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Robinhood 的 10 亿美元交易成为本次 IPO 周的头条新闻

17 家公司即将登陆美股

本文来源 | Seeking Alpha

作者 | Renaissance Capital IPO Research

翻译 | 美股研究社

划重点

在又一周创纪录的活动之后,预计 IPO 市场仍将保持火热,未来一周将有 17 家 IPO。

期待已久的零售经纪公司 Robinhood Markets 计划以 368 亿美元的市值筹集 22 亿美元。

汽车电池制造商 Clarios International 计划以 97 亿美元的市值筹集 17 亿美元。

期待已久的零售经纪公司 Robinhood Markets 计划以 368 亿美元的市值筹集 22 亿美元。该公司提供一个无佣金零售经纪平台,月活跃用户超过 1800 万。尽管 21 年第一季度营收增长三位数,但该平台仍依赖于交易量,近期的零售交易热潮可能无法持续。

汽车电池制造商 Clarios International 计划以 97 亿美元的市值筹集 17 亿美元。该公司在全球范围内生产低压汽车电池,声称其在美洲和 EMEA 拥有头号市场地位。在 EBIT 实现盈利后,2021 财年,由于 COVID 的原因,2020 财年收入出现负增长,随后,克拉里昂证券在 1H 的收入增长加速。

Altice 的广告技术平台 Teads ( TEAD ) 计划以 46 亿美元的市值筹集 7.51 亿美元。Teads 为广告商和出版商运营一个基于云的程序化数字广告平台。Teads 凭借稳定的增长实现盈利,为大约 3100 家出版商提供货币化服务。

教育软件提供商 PowerSchool Holdings ( PWSC ) 计划以 37 亿美元的市值筹集 7.5 亿美元。该公司为教师管理课堂活动 ( 如收集作业和评分作业 ) 提供了一个教育平台。在全球 90 多个国家 / 地区为超过 12,000 名客户提供服务,PowerSchool 在第一季度实现了净收入盈利。

在 2018 年撤回 IPO 尝试后,都乐 ( Dole ) 计划以 20 亿美元的市值筹集 5.59 亿美元。这家领先的水果和蔬菜公司向全球 80 多个国家提供来自 30 多个国家的 300 多种产品。增长缓慢且有利可图,都乐的发行与它和道达尔农产品公司的合并有关。

语言学习平台 Duolingo ( DUOL ) 计划以 41 亿美元的市值融资 4.6 亿美元。Duolingo 为超过 3 亿用户提供了一个学习 30 多种新语言的在线平台。得益于与 COVID 相关的需求增长,多林戈在 2020 年实现了三位数的增长。

Traeger ( 库克 ) 计划以 22 亿美元的市值筹集 4 亿美元。这家公司生产具有科技功能的高级后院木质颗粒烤架,允许所有者通过 Traeger 应用程序对烤架进行编程、监控和控制。Traeger 是木质颗粒烧烤架的分类领导者,从 2017 年到 2020 年,CAGR 的收入增长了 28%。

以色列反欺诈公司 risk assied ( RSKD ) 计划以 31 亿美元的市值筹集 3.33 亿美元。这家公司为企业提供电子商务欺诈保护。风险化增长但无利可图,其自由现金流在第一季度为正。

金融软件提供商 MeridianLink ( MLNK ) 计划以 21 亿美元的市值融资 3 亿美元。MeridianLink 为中端市场社区银行和信用合作社提供基于云的数字借贷和开户平台。尽管业务具有周期性,但由于强劲的抵押贷款活动,该公司在 2020 财年实现了两位数的有机增长。

智能家居集成系统 Snap One Holdings ( SNPO ) 计划以 15 亿美元的市值融资 2.7 亿美元。该公司为超过 16000 家专业集成商提供智能家居技术产品。Snap One 已经显示出稳定的增长,并且在第一季度在 EBIT 实现了盈利。

专业融资解决方案提供商普莱斯顿空心社区资本 ( PHCC ) 计划以 23 亿美元的市值筹集 2 亿美元。该公司是为对美国当地社区具有重要社会和经济意义的项目提供专业影响融资解决方案的市场领导者。它服务于各种领域,包括基础设施、教育、医疗保健和住房。

疫苗生物技术公司 Icosavax ( ICVX ) 计划以 5.9 亿美元的市值筹集 1.5 亿美元。这一临床阶段的生物技术最初专注于使用其病毒样粒子平台技术开发针对传染性呼吸道疾病的疫苗。其最先进的候选人目前正在新型冠状病毒进行 1/2 阶段试验。

癌症生物技术公司 Candel Therapeutics ( CADL ) 计划以 3.98 亿美元的市值筹集 8500 万美元。坎地尔最先进的候选药物目前正在与前药伐昔洛韦联合进行 3 期试验,用于治疗新诊断的中度或高度进展风险的局限性前列腺癌。该公司预计在 2024 年完成 3Q21 的注册,并最终读出数据。

罕见病生物技术公司 Rallybio ( RLYB ) 计划以 4.65 亿美元的市值筹集 8100 万美元。这个临床阶段的生物技术正在开发罕见疾病的抗体疗法。其主要项目目前正在 1/2 期试验中评估,以治疗胎儿和新生儿同种免疫性血小板减少症。

海洋生物医药 ( OCEA ) 计划以 5.06 亿美元的市值筹集 5000 万美元。该公司目前正在进行肿瘤学、纤维化、传染病和炎症方面的临床前项目,这些项目已直接或间接获得布朗大学、斯坦福大学和罗德岛医院的许可。

在 2020 年 11 月推迟后,IN8bio ( INAB ) 计划以 2.15 亿美元的市值筹集 4400 万美元。这一 1 期生物技术正在开发治疗实体瘤的同种异体 γ - δ T 细胞疗法。虽然 γ - δ T 细胞有可能治疗实体瘤,但该公司处于非常早期的阶段,已经给有限数量的患者服用了药物。

女性癌症生物技术背景疗法 ( CNTX ) 计划以 9300 万美元的市值筹集 2000 万美元。背景是开发女性癌症的治疗方法,如乳腺癌、卵巢癌和子宫内膜癌。该公司的主要候选人目前正在进行卵巢癌和子宫内膜癌的 2 期试验,初步结果预计在 2H21 和 1H22。

IPO 市场快照

复兴 IPO 指数是新上市公司的市值加权篮子。截至 2021 年 7 月 22 日,复兴指数今年迄今下跌 1.0%,而标准普尔 500 指数上涨 16.3%。Renaissance Capital 的 IPO ETF(IPO)跟踪该指数,ETF 持有量最高的包括 Snowflake(SNOW)和 Palantir Technologies(PLTR)。

年初至今,复兴国际 IPO 指数下跌 3.0%,而 ACWX 上涨 8.1%。Renaissance Capital 的 International IPO ETF(IPOS)跟踪该指数,ETF 持有量最高的包括 EQT Partners 和 Smoore International(SMORF)。

以上内容由"美股研究社"上传发布
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