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112 家券商投行排名出炉!收入井喷两倍增幅,两中一海居前三,民生入围前十,多家中小券商增速爆发

财联社(北京,记者 高云)讯,随着中证协公布券商今年上半年经营业绩排名情况,券商投行业务能力也得以曝光,券业投行上半年业务呈现 " 井喷 "。

中证协公布的证券公司 2021 年上半年度投资银行业务净收入排名显示,今年上半年投行业务收入排名前十的券商分别是中信证券(26.09 亿元)、中信建投(19.04 亿元)、海通证券(18.35 亿元)、中金公司(16.12 亿元)、华泰联合(14.17 亿元)、国泰君安(13.93 亿元)、光大证券(10.37 亿元)、招商证券(9.38 亿元)、国信证券(8.91 亿元)、民生证券(7.42 亿元)。

观察本次公布数据可以发现以下突出变化,受益于注册制改革,112 家券商今年上半年投行业务同比增速均值为 206.63%;中信证券重新夺得投行业务收入冠军宝座,国信证券、民生证券成功晋级行业前十,国金证券、平安证券退出行业前十之列;上半年承销保荐收入排名前十券商中,华泰联合该业务上半年收入同比激增 88.44%。

国信证券、民生证券各自晋升前十

对比去年同期投行收入行业排名,前十名券商排序有显著不同。

名次提升方面,中信证券、海通证券分别提升 1 个名次,分别位居第一名、第三名;华泰联合提升 2 个名次,本次排名第 5 名;国信证券、民生证券颇具 " 狼性 ",名次分别提升 2、3 个名次,两家券商成功晋级行业前十,分别位居第九、十名。

有名次上升则必有名次下降,中信建投由行业第一滑落至第二名,中金公司同样下滑一个名次至第四名,光大证券则连降两个名次至第 7 名,国金证券、平安证券退出行业前十之列,本次位居第 13 名、第 17 名。

长江证券、东莞证券名次提升 38 个名次

对 112 家券商本次投行业务收入排名整体来看,50 家券商排名提升,名次提升最多的前十家券商分别是长江保荐(+38)、东莞证券(+38)、华林证券(+34)、中原证券(+32)、英大证券(+16)、申万宏源承销保荐(+15)、国元证券(+15)、五矿证券(+14)、财信证券(+14)、中航证券(+13)。

名次下滑最多的前十家券商分别是德邦证券(-45)、中邮证券(-29)、江海证券(-28)、中信证券华南(-25)、东亚前海(-24)、瑞银证券(-23)、华福证券(-22)、中山证券(-20)、国融证券(-20)、长江证券(-18)。

券业投行收入 " 井喷 "

统计 112 家券商同比增速数据发现,券商投行业务上半年收入呈现 " 井喷 " 状态,112 家券商今年上半年投行业务同比增速均值为 206.63%。

收入前十券商及增速为中信证券(44.98%)、中信建投(-3.11%)、海通证券(58.76%)、中金公司(4.61%)、华泰联合(77.68%)、国泰君安(49.54%)、光大证券(-8.88%)、招商证券(22.98%)、国信证券(52.80%)、民生证券(44.81%)。

行业投行收入排名前十的券商增速均值为 34.42%,中信建投、光大证券今年上半年投行收入增速下滑,二者同比增速分别为 -3.11%、-8.88%;中金公司投行收入增速缓慢,华泰联合增速最高为 77.68%。

112 家券商中投行业务今年上半年收入增速最高的是高盛高华(18200.00%)、银泰证券(1000.00%)、华宝证券(473.24%)、英大证券(393.39%)、华鑫证券(333.05%)、长江保荐(279.85%)、华林证券(245.24%)、东莞证券(229.80%)、中原证券(177.52%)、万和证券(145.83%)。

部分券商投行业务高增速或与其去年同期较低基数有关,高盛高华、银泰证券、华宝证券今年上半年投行收入排名分别为 102、101、100。

华泰联合承销保荐收入激增近九成

2021 年上半年承销保荐收入排名前二十券商分别是中信证券(23.43 亿元)、海通证券(17.86 亿元)、中信建投(17.34 亿元)、国泰君安(13.22 亿元)、中金公司(12.71 亿元)、华泰联合(12.55 亿元)、光大证券(10.07 亿元)、招商证券(8.77 亿元)、国信证券(8.67 亿元)、民生证券(7.14 亿元)。

行业排名前二十券商的数据变化更具观察意义,同比增速最高的前十家券商分别是长江保荐(325.02%)、申万宏源(143.51%)、华泰联合(88.44%)、安信证券(81.67%)、中泰证券(79.17%)、浙商证券(65.89%)、海通证券(64.55%)、国泰君安(60.60%)、国信证券(55.23%)、中信证券(50.33%)。

收入排名前二十券商中两家券商排名提升最快,分别是长江保荐(+38)、申万宏源(19),今年上半年收入排名分别是第 18、19 名。排名下降最快的 5 家券商分别是国金证券(-6)、平安证券(-4)、东吴证券(-4)、兴业证券(-3)、光大证券(-3)。

中金公司夺得财务顾问收入冠军宝座

财务顾问业务收入方面,与去年同期排名相比,中金公司占据该项业务今年上半年收入首席位置,中信证券由去年同期第一名降至当前第二名,中金公司该收其同比增速高达 82.44%。

2021 年上半年财务顾问业务收入排名前十家券商包括中金公司(3.40 亿元)、中信证券(2.67 亿元)、中信建投(1.71 亿元)、华泰联合(1.62 亿元)、五矿证券(1.37 亿元)、东兴证券(0.76 亿元)、国泰君安(0.71 亿元)、申万宏源承销保荐(0.70 亿元)、申港证券(0.68 亿元)、安信证券(0.67 亿元)。

机构:注册制改革提升券商投行盈利能力

中航证券研报称,通过券商 2021 年上半年业绩表现可以看出,第一,经纪业务和投资业务仍为券商两大收入来源。经纪业务的收入占比在近三年基本保持不变,投资业务的收入占比自 2019 年中期后开始逐步下降,与 2019 年相比已下降 4.65pct。

第二,投行业务收入占比持续提升,证券承销与保荐业务收入占比与 2019 年相比提升 3.25pct。注册制改革提升了券商投行的盈利能力。

第三,投资咨询业务收入增速较快,资管业务收入基本与去年同期持平,收入占比进一步下降,较 2019 年下降 0.89pct。行业财富管理和资管业务转型稳步推进。建议关注投行业务表现较好、财富管理和主动管理转型较为成功的券商。

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