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乐居财经 06-23

瑞安地产:拟发行可持续发展挂钩债券

乐居财经讯 张林霞 6 月 23 日,瑞安房地产 ( 00272.HK ) 发布公司全资附属公司 ShuiOnDevelopment 拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由 ShuiOnDevelopment 发行以及由公司担保,并预计将在集团的可持续发展挂钩债券框架下发行为。

据悉,就建议票据发行而言,公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布之集团近期公司及财务资料,包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。

建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。瑞银(作为独家结构代理人)以及渣打银行及瑞银(作为初始购买人、联席全球协调人兼联席账簿管理人)负责管理建议票据发行。

另悉,集团为中国主要房地产发展商之一。集团主要于中国从事房地产开发、销售、租赁、管理及持有优质住宅、办公楼、零售、娱乐及文化物业。集团侧重于大型多用途城市核心综合物业项目之总体规划及开发,通常与相关地方政府部门合作进行。倘若发行票据,集团拟将发行票据之所得款项净额用于偿还于短期内到期的集团现有债务及余下部分拨作资本开支。

文章来源 : 乐居财经

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