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券商中国 08-05

深夜炸雷!新华社发文:打增高针危险!1200 亿巨头要凉?电子烟、白酒皆遭空袭

深夜,雷声滚滚!

8 月 4 日晚,市场上突发三大利空。首先,科技部网站刊文称 " 加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关 ",该文被各大财经端口广泛传播,一时间白酒已经透心凉;接着,新华社刊发题为《警惕电子烟流向未成年人》一文,在美上市的电子烟巨头雾芯科技快速跳水;最后,新华社刊发《身高焦虑就打 " 增高针 "?危险!》,文章指出,生长激素有被滥用的苗头,可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。有市场人士认为,这可能利空市值超过 1200 亿的长春高新,安科生物也可能会受到冲击。

从最近的一些文件来看,基本上是围绕着国民健康与未成年人的身心健康而展开。8 月 3 日晚,国务院发布了全民健身计划。4 日,科技部网站即贴出癌症和饮酒一文。此前还有闹得沸沸扬扬的游戏,加上电子烟和增高针,无一不是针对未成年人的成长。其实,在此之前央视还有关于 " 医美贷 " 等报道。虽然,类似于癌症与饮酒的知识老早就已经在网络间传播,但由科技部网站贴出,市场的解读就会不一样。分析人士认为,可以预期,白酒、电子烟、生长素(含增高针)之类的公司将受到袭扰。

1200 亿巨头要凉?

8 月 4 日深夜,新华社新华视点频道突然发文指,打增高针危险。

文章指出,近年来,医学上主要用于矮小症的 " 增高针 " 治疗悄然兴起。新华视点记者调查发现,所谓 " 增高针 " 其实就是注射生长激素。专家认为,生长激素有被滥用的苗头,可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

文章还指出,近年来随着社会需求的增加,生长激素的使用量越来越大。国内一家生长激素龙头企业年收入连年增长。2016 年至 2020 年的 5 年间,其年收入增长了 4 倍多,收入 90% 以上都来自生长激素相关产品。

在目前的 A 股市场上,主营生长激素的龙头企业就是长春高新。在上述文章发布之后,在长春高新的股吧,立马出现了文中的关键内容,发布者认为,这对长春高新而言,是重大利空。有网友评论:这是定向爆破,只差没有公司的名字写上去。

从这一点看,长春高新的股价可能难免受到冲击。不过,外界无从得知的是:长春高新到底做了多少未成年人的生意?在主营业务当中,这部分生意占比有多大?就像游戏之于腾讯一样,未成年人业务占比实际上可能比外界想象的要少很多。按照惯常的操作,在股价出现异常波动后,公司都会出来做一些澄清动作。

值得注意的是,一则署名为 " 长春高新张德绅 " 微信朋友圈内容在网上传开。他表示,一个人的 " 视点 ",能够颠覆一个药品三期甚至四期成千上万例临床试验的数据吗?能改变国内外几十年临床应用安全有效的事实吗?答案非常简单 : 不能!所以我们的市场投资者尽可以对其 " 视点 " 视而不见!

除了长春高新之外,安科生物也是经营生长素的企业。国金证券 8 月 3 日刚刚发布研报称,维持安科生物买入评级。评级理由主要包括:1)生长激素水针剂型规格补齐,业绩高速放量可期;2)生长激素临床适应症不断拓展,长期用药空间持续打开。

电子烟也遭打击

同样是来自新华社的消息。新华社天津 8 月 4 日电,警惕电子烟流向未成年人。

文章表示,记者近期调查发现,虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟,但部分裹着 " 绚烂外衣 " 的电子烟依旧在向未成年人群体渗透,一些潜藏的风险也值得警惕。

文章指出,网络销售渠道 " 屡禁难绝 "。从 2018 年开始,我国便针对电子烟行业出台了一系列监管措施,包括禁止网上销售电子烟等,2019 年电子烟更是遭遇 " 全网下架 "。记者在多个电商平台以 " 电子烟 "" 烟弹 " 为关键词搜索,发现已无相关结果。但是一些个人微信卖家仍然在网上进行电子烟交易。

中国疾病预防控制中心发布的 2019 年中国中学生烟草调查结果显示,2019 年初中学生听说过电子烟的比例为 69.9%,电子烟使用率为 2.7%,与 2014 年相比,分别上升了 24.9 个百分点和 1.5 个百分点。

在该文发布之后,盘前一度大涨 17% 的雾芯科技突然大跳水。涉及电子概念的公司还有思摩尔国际、亿纬锂能、天音控股、比亚迪电子等。

其实,电子烟行业今年以来也是持续受压。今年 3 月份,工信部网站公布消息称,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

《关于修改 < 中华人民共和国烟草专卖法实施条例 > 的决定(征求意见稿)》的说明介绍,本次《实施条例》的修改,将在附则中增加一条,作为第六十五条:" 电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。" 当时,整个电子烟板块就出现了大跌。但随后又出现了修复性上涨。

" 可怜 " 的白酒

除了新华社的两篇稿子袭扰人气之外,科技部网站一篇文章也令市场心惊胆颤。

8 月 4 日收盘后,央视新闻等媒体突然转载一条科技部网站的稿件,题为《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》。但不少媒体转载时,用的标题是《科技部网站:酒精是全球癌症的主要原因》。

该文指出,研究表明,2020 年加拿大有 7000 例新癌症病例和较重的饮酒模式有关,其中包括 24%的乳腺癌病例、20%的结肠癌病例、15%的直肠癌病例和 13%的口腔癌和肝癌病例。成瘾和心理健康中心(CAMH)的 Kevin Shield 表示,酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的 1 类致癌物。酒精是全球癌症的主要原因,并且随着酒精消费量的增加,癌症数量将进一步上升。饮酒可通过多种方式导致癌症,最主要的是破坏 DNA。虽然 DNA 需要发生关键数量的突变才可能导致癌症。但是随着时间的推移,DNA 的损害会逐渐累积。

其实,喝酒与癌症的关系问题在网络间早有流传,但此前许多人可能并未把他当回事,白酒股也因为其 " 成瘾性 " 而持续走强,并演绎成 A 股市场的不死鸟。然而,在这样一个特殊时期,由一个特殊部门的网站刊出一篇这样的文章,市场对他的解读又会不一样。因为,有心人都会注意到,监管部门打击的对象实际上大多都贴有 " 成瘾性 " 标签,比如游戏、电子烟等。因此,虽然目前还未限制白酒行业,但市场可能会产生这种预期。

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