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锌刻度 09-06

上位 60 天,亚马逊新 CEO 在忙什么?

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每日一篇科技财经深度调查

走进商业背后的故事

船大掉头

撰文/陈邓新

编辑/ 高 智

亚马逊权力更替,已有两个月。

2021 年 7 月 6 日,亚马逊创始人贝索斯卸任 CEO,此后专注火箭上天,且与马斯克隔空互怼成为生活的日常,而缔造了亚马逊云计算成就的安迪 · 贾西正式接棒,毫无悬念地成为亚马逊的第二任 CEO。

一时间,安迪 · 贾西成为外界的焦点。

上位 60 天,为何首先倒霉的是国内卖家?大肆招兵买马,意欲将亚马逊这艘科技巨轮带向何方?为何亚马逊上演了高管 " 离职潮 "?

惩戒刷单,国内卖家遭殃

安迪 · 贾西上位之后,亚马逊针对国内卖家的封禁动作,有了加码的趋势。

据外媒报道,Safety Detectives 安全团队于 2021 年 3 月宣称,发现一个存放 13124962 条针对亚马逊的刷单数据库,数据库牵扯的买卖双方人数或在 20 万之间。

消息一出,舆论一片哗然。

于是,亚马逊掀起了针对刷单的惩戒风暴,首当其冲的为国内卖家,不少遭遇了封店、产品下架、资金冻结的待遇。

据深圳市跨境电子商务协会统计,从 2021 年 5 月开始,亚马逊平台上被封店的中国卖家超过 5 万家,已造成行业损失金额预估超千亿元。

这其中,最具代表的当属跨境电商平台有棵树。

据公开数据显示,2021 年上半年,有棵树被封的亚马逊账号高达 340 个,源自亚马逊的营收同比下降 57.15%,涉嫌冻结资金高达 1.3 亿元,存货亏损额高达 5 亿元 ~6 亿元,导致净亏损 7.4 亿元。

有棵树的销售渠道

一名互联网观察人士告诉锌刻度:" 历史上,亚马逊针对刷单年年都有动作,中国卖家对这一套早已习以为常,这次尤为不同,不再是‘杀鸡儆猴’,特别是 7 月 6 日之后,亚马逊封店从头部、颈部蔓延到腰部、尾部,可谓尸横遍野。"

上述观察人士进一步表示,亚马逊上的刷单屡禁不绝,根源在于卖家为了获得流量、人气与口碑而采取的生存策略,这个策略并不对,但仅仅依靠封杀只能治标而不能治本,亚马逊与之斗智斗勇这么多年,应该也心知肚明。

那么,安迪 · 贾西打破微妙的平衡,除了展示亚马逊对刷单的态度之外,更大的可能是制定新的游戏规则,打破旧的利益关系,从而树立管理威信,为亚马逊的未来定下基调。

从这个角度来看,亚马逊封禁部分国内卖家,只是一个小插曲,不会对中国商品走向全球的大趋势有任何影响。

对此,慕晨国际 CEO 花广宇接受媒体采访时表示:" 中国具有全球最完整的制造业产业链,工艺及技术不断提升,在应用技术已在国际市场处于领先地位。中国产品未来会有极强的国际竞争力。"

招聘 5.5 万人,渴望挽回业绩颓势

加码惩戒刷单之外,安迪 · 贾西也在谋划加大亚马逊对外扩张的力度。

据外媒报道,安迪 · 贾西宣布为企业岗位和技术岗位全球招聘 5.5 万人,这个规模接近 Facebook 员工总数,也相当于谷歌三分之一的员工总数。

显而易见,安迪 · 贾西摩拳擦掌,准备大干一场。

通俗易懂地说,安迪 · 贾西渴望向外界证明其可以领导亚马逊再上一个台阶,毕竟当下亚马逊的竞争势态并不乐观:2021 年第二季度营业收入为 1130.8 亿美元,同比增长 27%,创近 5 个季度的增速新低;净利润为 78 亿美元,而第一季度净利润为 81 亿美元。

GlobalX 分析师 Pedro Palandrani 表示:" 与苹果、微软等其他大型科技公司发布的积极财报相比,亚马逊这份低于预期的业绩显得特别‘突出’。"

这意味着,安迪 · 贾西肩上的担子更为沉重了。

一方面,云计算面临严峻挑战。

安迪 · 贾西之所以在一干候选者中胜出,皆因其带领亚马逊 AWS 成为全球最大的云计算公司,为亚马逊拉出了第二曲线。

眼下,虽然亚马逊 AWS 基本盘依旧,然而从 2019 年史上最大云计算订单(100 亿美元)被微软横刀夺爱之后,弯道超车的声音渐起。

至少,从营业收入来看,亚马逊 AWS 已不如微软 Azure。

据公开数据显示,2021 年第二季度,亚马逊 AWS 的营业收入为 148.09 亿美元,同比增长 37%;微软 Azure 的营业收为 173.75 亿美元,同比增长 30%。

亚马逊 AWS 的营收已不如微软 Azure

CFRA 分析师 Tunc amobi 表示:"AWS 是亚马逊公司的‘金鹅部门’,其在任何一个季度,至少贡献了总利润的一半或者三分之二。"

那么,安迪 · 贾西坐不住了,试图加码与微软对垒,也在情理之中。

另外一方面,电商步伐放缓。

电商是亚马逊的核心业务,任何波动都牵动着资本市场的敏感神经:2021 年第一季度,亚马逊电商营业收入为 529.01 亿美元,同比增长 44%;到了第二季度,营业收入为 531.57 亿美元,同比增长 16%;营收季度环比增速仅为 0.48%。

这意味着,亚马逊电商业务陷入滞涨中。

对此,亚马逊 CFO 布莱恩 · 奥萨维斯基坦承:" 随着疫苗注射率的提升,越来越多人开始恢复正常生活形态,增加的不光是线下购物,还有其他社会交往活动,当然这对于电商业务增长是有影响的。"

如何为亚马逊的电商业务注入更多动力,考验着安迪 · 贾西的智慧。

一名私募人士告诉锌刻度:" 这么大的动作,可见安迪 · 贾西下了决心,试图通过为企业输入新鲜血液的方式,带领亚马逊重新回到正确的轨道上。"

权力更替,难免 " 流血 " 争斗

安迪 · 贾西大规模招兵买马的背后,则是一部分亚马逊人黯然离开,这其中最引人瞩目的当属高管的 " 离职潮 "。

亚马逊全球消费者业务 CEO 杰夫 · 威尔克,1999 年加入亚马逊,已为公司服务超过二十年,相当长一段时间之内被外界视为安迪 · 贾西的头号竞争对手。

可惜的是,在接班人之争中最终落败,在 2021 年 2 月末为自己的职业生涯画上了休止符," 我没有新的工作要做,会一直为亚马逊感到自豪 "。

此外,查理 · 贝尔与高薇的离职,同样引起外界的关注。

亚马逊 AWS 高级副总裁查理 · 贝尔为亚马逊效力 23 年,在云计算领域声名显赫,入选了亚马逊的 S 团队,原本寄望接手安迪 · 贾西高升之后留下的空位,却不想被资历更低的亚当 · 塞利普斯基截胡了。

一气之下,查理 · 贝尔选择 " 叛变 ",加盟老对手微软,一跃成为微软副总裁,肩负协助微软 Azure 夺取亚马逊 AWS 市场份额的重任。

而高薇为亚马逊华裔女高管,在亚马逊任职 16 年,2018 年至 2020 年担任贝索斯的 " 影子 " 顾问,离职之前的职务为亚马逊杂货、产品和供应链副总裁。

高薇之后,华裔在亚马逊的声量进一步减弱。

一名市场人士告诉锌刻度,上述高管有一个共同的特征,那就是都为亚马逊的老兵,他们的离开,为安迪 · 贾西重塑公司管理层铺平了道路," 唯有打造自己的班底,才能摆脱贝索斯‘影子’的印象。"

安迪 · 贾西

毕竟,一朝天子一朝臣,在国外也是常见的。

而一位不愿意透露身份的亚马逊内部人士曾对媒体表示:" 他会审查所有事情,不会放权给其他人,对于规模如此之大的一家企业来说,这种工作方式可能会成为一个问题。"

从这个角度来看,安迪 · 贾西重塑公司管理层的动作,短时间内或仍将持续。

不可否认,安迪 · 贾西新官上任三把火,惩戒刷单加码、大规模招兵买马、打造新班底,每把火都烧得很旺,的确给亚马逊注入新风,不过能否带领亚马逊重回高增长,仍有待观察。

毕竟,船大难掉头。

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