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电解液龙头突现 10 倍产能扩张,后续有何影响?

6 月 15 日永太科技刚刚公告要以自筹资金 7.9 亿投资年产 2 万吨六氟磷酸锂及 1200 吨相关添加剂和 50000 吨氢氟酸产业化项目,10 倍的扩张其产能。

仅过了 2 天,行业龙头天赐材料就宣布,将投资 10.5 亿进行 15 万吨六氟磷酸锂和 2000 吨二氟磷酸锂的产能建设。公司原本已经扩建,预期将在 Q4 投产的 2 万吨六氟磷酸锂产能尚未完成建设,新的产能扩张已在路上。

再现六氟磷酸锂 10 倍产能扩张

华尔街见闻 · 见智研究所统计,去年 9 月以来,六氟磷酸锂价格不断攀升,单价从 9w 涨到如今的 30w,使其成为电解液成本最重要的原材料,成本占比已经接近 60%。各大电解液厂商除了能自供六氟磷酸锂如天赐等厂商能降低成本,其他电解液厂商毛利都有不小的下滑,这也使得不少厂商开始大规模扩产六氟磷酸锂。

天赐材料的 15 万吨六氟磷酸锂扩产,比今年六氟磷酸锂全行业理论最高产能还要高出 5 万多吨,远超 2020 年天赐材料 1 万多吨的产能。可见龙头公司对未来电解液、锂电以及新能源汽车景气度的看好。

根据天赐材料电话会议,之所以有如此大的产能扩张是因为电解液新增订单充足,而这次募投的项目六氟磷酸锂的,只能满足到 2023 年 3 月份的产能,而 2024 年 -2025 年的新增订单,都不包括在募投的产能内。

行业龙头市占率继续提升

天赐材料的六氟磷酸锂自供比例其实已经非常高,今年一季度已经超过 80%,外采的绝对量已经不大,年底 Q4 的产能出来之后,自供比例还会进一步加强,稳固自身龙一地位,或将进一步加大自身的市占率到 35%(天赐 2020 年 30%)。

关注后期价格波动

天赐材料 15 万吨的六氟磷酸锂大概率在 2023 年 4 月份投产,短期内对六氟磷酸锂价格影响不大,但是,根据首创证券预测,六氟磷酸锂的需求量在接下里的 5 年中即使迅速增加,在 2025 年达到近 16 万吨的需求,显然各大厂商的扩产也是超出了预期,后期或要担心六氟磷酸锂的供大于求带来的价格波动。

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