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独家!139 家券商 2021 上半年 11 项指标大比拼:前十大券商净利占比突破 50%,7 家投行收入超过 10 亿,东证资管和中信资管收入近 20 亿!

日前,中证协披露数据显示,139 家证券公司 2021 年上半年度实现营业收入 2324.14 亿元,实现净利润 902.79 亿元,分别同比增长 8.91% 和 8.58%,125 家券商实现盈利。

各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)580.40 亿元、证券承销与保荐业务净收入 267.81 亿元、财务顾问业务净收入 30.54 亿元、投资咨询业务净收入 24.01 亿元、资产管理业务净收入 144.68 亿元、利息净收入 308.54 亿元、证券投资收益(含公允价值变动)697.88 亿元。

今日,《每日经济新闻》记者独家获悉,中证协向各家券商下发了 139 家证券公司未经审计《证券公司 2021 年上半年度经营业绩排名情况》,记者将展示总资产、净资产、营业收入、净利润、证券经纪业务净收入、代理销售金融产品净收入、投资银行业务净收入、资产管理业务净收入、融资融券业务利息收入、股票质押业务利息收入、证券投资收益共 11 项指标前 50 名。

一、总资产:21 家超过 1000 亿元

中证协数据显示,截至今年上半年末,有 21 家券商总资产超过 1000 亿元,中信证券以 8503.49 亿元的总资产遥遥领先。华泰证券、国泰君安、招商证券顺次,分别为 5785.99 亿元、5283.61 亿元和 5196.02 亿元。此外,广发证券、海通证券、申万宏源、银河证券的总资产也均超 4000 亿元。

二、净资产:13 家超 500 亿元

中证协数据显示,截至今年上半年末,139 家券商中净资产超过 500 亿元的有 13 家,其中中信证券、海通证券、国泰君安和华泰证券位居第一梯队,均超 1000 亿元。另外,招商证券、银河证券、国信证券、广发证券和申万宏源净资产也超过 800 亿元。

三、营业收入:11 家超过 50 亿元

中证协数据显示,今年上半年,139 家券商中营业收入超过 10 亿元的共计 51 家,占比约 37%。其中,营业收入超过 50 亿元的有 11 家,中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券更是超过 100 亿元,分别实现 181.74 亿元、130.53 亿元、101.01 亿元和 100.83 亿元。另外,广发证券和海通证券营业收入也接近 100 亿元,分别为 97.54 亿元和 95.12 亿元。前十大券商上半年合计实现营业收入 1033.18 亿元,占比 44.45%,比去年同期提高 2.2 个百分点。

四、净利润:前十大券商占比突破 50%

中证协数据显示,今年上半年,139 家券商中净利润超过 10 亿元的有 21 家,其中 11 家超过 20 亿元。中信证券以 85.26 亿元的净利润稳居首位,其次是国泰君安净利润为 57.38 亿元;此外,华泰证券、海通证券、招商证券和广发证券紧跟其后,净利润均超 40 亿元。

记者统计到,今年上半年前十大券商净利润均在 30 亿元以上,合计达 474.89 亿元,占比 52.60%,比去年同期提高 2.63 个百分点。

另外,记者还注意到,今年上半年有 125 家券商实现盈利,还有 14 家则亏损,分别是星展证券(-11,246 万元)、汇丰前海(-11,217 万元)、中天国富(-10,651 万元)、摩根大通(-4,306 万元)、中德证券(-3,221 万元)、金圆统一(-3,122 万元)、网信证券(-2,648 万元)、大和证券(-2,525 万元)、一创投行(-2,447 万元)、国盛资管(-2,215 万元)、野村东方(-1,443 万元)、东亚前海(-1,270 万元)、甬证资管(-824 万元)、川财证券(-599 万元)。

五、证券经纪业务净收入:21 家超过 10 亿元,前 5 家均在 30 亿元以上

证券经纪业务净收入 = 代理买卖证券业务净收入 + 交易单元席位租赁净收入 + 代理销售金融产品净收入。中证协数据显示,今年上半年共有 21 家券商证券经纪业务净收入超过 10 亿元,其中前 5 名分别是中信证券、国泰君安、广发证券、招商证券和华泰证券,均超 30 亿元,尤其是中信证券,更是突破 40 亿元达到 44.83 亿元。此外,国信证券、银河证券、中信建投、申万宏源、海通证券和平安证券上半年证券经纪业务净收入超过 20 亿元。

六、代理销售金融产品净收入:前十大均在 3 亿元以上,中信独自超 10 亿元

随着财富管理转型成为行业共识,代理销售金融产品净收入就成了转型的重要参考指标。中证协数据显示,今年上半年共有 25 家券商代销金融产品净收入超过 1 亿元,中信证券一马当先,实现 12.32 亿元,与第二梯队券商拉开较远距离。第二梯队券商为国泰君安、广发证券、银河证券,代销金融产品净收入均超 5 亿元,分别为 6.84 亿元、6.38 亿元和 5.03 亿元。此外,华泰证券、国信证券、中信建投、招商证券、兴业证券、安信证券作为前十大券商之一,代销收入也均为 3 亿元以上。

七、投资银行业务净收入:7 家超过 10 亿元,中信独自超 20 亿元

投资银行业务净收入 = 承销业务净收入 + 保荐业务净收入 + 财务顾问业务净收入。中证协数据显示,今年上半年共有 17 家券商投资银行业务净收入超过 5 亿元,其中有 7 家超过 10 亿元,中信证券位居首位,实现 26.09 亿元。另外,中信建投和海通证券位居第二和第三,分别实现 19.04 亿元和 18.35 亿元。中金公司和华泰联合,位居第四和第五,分别实现 16.12 亿元和 14.17 亿元。

八、资产管理业务净收入:前十券商超过 5 亿元,东证资管和中信证券近 20 亿元

中证协数据显示,今年上半年共有 19 家券商资产管理业务净收入超过 2 亿元,其中行业前十大券商突破 5 亿元。

东证资管和中信证券分别实现 18.67 亿元和 17.82 亿元,成为仅有的两家超过 10 亿元的券商。此外,国君资管、海通资管、华泰资管、财通资管、招商资管、中金公司、申万宏源和中信建投的资产管理业务净收入超过 5 亿元。

九、融资融券业务利息收入:17 家超过 10 亿元,中信和华泰突破 40 亿元

中证协数据显示,今年上半年有 28 家券商两融业务利息收入超过 5 亿元,其中超过 10 亿元的有 17 家。中信证券、华泰证券和国泰君安位居前三,分别实现 42.39 亿元、41.83 亿元和 31.21 亿元。此外,广发证券、银河证券、招商证券、申万宏源和海通证券也实现 20 亿元以上。

十、股票质押业务利息收入:19 家超过 1 亿元,前 5 家均超 5 亿元

中证协数据显示,今年上半年有 19 家券商股票质押业务利息收入超过 1 亿元,前 5 家券商为海通证券、国泰君安、中信证券、招商证券和银河证券,均实现 5 亿元以上。

十一、证券投资收益:18 家超过 10 亿元,中信、华泰居前

证券投资收益 = 股权类金融工具投资、固定收益类投资、衍生金融工具投资、其他金融工具投资确认的投资收益 + 净敞口套期收益 + 公允价值变动收益。中证协数据显示,今年上半年,共有 36 家券商证券投资收益超过 5 亿元,其中 18 家超过 10 亿元。

具体来看,中信证券位居首位,实现 68.06 亿元,其次是华泰证券,实现 43.72 亿元。另外,国泰君安、申万宏源、海通证券、招商证券、中信建投上半年证券投资收益也超过 30 亿元。

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