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金羊网 08-01

近十年 A 股最大 IPO!中国电信即将登陆 A 股

文 / 羊城晚报全媒体记者 林曦 实习生 莫广贵

中国电信正式登陆 A 股的日子越来越近了。

7 月 29 日晚,中国证监会发布公告称,按法定程序核准了中国电信股份有限公司的首发申请,中国电信将在上交所主板上市。据悉,本次 IPO 拟公开发行不超 120.93 亿股 ( 行使超额配售权之前 ) 。

7 月 30 日,中国电信更新招股书并公布 IPO 发行安排及初步询价公告,中金公司及中信建投证券担任主承销商。此次上市公司拟募集资金 544 亿元,这将成为近十年来 A 股最高 IPO 募资额。

募资将用于 5G 产业互联网

根据公开数据,中国电信 2018 年 -2020 年度营业收入分别达到 3749.3 亿元、3722.0 亿元、3899.4 亿元;报告期内,归母净利润分别达到 204.3 亿元、205.2 亿元、208.6 亿元。最近 3 年的净利润比较稳定,都在 200 亿元出头,每年略有增长。财务数据显示,截至去年年底,中国电信总资产 7151 亿元,股东权益的净资产 3662 亿元。

最新预估数据显示,今年上半年,中国电信实现营收为 2136.06 亿元至 2184.17 亿元,同比增长约为 11% 至 13.5%;归母净利润约为 175.76 亿元至 178.55 亿元,同比增长约为 26% 至 28%。扣非净利润约为 160.66 亿元至 163.55 亿元,预计同比增长幅度约为 11% 至 13.5%。

据了解,本次募资将用于 5G 产业互联网、云网融合、科技创新研发等项目。至此,这也是继中国联通之后,第二家登陆 A 股资本市场的运营商。

5G 套餐用户为 8650 万户

在最新招股书中,中国电信将其主营业务分为四大类,分别是移动通信服务、固网及智慧家庭服务以、产业数字化以及其他业务。这四大业务在 2020 年中国电信总收入中占比分别为 45.02%、27.96% 和 21.53% 及 1.35%。

移动通信服务是中国电信的基本盘,2018 其收入已经达到了 1623.99 亿元,2019 年增长至 1695.8 亿元,2020 年则突破 1700 亿元至 1755.64 亿元。招股书披露,截至 2020 年 12 月 31 日,中国电信移动用户为 3.51 亿户,份额达到 22.0%。其中,5G 套餐用户为 8650 万户,渗透率 24.6%。财报显示,中国电信 2020 年全年资本支出 848 亿元,预计 2021 年资本支出为 870 亿元,45.6% 用于 5G。

据悉,本次募资未来的使用预计为 544 亿元,超过了去年中芯国际 IPO 时的 532 亿元。中国电信方面表示," 随着新基建战略的持续推进,千行百业对于利用 5G 技术实现转型升级的需求愈发迫切,2021-2023 年是 5G 行业应用的导入期,作为云网融合的重要实践,有助于公司取得产业互联网领域的领先地位,促进公司战略转型 "。

三大运营商 A 股聚首倒计时

公开资料显示,中国电信 2002 年即在香港 H 股挂牌上市,在今年 1 月初 H 股股价低至 1.695 港元,到上周五收盘,最新股价已经涨至 3.16 港元,涨幅超 80%。

中国电信于今年 3 月正式发布公告宣布将回归 A 股,随后 7 月 22 日,据证监会发布的公告,中国电信首发上市申请获证监会发审委审核通过。8 月 3 日和 8 月 4 日初步询价,8 月 5 日确定发行价格,8 月 9 日线上和线下申购。回归 A 股上市后,中国电信将成为中国联通之后,三大运营商中第二家 "A+H" 股上市公司。

中国移动也将回 A 股上市。5 月 17 日中国移动发布公告称,公司拟申请开发行不超过 9.65 亿 A 股 ( 行使超额配售选择权之前 ) ,在上交所主板上市。未来中国移动在 A 股 IPO 后,三大运营商将齐聚 A 股。

三家运营商此前已经在香港 H 股碰头。公开信息显示,中国移动于 1997 年 10 月 23 日登陆港交所,中国联通于 2000 年 6 月 22 日登陆港交所,中国电信于 2002 年 11 月 15 日登陆港交所。

从三家公司年报来看,2020 年,中国移动营业收入为 7681 亿元,中国联通营业收入为 3038 亿元,中国电信为 3899 亿元,中国移动一家的营业收入已超其余两家之和。

有行业分析指出,在未来,三家运营商都将 5G 作为发展的主战场。5G 发展已然驶入快车道,伴随着中国电信、中国移动相继回归 A 股,在通信领域新的竞争将拉开大幕。

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