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汽车K线 08-02

踩下急刹!中国汽车股一周市值仅增 200 多亿元

刚刚过去的一周,中国汽车股普遍呈现先抑后扬的走势,整体走弱。而南京疫情扩散,可能会对汽车销售造成影响。

作者 | 榜单编辑部

责编 | 尚 武

出品 | 汽车 K 线

【要点提示】

·乘用车板块一周股价平均下跌2.24%,但市值增加约 610 亿元;

·经销商集团板块股价平均下跌5.59%,表现最差,市值减少约 210 亿元;

·新能源与零部件板块股价平均下跌1.67%,市值减少约 110 亿元

·商用车板块股价平均下跌3.45%,市值减少约 66 亿元。

7 月第五周,郑州暴雨带来的伤痛尚未抚平,多地突发的新冠疫情,又让全国上下绷紧神经。过去一周,中国汽车股的表现也较为乏力。

上周,汽车 K 线统计在册的 64 家汽车业上市公司,市值累计增加仅222 亿元,股价平均下跌2.79%,与前一周增厚 3800 多亿元相比,仿佛踩下急刹车。

其中,股价实现增长的股票 20 支,股价下滑的股票多达 50 支,华晨汽车和润东汽车停牌。

大盘方面,上证指数、深证成指和恒生指数集体收跌,跌幅分别为 4.31%、3.7% 和 4.98%,中国汽车股表现跑赢大盘。

从总榜单来看,本期新能源与零部件板块表现相对较强,天齐锂业、雅化集团和先导智能位列涨幅前三,一周涨幅均超过 15%;长城汽车 A 股和理想汽车,则以超 10% 涨幅进入榜单前五。

跌幅方面,连续两周进入涨幅 TOP 3 的江淮汽车,以下跌 17.52% 垫底;而汽车之家美股、广汇宝信和恒大汽车的一周跌幅,均超过 12%;此外汽车之家 H 股、华域汽车、上汽集团、亿纬锂能和小鹏汽车的跌幅,均超过 10%。

以下,汽车 K 线将统计在册的股票分为上下两篇、四个板块,逐一进行分析。

上篇

乘用车

长城汽车市值增超 500 亿

江淮汽车大跌 17%

7 月第五周,(乘用车)整车板块 18 家上市公司(22 支股票)股价平均下跌 2.24%,市值合计增加 609.71 亿元。其中股价实现上涨的股票 7 支,股价下滑的股票 14 支。

具体来看,长城汽车 A 股以上涨10.48%领跑,并位列总榜第四。截至 7 月 30 日收盘,该股报 60.71 元 / 股,市值增加 530 亿元至 5587 亿元。

该股大涨主要集中在上周最后两个交易日,其中 7 月 29 日涨停,翌日大涨 8.2%,并盘中刷新 52 周新高 61.49 元 / 股。

消息面上,长城汽车并未发布重要公告。

不过,从长城汽车独立出来的蜂巢能源,近日获得 102.8 亿元 B 轮融资,并由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、三一重工、小米集团等,原股东国投招商、九智资本等也进行了大额增持。

丰巢能源董事长兼 CEO 杨红新表示,公司已拿到包括长城汽车、吉利汽车、东风汽车等主流汽车厂家 25 个销售定点,10 多款装载蜂巢能源电池系统的整车已完成公告。

杨红新还曾称,蜂巢能源是魏建军的二次创业," 只能成功不能失败 "。据工商信息显示,蜂巢能源最终受益人为魏建军,受益股份比例超过 60%。

上周,理想汽车以上涨10.27%居其次,截至 7 月 30 日收盘,该股报 33.39 美元 / 股,市值增至 302 亿美元,表现好于蔚来(+1.57%)和小鹏汽车(-1.15%)。

该股 27 日大跌近 14%,28 日又大幅反弹 15.71%,并得益于 30 日上涨 8.9%,一周涨幅超过 10%。

消息面上,理想汽车已正式通过港交所上市聆讯,上市指日可待。另一方面,理想汽车的 " 水银 " 事件仍在发酵,而座椅支架生锈的问题又被曝光。

不过,这似乎并未影响理想汽车刷新月销记录。

8 月 1 日理想汽车官方披露,7 月交付 8589 辆理想 ONE,首次突破八千辆;1-7 月,理想汽车累计交付量达到 3.87 万辆。

为了销量的可持续性和更大突破,笔者认为,面对车辆不断涌现的质量问题,理想汽车应该展示出作为企业应有的态度和担当,而不是一味 " 甩锅 "。

上周,吉利汽车涨幅为9.49%,位列板块第三。截至 30 日收盘,该股报 25.95 港元 / 股,市值增加 220.97 亿港元至 2548.47 亿港元。

7 月 28 日,吉利汽车宣布,旗下吉润汽车与欣旺达及吉利汽车集团于 7 月 27 日订立合资协议,订约方同意成立合资公司,从事开发、生产及销售混合动力电池电芯、电池模组及电池包。

合资公司注册资本为 1 亿元,吉润汽车、欣旺达和吉利汽车集团分别出资 41.5%、30% 及 28.5%。

此外,上周,吉利汽车集团还与全球最大独立汽车零售商英之杰集团达成全球战略伙伴关系,并签署了共同开发智利市场的合作声明。

绑定上游,加强渠道合作扩大海外市场,吉利汽车市场布局逐步深化。

跌幅方面,上周江淮汽车一周跌幅达到17.52%,位列板块和额总榜跌幅第一。截至 7 月 30 日收盘,该股报 17.75 元 / 股,市值减至 336 亿元。

经过两周较大幅度增长,该股上周出现明显下挫,前两个交易日分别下跌 9.94% 和 10.01%。

7 月 27 日,江淮汽车发布公告称,股东 " 安徽国控集团 " 将其持有的约 3654 万股股份,无偿划转至安徽省财政厅。交易完成后,安徽国控集团持股 6.15%,安徽省财政厅持股 1.93%。

同日,江淮汽车披露半年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润 4.8 亿元,与去年同期相比,扭亏为盈;扣非净利润为 -2.7 亿元。

对于业绩改善,江淮汽车表示主营业务毛利增加约 6.11 亿元,工厂资产转让和土地收储,导致资产处置收益较上年同期增加约 2.55 亿元。

不过何时扣非净利润扭亏为盈,江淮汽车才能再上一个台阶。

另外 7 月 29 日,江淮汽车否认了为小米代工的传闻,称未与小米就合作造车进行过商议,也未达成任何合作造车的意向。

紧接着 7 月 30 日,江淮汽车公布,拟对类金融业务进行剥离,将公司持有的合肥江淮汽车融资担保有限公司 100% 股权,和公司及子公司持有的安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 49% 的股权进行转让。

截至 7 月 29 日,江淮汽车及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴约 2458.8 万元,将计入 2021 年当期损益,对利润产生积极影响。

这两则消息,不知能否对江淮汽车本周走势构成利好。

老生常谈,上周恒大汽车依然表现较差,继续下挫12.1%,排名跌幅第二,截至 30 日收盘,该股报 12.5 港元 / 股,市值缩减至 1221 亿港元。

该股 27 日已刷新 52 周最低 10.34 港元 / 股。

上汽集团也出现 11.4% 跌幅,截至 30 日收盘报 18.34 元 / 股,市值减少 275 亿元至 2142.75 亿元。

整体而言,该板块上周表现乏力。

上篇

经销商

正通汽车逆袭领涨

汽车之家市值损失百亿

7 月第五周,汽车经销商集团和汽车垂直门户板块,一周股价平均下跌 5.59%,表现最差,市值合计减少 210.88 亿元。

其中,仅正通汽车一支股票 " 飘红 ",其余集体收跌。

具体来看,正通汽车上涨7.02%,截至 30 日收盘报 1.22 港元 / 股,市值增至 33.48 亿港元。

7 月 30 日盘后,正通汽车发布公告称,王木清与厦门信达退出先前与公司控股股东 Joy Capital 签订的股份买卖协议;Joy Capital 当日与原各方、厦门国贸控股集团有限公司(" 新买方 ")订立补充买卖协议,对买卖协议若干主要条款进行修订。

其中,拟转让的股份数目,由约 8.06 亿股上调为约 8.2 亿股(占总股本的 29.9%),总代价约为 14.28 亿港元,相当于每股 1.74 港元维持不变。

交易完成后,新买方将为最大单一股东。新接盘侠出现,或成为刺激该股上涨的主要因素。

上周,汽车之家美股和 H 股分别下跌 12.78% 和 11.82%,位列跌幅第一、三;同时广汇宝信的跌幅也达到 12.12%,进入跌幅前三。

截至 7 月 30 日收盘,汽车之家双股市值缩水超百亿元,也成为 " 绿色阵营 " 常客。

有意思的是,前一期是仅庞大集团上涨,本期是仅正通汽车上涨,而汽车之家和广汇宝信均在跌幅前三。

下篇 · 新能源

与零部件

天齐锂业大涨

难抵板块缩水 110 亿

七月最后一周,23 家新能源与零部件上市公司涉及的 25 支个股,整体股价以跌为主,一周股价平均下滑 1.67%,市值累计缩水 110.12 亿元。

不过,在总榜单中,该板块个股却霸占中国汽车业上市公司股价涨幅 TOP3。

其中,股价上涨的个股 8 支,股价下跌的个股达 17 支。

具体来看," 锂业双雄 " 之一的天齐锂业,以20.22%周涨幅领涨该板块和总榜单。

截至 7 月 30 日收盘,该股报 104.23 元 / 股,市值累计增长 258.93 亿至 1539.58 亿元。7 月 23 日,天齐锂业发布公告称,其控股股东成都天齐实业 ( 集团 ) 有限公司,将其持有的 2000 万股公司股份质押给兴业银行,并将此前质押给兴业银行的 1824 万股公司股份解除质押。

7 月 29 日,天齐锂业发布公告称,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份 3548.24 万股,本次减持价格区间为 38-86.6 元 / 股。

公告显示,减持前天齐集团及其一致行动人合计持有公司股份 5.2 亿股,本次减持后持有股份 4.85 亿股,占总股本比例 32.83%。

雅化集团则以16.17%的周涨幅位列该板块及总榜单涨幅第二位。截至 7 月 30 日收盘,报收 32.68 元 / 股,市值增长 52.44 亿元至 376.66 亿元。

7 月 26 日,雅化集团发布了关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告。根据公告,雅化集团向 17 名投资者非公开发行普通股 ( A 股 ) 共计 1.07 亿股,占公司总股本的 9.29%。此次限售股份可上市流通日为 2021 年 7 月 29 日。

此外,先导智能以15.77%的涨幅位列该板块及总榜单涨幅第三位,截至 7 月 30 日收盘,该股报 76 元 / 股,市值增长 161.83 亿至 1188.32 亿元。

跌幅方面,华域汽车以11.62%的周跌幅领跌该板块;截至 7 月 30 日收盘,报 19.31 元 / 股,一周市值缩水 80.08 亿至 608.79 亿元。

亿纬锂能则以10.17%的周跌幅位列该板块跌幅第二位,截至 7 月 30 日收盘,报 112.49 元 / 股,一周市值缩水 240.59 亿至 2124.33 亿元。

此外,国轩高科以8.74%的周跌幅位列该板块跌幅第三位;截至 7 月 30 日收盘,报 54.64 元 / 股,一周市值缩水 66.97 亿至 699.69 亿元。

7 月 26 日,国轩高科发布公告称,公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签署了《年产 20 万吨高端正极材料项目投资协议》,拟在庐江县打造公司的材料基地,通过扩大产能规模,一方面可以满足公司未来动力电池产能扩张对原材料的需求;一方面可以进一步提升公司核心竞争力和影响力。同时,支持庐江县做大做强新能源电池产业。

根据协议,项目用地面积约 268 亩,总建筑面积约 12 万平方米,计划于 2021 年 10 月底前开工建设,2025 年正式投产,建成后预计年产值将达 100 亿元。

整体来看,新能源与零部件板块较前一周再度出现反转,平均股价由上涨转为下跌,市值则由大涨 1208.23 亿元,转为缩水 110.12 亿元。

下篇

商用车

以跌为主

一周股价平均大跌 3.45%

上周,商用车板块股价以跌为主,一周股价平均下滑 3.45%,市值缩水 66.43 亿元。其中,股价增长的个股有 4 支,股价下滑的个股达 9 支。

其中,东风汽车以1.82%的微弱周涨幅领涨该板块;截至 7 月 30 日收盘,报收 8.97 元 / 股,一周市值累计增长 3.2 亿至 179.4 亿元。

金龙汽车则以1.79%的周涨幅位列该板块涨幅第二位;截至 7 月 30 日收盘,报收 7.38 元 / 股,一周市值累计增长至 52.92 亿元。

此外,汉马科技以0.91%的周涨幅位列该板块涨幅第三位;截至 7 月 30 日收盘,报收 11.05 元 / 股,一周市值累计增长至 72.3 亿元。

7 月 30 日,汉马科技公布了今年上半年业绩预亏公告,预计公司 2021 年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6 亿 -5 亿元;预计公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 6.18 亿 -5.18 亿元。

根据公告,预亏的主要原因系国内重卡和专用车行业竞争进一步加剧,加上全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准,公司在 2021 年第二季度加大了国五车辆的促销力度,公司产品市场价格不断降低,同时,报告期内钢材等主要原材料价格上涨,导致公司主营业务利润减少。

此外,随着全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准,公司在报告期内根据谨慎性原则对相应国五成品车及相关零部件计提了减值损失。

跌幅方面,江铃汽车以8.19%的周跌幅领跌该板块;截至 7 月 30 日收盘,报收 18.5 元 / 股,一周市值累计缩水 14.25 亿至 159.69 亿元。

中国重汽 A 股则以7.09%的周跌幅位列该板块跌幅第二位;截至 7 月 30 日收盘,报收 23.05 元 / 股,一周市值累计缩水 14.17 亿至 193.43 亿元。

此外,中通客车以6.93%的周跌幅位列该板块跌幅第三位,截至 7 月 30 日收盘,报收 4.97 元 / 股,一周市值累计缩水至 29.47 亿元。

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