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经纪业务排名“微妙了”:中信取代前冠军,招商跃升 4 名至第三位,券商正在财富管理浪潮中激流勇进

财联社(上海,记者 卢丹)讯,在券业加快向财富管理转型的背景下,仅一年时间,券商经纪业务各项排名均产生了新变化。

整体来看,中信证券夺魁 2020 年度证券经纪业务收入龙头宝座。据中证协数据,证券经纪业务收入排名前 5 名的券商分别是:中信证券(87.76 亿元)、国泰君安(77.01 亿元)、招商证券(62.15 亿元)、国信证券(61.12 亿元)、广发证券(60.18 亿元)。

相较 2019 年来看,中信证券替代国泰君安,经纪业务收入排名第一,银河证券由 2019 年的第三位下滑至第六位,国信证券、广发证券稳居第四、五位,华泰证券则滑落一名至第七位。值得一提的是招商证券,排名由第七位,跃升四名至第三位。

值得一提的是,中信证券 2020 年代买净收入(含交易单元席位租赁)66.76 亿元,为 2008 年以来首次夺魁,中信证券仅以 962 万元的微弱优势赶超了在此项细分排名中连续夺魁了 6 年的国泰君安(国泰君安 2014 年至 2019 年此项排名均保持第一)。

若不含席位租赁收入,2020 年度代理买卖证券业务收入排名第 1 位的是国信证券,第 2 名为国泰君安,第 3 名为银河证券,中信证券仅排名第 8。

除了席位租赁收入助力中信证券夺魁经纪业务收入龙头宝座之外,中信证券在机构客户交易业务上的领先地位正日益凸显。

据中证协数据,中信证券 2020 年度代理机构客户买卖证券交易额为 51.82 亿元,排名第一;第二名国泰君安此项数据交易额为 27.16 亿元,二者相差高达 24.67 亿元。而 2019 年,中信证券代理机构客户买卖证券交易额为 37.36 亿元,国泰君安此项交易额为 28.66 亿元,相差 8.7 亿元。

根据中信证券 2020 年报披露的数据,中信证券的客户实力可见一斑。

截至报告期末,客户数量累计超 1090 万户,托管客户资产规模合计人民币 8.5 万亿元。财富客户数量 12.6 万户,资产规模人民币 1.5 万亿元;人民币 600 万元以上资产高净值客户数量 2.7 万户,资产规模人民币 1.3 万亿元;财富管理账户签约客户 1.3 万户,签约客户资产超人民币 1700 亿元。

展望 2021 年,中信证券表示,公司将继续全面贯彻以客户为中心的经营理念和帮助客户实现资产保值增值的经营宗旨,深化财富管理转型发展,进一步提升财富管理收入占比,扩大财富管理品牌影响力;逐步建立为境内外高净值客户提供全球资产配置和交易服务的全方位财富管理平台,更好地满足客户财富的保值、增值、传承需求。坚持经纪业务本源,保持并扩大经纪业务收入领先优势。

全行业代销金融产品净收入猛增 149%,国君进步 9 位排名第 2

据中证协数据,2020 年全行业实现代理销售金融产品净收入 134.38 亿元,同比增长 148.76%,实现了跨越式增长。结合多项财富管理转型业务数据,中证协认为,财富管理转型初见成效。而在 2019 年,中证协曾总结表示,代理销售金融产品业务收入、投资咨询业务收入及代理机构客户买卖证券交易额占比等指标排名靠前的证券公司与整体营业收入的排名重合度较低,且多数为中小证券公司。

仅仅一年,各家券商在财富管理转型的浪潮中激流勇进,中信证券、国泰君安、中金公司、国信证券、广发证券等头部券商均在代销金融产品收入方面实现了快速发展。

2019 年,代销金融产品收入超过 1 亿元的券商仅有 15 家,其中,中信证券以 8.30 亿元遥遥领先,第 2 名中金公司该项收入为 3.42 亿元。

2020 年,代销金融产品收入超过 1 亿元的券商达到 25 家,其中中信证券不仅突破 10 亿元大关,而且跨越式增长至 20 亿元,稳居行业第一并遥遥领先,国泰君安实现该项业务收入 9.34 亿元位居第 2,该项收入超过 5 亿元的券商还有中金公司、国信证券、广发证券、招商证券、中信建投和兴业证券。

根据 2019 年和 2020 年的排名变化情况,国泰君安由 2019 年排名 11 提升至 2020 年排名第 2,取得了跨越式发展。国泰君安相关负责人此前接受记者采访时认为,金融产品销量的增长不仅将提升证券公司财富管理行业地位,还能促进经纪业务协同发展,更能不断提高客户资产管理规模,把握经纪业务产品化发展的趋势。

华创、东兴、国元成代销金融产品收入黑马

2020 年公募基金发行规模攀升,爆款基金产品不断涌现,券商把握机遇,适时扩大了金融产品代销业务规模。某大型券商网金部相关负责人表示:" 过去,代销金融产品收入在券商的整体收入中占比很小;现在,在券商发力财富管理转型的当下,券商需要寻找中间业务来弥补佣金持续下滑的部分,同时需要满足投资者日益丰富的投资理财需求,叠加基金公司与券商的合作更加顺畅,所以代销金融产品业务成为券商重要的发力点,代销金融产品收入也是评判券商财富管理成效的重要指标。"

根据代销金融产品收入排名的变化幅度,华创证券、东兴证券、国元证券成为 2020 年发力代销金融产品收入的黑马。

华创证券 2019 年代理销售金融产品收入排名 54 名,金额 762 万元,2020 年排名升至 15 名,金额 2.6 亿元,排名大增 39 名。

东兴证券 2019 年此项业务排名 62 名,金额 630 万元,2020 年排名升至 34 名,金额 4693 万元,排名上升 28 名。

国元证券 2019 年此项业务排名 61 名,金额 692 万元,2020 年排名升至 36 名,金额 4516 万元,排名上升 25 名。虽然中小券商排名变化幅度较高,但由于此项收入基数较小,整体代销规模尚有进步空间。

排名下滑的券商中,规模较大的券商为银河证券,2019 年排名第 6,金额 1.81 亿元,2020 年排名下滑 4 位至第 10,金额为 4.16 亿元,虽然排名下滑,但收入规模依然实现了较高增长。整体而言,排名下滑的券商均实现了代销金融产品收入规模的增长,足见代销金融产品业务在蛋糕做大的同时,排名竞争之激烈。

中信建投非银团队认为,居民财富持续入市是 2021 年证券业所面临的最大业务增量,此类券商有望通过基金代销、资产管理等业务的发展,走出差异化的发展道路,实现较大的业绩弹性。

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