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证监会副主席方星海:城镇居民金融资产配置占比仅 20% 期货市场在财富管理方面大有可为

财联社(北京,记者 高萍)讯,今日,在 "2021 青岛中国财富论坛 " 上,证监会副主席方星海表示,期货市场是居民财富管理的重要途径,数据显示,城镇居民家庭金融资产占比仅为 20%,远低于美国占比 70% 的水平。他认为,当前和今后一段时间,期货市场在服务我国居民资产配置和财富管理方面有大有可为的空间。

方星海指出,从全球看,期货市场是全球资产配置和财富管理的重要投资场所,拓宽了居民投资渠道和财产性收入来源。自上世纪 50 年代以来,均值方差模型、另类投资、美林投资时钟等现代资产配置理论快速发展,大宗商品以其独特的风险收益特征、抗通胀能力和分散投资优化效果,在大类资产配置中的重要性与日俱增。

近年来,全球大宗商品资产配置规模快速上升,根据巴克莱对冲基金数据库统计,全球 CTA 基金规模在 2021 年一季度已达 3190 亿美元。美国投资公司协会(ICI)数据显示,截至今年 5 月,商品型 ETF 资产管理规模达 1520 亿美元。

方星海表示,从我国市场看,期货市场资产配置的吸引力也持续提升,客户权益稳步增长,目前已达 1.09 万亿元,较去年初翻了一番。期货市场为公募基金、企业年金、保险资金等中长期资金保值增值提供了重要渠道。越来越多的机构投资者、中长期资金开始灵活运用股指期货等金融衍生品对冲风险、获取收益,实现可持续发展。

今年 7 月,我国公募基金、企业年金、保险资金在股指期货市场的持仓规模相较 2020 年初分别增加了 1 倍、1.5 倍和 2.6 倍,期货市场在居民资产稳健增长和健全多层次、多支柱养老保障体系方面贡献了积极力量。截至今年 5 月,我国私募资管领域投向商品及金融衍生品的产品数量达 959 只,规模 942 亿元,较去年同期翻了一番。

方星海称,2020 年,我国 GDP 总量已经超过 100 万亿元,人均 GDP 已跨越 1 万美元关口,居民财富管理的需求旺盛。从国际经验看,在这个阶段居民扩大权益投资、增加财产性收入的需求将快速上升。

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