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跌跌不停!电子与航运股弱势未变 美联储鸽派信号明显 台积电获美媒撑腰占 55% 晶圆份额

FX168 财经报社 ( 香港 ) 讯 台湾股市维持弱势姿态未变,电子权值股台积电与航运股持续走跌,促使大盘指数无法维持在 17300 点门槛上方徘徊。美国股市鸽派信号明显,后市恐怕将影响台股持续走弱。华尔街日报指出,三星营收 2021 年第二季超越英特尔,成为全球收入最高的芯片制造商。报道称,尽管管英特尔渴望进入高端晶圆代工领域,或最先进制成的晶圆代工,但目前的赛道中,主要由台积电与三星瓜分市场,包括英伟达和高通设计的高端芯片,只有台积电和三星能够制造。台积电目前是最大的晶圆代工厂,控制著 55% 的市场份额,而三星则占 17%。

上周台股收盘:

台股上周五 ( 7 月 30 日 ) 受到台积电平盘震荡、航运类股在盘中走弱,拖累大盘指数转跌,失守 17300 点门槛并跌破 5 日移动均线,盘面上则以封测族群、联电等表现最为亮眼,终场走跌 155.40 点或 0.89%,收报 17247.41 点,成交量台币 5359.65 亿元,周线和月线同步收黑。台积电下跌 0.51%,收报台币 580 元。

美股上周走势:

美国三大指数上周五 ( 7 月 30 日 ) 下滑,亚马逊因财报低于预期而股价暴跌,标准普尔本周下跌 0.4%,但 7 月涨幅达到 2.3%,纳斯达克指数仍维持 1.2% 涨幅,道琼斯指数则在 7 月上涨 0.4%。政经消息方面,圣路易斯联储总裁布拉德 ( James Bullard ) 表示,金融市场已经做好充分准备,让美联储自今年秋季起开始缩减大规模购债计划,并在明年第一季结束。

自 3 月份以来,纽约联储银行隔夜附买回操作金额不断激增,美联储周五的隔夜附买回操作 ( ON RRP ) 规模来到 1.0393 万亿美元,首度突破万亿美元门槛。

美国证券交易委员会 ( SEC ) 上周五要求在美国上市、或有意赴美上市的中国企业披露更多资讯。中国工信部则与阿里巴巴、腾讯等 25 家中国企业开会,要求企业就数据安全、消费者权益保护等议题进行整改。

道琼斯指数下跌 149.06 点或 0.42%,收报 34935.47 点;纳斯达克指数下跌 105.59 点或 0.71%,收报 14672.68 点;标准普尔 500 指数下跌 23.89 点或 0.54%,收报 4395.26 点;费城半导体指数上涨 23.3 点或 0.70%,收报 3356.50 点。

台股美国存托凭证 ( ADR ) 仅中华电信走弱,台积电 ADR 上涨 0.42%,日月光 ADR 下跌 1.49%;联电 ADR 上涨 3.34%;中华电信 ADR 下跌 0.50%。

机构盘前分析:

保德信高成长基金经理人叶献文指出,7 月美元表现相对强势,再加上台股指数来到相对高档,外资从台股撤出态势鲜明,外资七月卖超金额累计高达台币 1223 亿元,仅次于今年 3 月卖超 1500 亿元,但法人资金近期多以短期进出为主,仍可持续观察下半年外资对台股的态度。

凯基投信也认为,外资卖压沉重,使得台股月线收黑,观察资金动向,预估外资抽离台股已成常态,未来内资主导盘势走向,而市场资金动能充足,中长线多头走势不易破局,须留意资金回流美国的速度,操作上需谨慎正向。

元大高科技基金研究团队表示,外资在台股操作呈现卖多买少,但内资代表的柜买指数维持相对强势,显示台股资金仍十分充沛,时序进入科技大厂法说週,包括联电、联发科、日月光、瑞昱等产业龙头股财报与营运展望均不错,且苹果拉货动能将于第三季转强,第四季则进入耶诞备货与销售旺季,预期下半年产业旺季效应仍可期。

重点关注事件:

自全球芯片荒以来,全球顶尖晶圆代工领头羊台积电,受到邀请前往美国与日本设厂,三星则急起直追,而英特尔渴望跻身晶圆代工行列,但美国媒体似乎并不看好。华尔街日报指出,三星营收 2021 年第二季超越英特尔,成为全球收入最高的芯片制造商,英特尔第二季总营收为 196 亿美元,减去已经同意出售的业务部门贡献后为 185 亿美元,略输给三星的 22.74 万亿美元。

报道指出,英特尔在过去 30 年的大部分时间里,都保持在全球销量第一的位置,仅有在 2017 年和的 2019 年记忆体芯片销量激增的时候,将冠军宝座让给三星。报道也提到,根据过往资料,英特尔确实有自夸的权利,但现如今他们比以往任何时候更需要金融影响力。

尽管管英特尔渴望进入高端晶圆代工领域,或最先进制成的晶圆代工,但目前的赛道中,主要由台积电与三星瓜分市场,包括英伟达和高通设计的高端芯片,只有台积电和三星能够制造。台积电目前是最大的晶圆代工厂,控制著 55% 的市场份额,而三星则占 17%。

个股焦点信息:

面板产业历经近一年涨价和缺货派对后,32 和 43 吋小尺寸电视面板 7 月首现反转走跌讯号,但面板大厂友达 ( TW2409 ) 仍预期第三季面板将价量齐扬,打破外界看衰的预期,但由于小尺寸电视面板已出现转跌,大尺寸电视、IT 应用等面板是否跟进跌价,将左右面板第三季营运关键。

近年来全球减碳声浪高涨,欧盟甚至将从 2023 年起徵收碳关税,台塑企业也致力转型升级,台塑 ( TW1301 ) 宣布 2025 年起停供一次性民生用品塑料,台化 ( TW1326 ) 则将海废、蚵绳回收再制成再生尼龙原料。随著永续、减碳浪潮成趋势,国内石化业龙头也积极推动循环经济,朝永续环保迈进的同时,也推动产品走向高值化。

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