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刚刚,又一基金大佬 " 奔私 " 了!

中国基金报记者 吴君

蓬勃发展的私募基金行业,正在吸引越来越多的知名投资人士加入,包括外资机构人士。

最近,基金君发现,惠理集团原中国业务总裁余小波在今年年初离职后,最新动向明朗了,他成立了静瑞私募基金管理(上海)有限公司,并在 6 月 18 日完成备案。资料显示,余小波曾管理规模近 200 亿元,如今他 " 奔私 " 创业,未来将发二级市场证券私募基金,值得关注。

惠理集团余小波

" 奔私 " 创立静瑞资本

今年 6 月 18 日,一家名为 " 静瑞私募基金管理(上海)有限公司 " 的机构在中国证券投资基金业协会完成备案登记,机构类型为私募证券投资基金管理人。该机构成立于 2021 年 4 月 14 日,注册资本 1000 万元,由崇通静瑞企业管理(海南)有限公司全资控股,目前公司有 6 名全职员工。

值得注意的是这家新晋私募的法定代表人、总经理是惠理集团原中国业务总裁兼投资董事余小波。

成立于 1993 年的惠理集团,被市场所熟知的是其英文名字,Value Partners Group,它是亚洲最大的独立资管公司之一,到 2021 年 3 月底,管理资产规模达到 129 亿美元。惠理是亚洲价值投资的典范,2007 年在香港上市,其穿越了亚洲金融风暴、2008 年全球金融海啸,创造了较好的投资收益,惠理集团主席谢海清被投资界称为 " 东方巴菲特 "。

公开资料显示,余小波拥有对外经济贸易大学商学学士、长江商学院工商管理硕士学位,2006 年 7 月进入普华永道中天会计师事务所当审计师,2007 年 8 月加入中金公司研究部担任分析师,2009 年进入惠理集团。余小波在 2020 年被中国保险资产管理协会委任为境外投资和对外开放专业委员会特别委员。

曾拓展外资私募业务

关注深度价值投资

余小波在惠理集团任职长达 12 年,历任投资团队高级分析师、基金经理、高级基金经理,并在 2016 年晋升为投资董事,2017 年升任中国业务总裁;在外资私募机构备案登记放开后,惠理投资管理(上海)有限公司于 2017 年 11 月在基金业协会完成登记,余小波出任 WOFE 公司惠理投资的董事长。

基金业协会信息显示,在余小波作为董事长期间,惠理集团的 WOFE 惠理投资共发行 PFM 私募产品 14 只,为外资私募里面的发行数量较多的,同时其合作渠道拓展也比较广,包括招商证券、中金、平安银行、中行等。

从投资方面来看,余小波作为基金经理,曾经管理惠理集团旗下多个大中华区 A 股、港股及医疗行业基金,其投资人包括境外养老金、机构、家族办公室以及境内多家银行、保险等机构投资者。数据显示,余小波的跨市场、长周期投资业绩优异,管理规模近人民币 200 亿元。

根据咨询公司 Z-Ben(泽奔)公开数据,余小波曾带领惠理中国公司于 2019-2020 连续两年获得外资资管公司在华前十名的排名。

今年 4 月,余小波离开了工作十多年的惠理集团," 奔私 " 开启创业道路,他出资成立的静瑞私募基金在今年 6 月完成私募证券投资基金管理人登记。他具有多年境内外投资管理经验,未来将发行二级市场证券私募产品,值得期待。

我们再来看看余小波的投资理念,他曾经在接受基金君采访时表示,惠理的投资思维是非常逻辑化、数理化的,"investing through discipline" 是其投资理念。他们专注做深度价值投资,对投资本质的理解是 " 企业未来一段时间业务能够产生现金流的折现价值 "。他们会通过自下而上的研究,将每个资产背后代表的未来现金流折现价值算清楚,从而找到一些能够满足投资回报要求的公司。

关于其投资方法论,余小波表示,一是买的时候留足安全边际,在现金流回报率足够高的时点买入;二是根据风险收益比及其概率来决定配置,会通过研究,将企业内部算清楚,所有买的股票都有模型,会将企业每项业务拆分出来、做成非常详细的业务模型。每年有多达 5000 多次的实地调研,都是为了了解企业基本面。

今年多位金融行业大佬 " 奔私 "

近年来私募基金行业进入快速发展时期,数据显示,截至今年 5 月底,存续私募基金管理人有 2.44 万家,管理基金数量 10.63 万只,管理基金规模达到 17.82 万亿元,比去年底猛增了 1.85 万亿。

今年 6 月 11 日,长盛基金原董事长陈平 " 奔私 ",创立了上海汇万心私募基金管理有限公司,他具有 28 年的金融从业经验;与他合伙的是国投瑞银基金原副总经理储诚忠,两位基金老将一起创业。

光大保德信基金原副总经理李常青近期出任上海海镒私募基金管理有限公司的副总经理,该机构也是在今年 6 月 11 日完成私募证券投资基金管理人备案。

今年 4 月 2 日,海南容光私募基金管理中心(有限合伙)完成备案登记,其掌门人是鹏扬基金原副总经理兼首席投资官卢安平。

今年 5 月,国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司完成私募管理人备案,易方达基金原副总裁、首席大类资产配置官汪兰英出任该私募法定代表人、总经理。

编辑:舰长

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