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黑石 30 亿美元收购 SOHO 中国 潘石屹夫妇保留 9% 股权

SOHO 中国(00410,HK;昨日收盘价 4.6 港元)与黑石传了一年多的 " 绯闻 " 终于官宣了。

6 月 16 日晚间,SOHO 中国发布公告,黑石发出全面收购要约,投资 SOHO 中国,交易代价 236.58 亿港元(约合 30.48 亿美元),以取得 SOHO 中国的控股权。交易完成后,SOHO 中国现有控股股东(潘石屹夫妇)将保留 9% 的股权,继续在港交所上市。

6 月 15 日,SOHO 中国突然发布停牌公告,表示 " 以待刊发有关内幕消息及根据《香港收购及合并守则》"。停牌前,SOHO 中国涨幅超过 15%,报收 3.8 港元,股价创下年内新高。6 月 16 日,SOHO 中国继续停牌,但市场传闻已经再现黑石身影,称其拟以 30 亿美元收购 SOHO 中国,该交易最早于本周宣布。6 月 17 日,SOHO 中国复盘后股价继续走强,截至收盘,报收于 4.6 港元,全天上涨 21.05%。

公司股价三度暴涨

自与黑石传出绯闻以来,SOHO 中国股价已经三度暴涨。

据《每日经济新闻》记者统计,2019 年 10 月 30 日,SOHO 中国盘中涨幅一度高至 27.07%。当时有报道称,SOHO 中国正考虑以 80 亿美元(约 627 亿港元)出售其在中国的办公大楼,接盘方正是黑石及相关财团。次日早间,SOHO 中国在港交所发布公告称,公司不知悉任何需公布的与集团资产出售相关的资料,但亦表示:" 在投资物业组合的日常经营管理中,本集团会不时探讨集团所处主要市场的商业地产市场环境及潜在交易机会。"

而 2020 年 3 月 10 日早间,黑石集团被传提出以每股 6 港元的价格私有化 SOHO 中国,交易价值 40 亿美元,报价较上日收市价 2.98 元高逾一倍。SOHO 中国亦公告停牌。临停前,SOHO 中国股价报 4.1 港元,涨幅高达 37.58%。

SOHO 中国也在随后的 3 月 13 日发公告回应,公司在与海外金融投资者洽谈,以探讨进行战略合作的可能性。当时,尚未就是否进行潜在交易作出决定,且并未与任何一方订立实施潜在交易的正式协议。

2020 年 5 月 4 日,有媒体援引知情人士的话,由于新冠肺炎疫情影响导致公司前景充满不确定性,黑石集团关于 SOHO 中国私有化的洽谈陷入停滞状态。

这次与黑石的绯闻,最终以 SOHO 中国 2020 年 8 月 13 日的公告而告一段落。当时,SOHO 中国表示,公司与投资者就 2020 年 3 月 11 日公告中提及的潜在交易所进行的讨论已终止,迄今并未致使就潜在交易的条款达成共识。" 截至公告日,SOHO 中国与任何第三方并未就潜在交易订立任何正式或具法律约束力的协议。"

交易由阎岩主导?

但关于 SOHO 中国的私有化传言并没有就此终结。

2020 年 11 月 13 日,距离 SOHO 中国表态 " 终止 " 仅 3 个月,又有消息称高瓴资本与 SOHO 中国进行了初步谈判,拟将其私有化,对价可能超过 20 亿美元。受此消息影响,SOHO 中国股价一度飙升超 40%。不过高瓴资本其后火速回应 " 无意将 SOHO 中国私有化 ",致其尾盘跳水,股价涨幅缩小至 6.99%,当日报收 2.45 元。

此前,曾有知情人士向记者《每日经济新闻》记者透露,这次或由阎岩主导。

2018 年 4 月,SOHO 中国前总裁阎岩加入黑石集团亚洲房地产部,出任董事总经理一职。

公开资料显示,阎岩 1996 加入 SOHO 中国,此前曾是恒基(中国)助理市场总监。入职 SOHO 中国的 22 年里,她历任首席运营官、财务总裁和总裁,负责项目拓展、成本预算控制及全面管理等,是高管里少有的老臣。

2020 年 3 月,坊间就有传言称,黑石与 SOHO 中国的交易,很有可能是由阎岩促成。

根据公告,此次要约完成后,黑石计划保持公司的现有主营业务和管理团队。黑石和现有控股股东将结合优势资源和专业知识,支持和加强公司的业务发展。

据媒体援引知情人士的话称,这将是黑石在亚洲最大经济体的最大一笔房地产投资。收购 SOHO 中国,是看中中国房地产租赁和办公商务需求市场的增长,而疫情让居家办公成为趋势,使得黑石暂缓了对 SOHO 中国的收购,但不代表放弃中国市场。当疫情之后中国恢复正常工作和生活秩序,黑石再次重启收购 SOHO 中国也在情理之中。

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