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前瞻网 07-26

2021 年中欧新能源汽车产业发展对比分析 ( 附发展差异剖析 )

2020 年欧洲超越中国成为全球第一大新能源汽车市场,且欧洲新能源汽车市场主要供给品牌以高端品牌为主,中国新能源汽车主要供给品牌以中低端为主,本文带你分析中欧新能源汽车产业发展差异。

目前国内新能源汽车行业主要上市企业有:比亚迪 ( 002594 ) 、吉利控股 ( 00175.HK ) 、上汽集团 ( 600104 ) 、广汽集团 ( 601238 ) 、北汽蓝谷 ( 600733 ) 、长安汽车 ( 000625 ) 等。

本文核心数据:新能源汽车行业上下游规模、供需情况、竞争格局等

中欧新能源汽车产业发展对比

1、中欧新能源产业供给对比

——欧洲新能源汽车企业后来居上,两地市场布局不一

特斯拉从 2018 年开始成为全球最大的新能源汽车供应商,其次是中国的比亚迪从 2018 年开始在二三位徘徊。

2018-2019 年,全球新能源汽车供给企业以中国居多,比亚迪、北汽、上汽等均在全球十大新能源汽车企业榜单。2020 年,欧洲新能源汽车企业后来居上,德国的大众、宝马、奔驰、奥迪等高端汽车品牌纷纷上榜,占据全球前十大新能源汽车企业榜单。2021 年 1-5 月,全球十大新能源汽车榜单中,中国新能源汽车企业 3 家,而欧洲新能源汽车企业占 4 家。

综合来看,2017-2021 年 1-5 月,中国新能源汽车企业上榜较多,但大多为平价新能源汽车品牌,欧洲新能源汽车企业多以宝马、奔驰、奥迪等 BBM 品牌为主,车型相对高端。

注:1 ) 国家所属地根据企业总部所在地来划分。

2 ) 标浅蓝色的企业为中国企业,深蓝色为欧洲企业。

——中欧新能源汽车主要供给企业均为本土企业

在欧洲市场,新能源汽车销量 TOP3 分别为雷诺 Zoe、特斯拉 Model 3 和大众 ID.3,其中除了特斯拉 Model 3 外,其余两款车型均为欧洲本土企业生产。同时,在欧洲市场销量 Top10 的车型中,奥迪 e-Tron、大众高尔夫电动版、标志 208EV 以及奔驰 A250e 等车型均为欧洲自产品牌。

从中国市场来看,2020 年中国新能源汽车企业销量 TOP10 中国,除特斯拉外,均为中国本土品牌,其中,比亚迪以 17.91 万辆的销量位居第一,上汽通用五菱以 17.75 万辆的销量位居第二位。

2、中欧新能源汽车的需求对比:欧洲成为全球第一大需求地

从新能源汽车销售量上看,根据 EV Sales 发布的数据显示,2019 年,中国是全球新能源汽车销售的第一大市场,占全球新能源汽车销量的 53.60%。随着欧盟对新能源汽车的推进和中国对新能源汽车补贴的退坡,2020 年欧洲一跃成为全球最大的新能源汽车销售市场,2020 年欧洲新能源汽车占全球新能源汽车销量的 42.66%,中国占全球新能源汽车销量的 41.01%,两者差距较小。

3、中欧新能源汽车产业发展对比总结

从供给上看,2018-2019 年,中国新能源汽车入榜全球前十大新能源汽车榜单较多,而 2020 年欧洲新能源汽车入榜全球前十大新能源汽车榜单较多。2021 年 1-5 月,中国上榜三家新能源汽车企业,而欧洲上榜四家新能源汽车企业。不过,特斯拉一直稳居榜单第一。此外,中国新能源汽车以平价品牌为主,而欧洲新能源汽车以高端品牌品牌为主。另一方面,两地的新能源汽车供给大多以本土企业供给为主。

在需求方面,自 2020 年后,欧洲便超越中国成为全球新能源汽车第一大需求地。

中欧新能源汽车产业发展差异剖析

中欧新能源汽车产业发展存在差异主要原因在于两国的产业发展起步、政策支持等方面差异较大。具体分析如下:

1、2021 年欧盟重磅推出补贴政策,中国补贴开始退坡

一直到 2020 年之前,中国一直是全球最大的新能源汽车市场 ;2020 年开始后,欧洲逆袭成为全球最大的新能源汽车市场。形成这一趋势的主要原因在于 2019 年开始,中国新能源汽车补贴政策开始退坡,而欧洲各国加大了对新能源汽车的补贴,使得欧洲各国的新能源汽车销量在 2020 年突飞猛进。

2、欧洲起步较早,历史积累雄厚为其奠定了逆袭基础

欧洲是电动汽车的起源地,早在 19 世纪中期,匈牙利工程师阿纽什 · 耶德利克就在实验室完成了电传装置,发明出全球第一台电动汽车。1900 年,欧美出售的 4200 量骑车中 38% 是电动汽车。后来,随着内燃机的发展,电动汽车开始没落,直到 20 世纪 60 年代,石油危机加重外加欧洲大陆进入工业化等因素使得人们重新开始重视电动汽车的发展。21 世纪以来,人们越来越重视环境的保护,碳达峰等观念的提出,欧洲大陆越来越重视新能源汽车的发展,在欧盟的带动下,欧洲各国纷纷出台补贴政策促进新能源汽车的发展。2020 年,欧洲已经是全球第一大新能源全车销售市场。

从中国新能源汽车的发展历程来看,我国新能源汽车起步于 2001 年,新能源汽车被列入 " 十五计划 " 和 "863 重大科技课题 ",2010 年为促进环境友好发展,我国加大了对新能源汽车的补贴,在这一时期我国新能源汽车行业高速发展。但是伴随着补贴开始退坡,我国新能源汽车销量逐渐被欧洲超过。

整体来看,欧洲新能源汽车起步较早,其历史积累雄厚为其奠定了逆袭基础。

3、汽车工业差异和税率差异导致中欧新能源汽车品牌布局的差异

目前,欧洲新能源汽车市场以奔驰、宝马、奥迪等高端品牌为主,而中国则以比亚迪、上汽五菱宏光等平价品牌为主,主要原因在于中欧的汽车工业发展差异和税率差异导致。欧洲汽车工业起步较早,发展到今天汽车工业相当成熟,德国已经是全球知名的汽车制造国,2020 年欧洲新能源汽车主要供给企业也是以德国的奔驰、宝马、奥迪等高端品牌为主 ; 而中国汽车工业起步较晚,汽车工业相关高端技术还不成熟,导致中国新能源汽车以平价品牌为主。

同时,税率差异也是中欧新能源汽车品牌布局差异的原因之一。欧洲尤其是欧盟成员国之间的税率较低,某些国家甚至免税,因此导致德国的高端品牌汽车出口到其他欧洲国家时,免去了高昂的税率使得高端品牌的新能源汽车在欧洲市场价格较为便宜,而中国汽车进口税相对较高,介于 3%-15% 之间,若从德国进口宝马、奔驰、奥迪等高端品牌的新能源汽车需要附加高昂的税率导致价格升高,使得许多消费者望而却步。因此,中国新能源汽车市场以中低端品牌为主。

4、中欧新能源汽车产品差异剖析总结

综上所述,在欧洲加快新能源汽车补贴的大背景下,欧洲新能源汽车销量飞速增长 ; 而中国在新能源汽车补贴方面开始退坡,使得销量开始被欧洲超越。而欧洲本身新能源汽车起步较早,历史积累雄厚为其奠定了逆袭基础。此外,汽车工业差异和税率差异是导致中欧新能源汽车品牌布局差异的最为主要原因之二。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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