,靠智能机突围的高通,成为了新一代芯片业霸主,铸造起了此后一堵堵专利高墙。4G 时代,华米 OV 四大手机品牌地位的确立,后起之秀海思出现。5G 时代到了,高通持续坚挺,联发科卷土重来,同时,还有一些 " 黑马 " 闯入大众视野。2019 年以后,2G-5G 四世同堂的时代,国产芯片玩家展锐崛起了。

市场调研机构 CINNO Research 的数据显示,今年 5 月,国内智能手机 SoC 出货量排行榜中,展锐以 80 万颗的出货量,第一次以独立统计个体的形式出现在榜单上,出货量环比增长 3671%,同比增长 6346.2%。

8 月,据市场调研机构 counterpoint 最新数据也显示,全球智能机市场,展锐 Q2 占有率达 8.4%。排在展锐前面的,正是高通、联发科、苹果、海思。2018、2019 年,展锐在 counterpoint 的统计中,还是被归为 "others" 的,但 2020 年开始被单独统计,为 4%,2021 年第二季度增长到 8.4%,可以说是连续翻翻增长。

智能手机芯片全球市占率

展锐在这两年冒头,有其时代必然性。

一个大背景是,在剧烈变化的地缘政治环境下,国内的多数消费电子品牌重新审视供应链安全。紧密伴随着的,是国产化替代的大潮在国内轰轰烈烈推进,许多国产的芯片供应方得到了进入知名消费电子品牌供应链的机会。

另外,再叠加上,2020 年以来,一场疫情冲击全球,缺芯风暴继而肆虐,复工复产最快的中国供应链,帮助国产芯片厂商硬生生凿开了一个突围的时间窗口。当然,国内芯片厂商相比海外同类品牌,本身也有不可替代的优点,比如更有竞争力的价格,更本地化的服务体系。

不过,要理解展锐的突围之路,客观原因仅能算是东风,我们还需要进一步从企业自身找一些原因。

" 黑马 " 重生

国产芯片产商过往的发展命途多舛,展锐的过去同样不是一帆风顺。

长期以来,由于战略缺位、管理混乱、质量缺陷、研发迭代慢等多重因素,展锐在过去并没有牢牢抓住通讯代际切换的机会,在 2G、3G、4G 时代,展锐分别落后业界先进水平 15 年、8 年、10 年,甚至是直到 2019 年才开售 4G 全网通产品。在高通、联发科等厂商先后乘风腾飞的时候,展锐只能在低端、长尾市场当中困顿不已。

慢,在瞬息万变的科技行业相当致命。而彼时的展锐,管理层还出现了战略判断偏颇。在过去,搭载展锐芯片的终端多见于海外功能机品牌,而没有过多着眼于国内蓬勃发展的终端市场。错失了国内消费电子发展最快的年代,市场口碑下滑到冰点。最惨烈的时候,国内市场上一度找不到任何一个搭载展锐芯片的终端产品。

2018 年之前的展锐,经历了 " 失落的数年 ",错失了整个 4G 时代。2018 年底,这家 " 老牌 " 的国产芯片厂商,开始决心打一场并不容易的翻身仗。

展锐新上任的 CEO 楚庆,集公司之力,拼全力缩短 5G 终端落地和行业的时间差,扭转持续落后的标签—— 2020 年 5 月,展锐的商用终端上市,只比业界首发晚六个月,冲击全球 5G 第一梯队。

打响了 5G 跟跑的第一枪之后,展锐在一些关键技术上突破更快。今年,展锐联合中国联通,成功完成了全球首个基于 3GPP R16 标准的 eMBB+uRLLC+IIoT(增强移动宽带 + 超高可靠超低时延通信 + 工业物联网)端到端业务验证,为 5G R16 商用奠定了坚实基础。

随着展锐芯在多种终端的落地,展锐的抢跑已经从最初粗放的救亡图存,进入到了抓经营、搭建品牌的精耕细作阶段。

2020 年,展锐专注经营,陆续赢得重量级客户的订单。2021 年,发力技术,并重新梳理了品牌形象,发布了全新的 5G 品牌 " 唐古拉 "、生态技术图谱。

" 唐古拉 " 相比以前,产品层面颗粒化更小了。产品总共包括 6、7、8、9 四大系列,切入普惠、体验升级、性能先锋、前沿科技的不同需求。目的是使用各类终端厂商的需求,让下游得以开发差异化的 5G 终端。此外,展锐首款 6nm EUV 5G 芯片 " 唐古拉 T770" 进展同样迅猛,年初已经成功流片,终端产品也即将上市。

大刀阔斧的变革后,原先的颓势得以扭转。

从客户结构来看,三年前,囿于海外的展锐主要客户是国外运营商、当地品牌商等,而在回归国内市场后,客户结构得到大幅润色,品牌客户提升明显。

在过去几年,消费电子纷纷出海寻求增量。在这个进程中,展锐也成为了部分出海品牌的坚实基础—— realme,中兴,海信等多家手机厂商的海外机型畅销海外,背后都有展锐芯片的支持。

从搭载的终端来看,展锐同样有了极大的横向扩展。此前,基本只有功能手机才会接受展锐芯片。而如今,搭载展锐芯片的产品品类除了智能手机,还走进了平板、儿童手表、智能音箱、蓝牙耳机等全新的产品品类,覆盖不同的使用场景。

在这背后的行业风向是,消费电子产品正在进入一个全面智能化的过程。具体而言,一方面是传统的产品在开始电气化,另一方面,原有的智能产品需要更进一步的智能,在连接、通信、交互方面的需求激增。

抓住这个终端的变化趋势,展锐芯片落地的终端包括搜狗智能录音笔、KEEP 智能体脂秤、亮风台的 AR 眼镜等等。

值得注意的是,在 2017 年开始,手机已经进入增长放缓的存量阶段,手机无疑是消费电子行列当中最红的红海市场。而在 5G 的新机遇下,各家都在抢跑布局手机之外的下一个颠覆性的终端,谁能抓住创新终端的这一新蓝海,谁就能获得增长空间。

展锐可能就是众多厂商当中,乘上风的一家。

完全备战,5GToB新机遇

在 2019 年初,展锐也紧锣密鼓成立了 " 工业电子事业部 ",目标是 "5G 行业应用的星辰大海 "。

以全场景连接技术为基础,展锐正将智能计算融入所有的产品中,为工业与社会的数字化转型提供底层技术。基于成熟的产品,展锐在各典型行业都有不俗的表现:在公网对讲机领域,展锐产品的国内市场份额接近 80%;金融 POS 领域国内市占率 50%;云喇叭国内市占率 70%; OTT 领域 Wifi 份额 60%,市占率全国第一;在快递车的换电充电领域,展锐在全国市场份额接近六成,面对这片星辰大海,展锐已开辟出了自己的航线。

如今,5G 已经从最初的技术储备、技术验证阶段,到了真刀真枪拼落地的时候。展锐不久前宣布,携手中国联通,完成了全球首个基于 3GPP R16 标准的端到端业务验证,对 5G R16 标准实现商用落地而言意义非凡,让 5G 从 " 能用 " 到 " 好用 "。

目前,基于展锐芯的 5G 解决方案前也已在各个应用场景上初步落地。此前,展锐就与京东物流合作建设了 5G 智能无人仓和 5G 智慧物流园;与鼎桥通信的合作,则基于展锐的 5G 芯片 V510 低延时的特性,支撑电力配网的差动保护;展锐与海信的合作,旨在打造智慧采矿数字化解决方案;展锐与广和通、深圳宏电的合作,联合推出了 5G 智能工厂解决方案,实现了生产资源按需分配,个性化生产 ...... 类似的案例不胜枚举。

为了在更多的场景有绝佳落地体验,展锐还先行布局了 " 马卡鲁技术平台 ",目的是为港口,钢铁,矿区,制造等垂直行业客户,和包括智能机、智能穿戴、AR/VR 等消费应用,提高 5G 连接效率。

现在看来,展锐 5G 品牌 " 唐古拉 " 的这一命名似乎充满无限深意——长江的发源地唐古拉山脉,是中国五千年文明的起点,其所坐落的可可西里无人区,更是一个足够神秘、令人心驰神往的所在,以此为名,更是可以窥见公司未来长远的战略思考。

以上,只是 5G 时代下奋力突围的中国芯片公司的缩影。这一段段激励人心的故事交织而成的,国内的 5G 建设速度飞速快跑,成为进展最快的国家。

对于更多中国的芯片厂商来说,5G 时代的新机遇窗口刚刚开启。

工信部数据显示,目前国内 5G 流量约 80% 由 ToB 端组成,20% 由 ToC 端构成。结构简单、网络需求更大的 toB 端应用,是国内现 5G 落地的主要方向,5G 在 ToB 端的落地主要可以分为工业、能源、交通等场景。 5G 还在给中国产业数字化、数字产业化释放了新的机遇。不仅是对产业的改进,5G 和大数据、人工智能等新一代 IT 技术结合,还将碰撞、催生出了更多新应用的火花,包括 VR/AR、车联网、联网无人机、超高清视频等产业。有数据统计,预计到 2025 年,5G 将带动相关垂直行业市场规模达到 3 万亿元。

政策方面也已经旗帜鲜明。工信部此前在《"5G+ 工业互联网 "512 工程推进方案》中提出,将打造 5 个产业公共服务平台,建设改造覆盖 10 个重点行业,形成至少 20 大典型工业应用场景的规划。

过去三年,展锐从甜蜜的低端陷阱中走出,选择了那条最艰难的路,从积极提供最新的 5G 技术和产品,构建技术护城河,再到参与到中国消费电子出海、创新智能终端布局、5G toB 落地的大趋势中。

从救亡图存到着眼经营再到技术提升,中国芯片厂商们的的突围之路还没有画上句号。

以 5G 为起跑点,如同展锐一样的更多芯片厂商想要借力 5G,成为 5G 生态的承载者。更长远的含意是:对于 5G 的攻坚战还会继续,在 5G 技术无人区的高地持续探索。而他们最终能否在 5G 时代找到属于自己的一席之地,取决于其能否真正做好生态承载者的角色。不管怎么说,中国芯片厂商们,正在为所有人上演一出出逆向生长的最好故事。

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