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资本邦 06-21

科创创业 ETF 值不值得买,看这一篇就够了!

搞钱的机会又来了 ! 端午假期刚结束,平地一声惊雷起,你猜怎么着 ? 首批科创创业 ETF 获批并官宣,将在 6 月 21 日开始发售科创创业 ETF! 这不,媒体上都炸开锅了。哎,这科创创业 ETF 到底是什么 ? 值不值得买 ? 咱们可得来好好说道说道。

首先科创创业 ETF 跟踪的科创创业 50 指数具有很强的创新性和稀缺性。它是国内首个同时从科创板和创业板里挑选优质标的的跨市场指数,所以我们也可以叫它创创指数或者双创指数,它的目标就是 360 度网罗国内顶级科技创新上市公司。

投资搞钱道路上最重要的是什么 ? 收益可能性啊 ! 未来难以预测,但是可以看看孩子过去是否出色啊 ! 创创指数不得了,历史表现非常秀 ! 有的小伙伴以为这是个单纯的科创板 + 创业板的双拼指数,不 ! 绝对不是 ! 科创创业 50 指数比双拼更拼 ! 它的基日是 2019 年 12 月 31 日,从基日到今年 6 月 4 号,创创指数的收益率是 105.25%,创业板指的收益率是 80.33%,科创 50 收益率是 43.15%。如果看短一点的话,看过去六个月,创创指数依然是第一名。虽然过去不代表未来,但是一个拥有着灿烂过往的男神 or 女神,大家都更容易期待 TA 再创辉煌。

为什么创创指数能够青出于蓝胜于蓝呢 ? 来康康它的编制规则。前面提到这次创创 ETF 在编制上拥有不少创新之处,比如上市时间超过一个季度就可以作为指数备选股。比如每个季度都要调整一次成分股。绝大多数的指数都是是半年才调整一次的。而科学技术的研发和应用速度非常快,创创指数的快速调整机制,既是一种优胜劣汰的赛马机制,又能更好地适应科技创新企业快速变化的竞争格局,简直妙哇。

更重要的是,指数的选股范围做了进一步的筛选。首先初筛是筛选那些满足上市时长、是否 ST 和流动性的科创板和创业板股票。其次进行二次筛选,限定了新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、节能环保、数字创意产业等新兴产业。也就是说不是这些方向的股票是进不了指数的。最后再按照市值大小取前 50 个股票。这样筛选出来的都是顶尖的创新科技企业,效果自然更好。

经过这样精挑细选出来的标的筹码主要分布在医药、新能源、芯片、计算机、通信等高科技行业里。

截至 6 月 2 日,科创创业 50 指数里前十大权重股分别为宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、亿纬锂能、智飞生物、沃森生物、汇川技术、阳光电源、泰格医药以及中芯国际

数据来源:中证指数公司、WIND 权重截至 2021/6/2

聊完了指数编制方案的基础设施,再给大家聊聊创创指数的投资逻辑这个上层建筑。

创创指数中生物产业的占比达到了 41%,第七次人口普查数据说明人口老龄化程度继续加深,医药是刚需。生物产业里的生物创新药、血制品、疫苗、分子诊断等等都将在未来帮助人类进一步攻克各种疑难杂症,提高生活质量。生物板块在政策支持、人才充分、市场需求、资本扶持的共振下,能不能继续充当投资常青树? 我看行 ! 加上医药板块2020 年 8 月开始调整,目前景气度依然高企,而估值水平已经明显回落,现在可能是值得长期布局的好时点。

接着说说新能源和新能源汽车碳中和背景下,压降传统能源的占比是必然趋势,新能源的未来那是星辰大海,虽然现在还存在各种各样的问题,但是未来是大方向。比新能源更早一步的是新能源汽车。现在是处在国内国外齐增长阶段。美国新能源汽车产业链受益于新补贴政策,有望复制去年欧洲新能源汽车爆发式增长的成绩。而国内的新能源汽车,按照《新能源汽车产业 15 年发展规划》的指引,2025 年新能车的销量占比要达到 20%,整个新能源汽车产业链都在积极排产,销量也节节攀升,预计业绩在未来将持续释放。

最近爆火的芯片更就不用说了,6 月 17 日一下子大涨近 8%,拥有 10 只科创板芯片股的芯片 ETF ( 512760 ) 更是盘中一度接近涨停,太秀了 ! 板块上涨的主逻辑是国家领导人要亲自抓第三代半导体以及行业持续存在的供需紧张格局。在全球疫情和扩产周期较长的背景下,芯片供应链面临严重的产能缺口,另一方面,全面智能化时代即将来临,手机和汽车对芯片的需求呈现爆炸式增长。严重的供不应求使得芯片产业链各环节纷纷涨价。估计产销两旺的局面还会持续,量、价的提升估计会让企业的盈利能力再创新高,高景气度持续。

东西这么好,贵不贵呢 ? 截至 6 月 4 日,当前创创指数的估值为 80.2 倍,估值分位 55.5%。科技股的绝对估值都不会便宜,所以更重要的是看估值分位。55.5% 的历史分位进可攻退可守。再考虑创创指数的高成长性,业绩增长是可以很好地消化估值的。对于科技股而言,高估值是对高成长存在不确定性的补偿。而创创指数的高成长性咱们有目共睹。2019 年 12 月 31 日到 2021 年 6 月 4 日,创创指数的收益率为 105.25%,跑赢市场上绝大多数的宽基指数。基本面上,2021 年一季报的业绩增速也达到惊人的 115.8%,有着很强的成长性,这也是创创指数估值没那么高的原因。

ETF 的优点都是老生常谈了,一个是门槛低,一般 ETF 的认购门槛是 1000 份起,1 块钱 1 份。加上手续费,认购门槛也就一千出头。而一般 ETF 上市以后,价格也就是个位数,你买一手 100 份也才几百块,也就一顿饭钱。这个钱放进银行,通胀都跑不过,但买创创 ETF 却有可能和中国顶级的创新企业一起,向星辰大海的未来,激情进发。并且科创板要求前 20 日资产日均不低于 50 万,创业板是 10 万的投资门槛,这比 ETF 可高太多了。另一个是省心,买了 ETF,咱也不用每天去研究个股了,多累啊,而且有时候指数涨了个股不涨,你说郁不郁闷 ? 而购买 ETF 可以一键式布局看好的方向,也不用担心有个股爆雷的风险了。

那么 9 家科创创业 ETF 一起发行,为什么我选国泰家的呢 ? 因为国泰基金在行业 ETF 这个细分赛道里市场占有率达到了 33%,业内戏称其为行业 ETF 之王 !

前面提到创创指数的前几大行业是医药医疗、新能源、芯片、计算机、通信等行业,国泰基金都有相应 ETF,运作时间长,积累丰富,规模不小。随着行业 ETF 这两年的发展,国泰基金成功弯道超车,去年年底非货币 ETF 规模超过 860 亿元,一举跃升至整个 ETF 行业的第 2 名 ! 这样的国泰基金去做一个科创创业 ETF 还不是手到擒来 ? 回望 2019 年以来国泰基金的 ETF 布局,有两大特点,第一提前布局,第二发行择时能力优秀。2019 年以来截至 2021 年 6 月 4 日,国泰基金累计发行了 18 个行业和主题 ETF,其中 15 个都取得了正收益,15 个都跑赢了大盘指数。如此体量下还能拥有这个胜率,也是没谁了,666。

大名科创创业 ETF,小名创创 ETF 的科创创业 ETF 将于 6 月 21 日 -6 月 23 日隆重发行,认购代码 588363,在证券公司 APP 上像买股票那样输入代码和金额,下单就行。如果这样不行,就找一下ETF 基金业务界面,选择 " 网上现金认购 " 栏,输入代码和份额下单。还不行,就只能找你的证券公司客户经理啦。认购份额是 1000 份的整数倍起。什么 ? 代码不好记 ? 那你就记住我说的土味情话," 宝,我今天爬山了,爬的什么山,认购代码 588363"、" 宝,我今天挂号了,挂的什么号,发行期 6 月 21-23 号 !"。科技力量改变世界,好东西值得长期持有,买来压箱底就对了 !

风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票 ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。

板块 / 基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。

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