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36氪 06-16

SOHO 中国:黑石同意以 30.5 亿美元收购 SOHO 中国,收购价格为每股 5 港元

36 氪获悉,SOHO 中国公告称,黑石同意以 30.5 亿美元收购 SOHO 中国,收购价格为每股 5 港元,总额 236.58 亿港元。

黑石集团据悉接近以 30 亿美元价格收购 SOHO 中国

媒体援引知情人士透露,黑石集团接近达成以约 30 亿美元估值收购 SOHO 中国的交易,这将是黑石在亚洲最大经济体的最大一笔房地产投资。知情人士称,最早可能于本周宣布达成交易。由于此事属于机密,知情人士要求不具名。以该开发商的上个交易日收盘价计算,其市值约为 198 亿港元 ( 25.5 亿美元 ) 。

SOHO 中国停牌:私有化失败后,潘石屹仍在寻找合适买家?

此次停牌大概率将再次涉及资产买卖。

6 月 15 日,SOHO 中国(00410.HK)公告停牌。目前,SOHO 中国并没有公布具体停牌原因。据东方财富网数据显示,在停牌之前,SOHO 中国股价连续 9 个交易日上涨创下近一年来股价新高,收盘报 3.8 港元 / 股。

据某券商分析师透露,与黑石的私有化谈判失败之后,SOHO 中国就在继续寻找 " 接盘 " 企业,此次停牌大概率将再次涉及资产买卖。

针对此,时代周报记者联系 SOHO 中国相关人士,6 月 15 日其回复称,具体停牌原因,将以公告为准。

早 2020 年 3 月初,有媒体报道称,黑石集团正在与 SOHO 中国进行私有化谈判,价格为 6 港元 / 股,交易共计约 40 亿美元。此外,黑石集团还将接管 SOHO 中国的债务。" 私有化 " 的传闻让市场对 SOHO 中国重拾信心。消息爆出次日,SOHO 中国股价涨幅达到 37.58%,为 4.10 港元 / 股。

但是,因疫情及债券市场的动荡,黑石关于 SOHO 中国私有化的洽谈陷入停滞状态。最终,在谈判进行了 5 个月之后,SOHO 中国与黑石官宣 " 分手 "。

2020 年 11 月,市场再度传出 SOHO 中国私有化的信息,这次买方为高瓴资本。不过随后,高瓴资本火速澄清,称无意私有化 SOHO 中国。

虽然 SOHO 中国私有化屡次未能成功,但是 SOHO 中国却在不断变卖核心资产。

自 2014 年开始,SOHO 中国开启了卖卖卖模式。

2014 年,SOHO 中国将上海 SOHO 静安广场和 SOHO 海伦广场以 52.32 亿的价格出售给了金融街控股,同年 9 月,SOHO 中国将上海凌空 SOHO 10 万平米物业以 30.5 亿的价格出售给携程网。2015 年,SOHO 中国将上海外滩国际金融中心地块,以 84.93 亿元价格出售。2016 年,SOHO 中国又将上海 SOHO 世纪广场卖给国华人寿保险,总价 32.2 亿元。2017 年虹口 SOHO、凌空 SOHO 分别以 35.7 亿、49.44 亿卖给了新加坡公司吉宝置业和香港知名私募基金公司基汇资本。2019 年, SOHO 中国先后出手了总价值 78 亿元的 13 个办公物业项目以及价值 7.61 亿元 2583 个地下停车位。

从 2014 年开始,SOHO 中国陆续通过出售资产套现超过 350 亿元。而据市场公开数据显示,自 2013 年开始,公开土地交易市场中就鲜少有 SOHO 中国的身影。既无新增储备,同时持有项目不断变卖,市场中关于 SOHO 中国将彻底清仓的传言不断。

" 业务萎缩只靠售卖物业的话,颓势很难扭转。" 中原地产首席分析师卢文曦表示,由于 SOHO 中国近年来鲜少拿地,手中的物业卖一栋少一栋,优质资产售卖完后,手中的边缘资产也将降低翻盘几率。

2020 年 SOHO 中国年度业绩,SOHO 中国实现营业收入约人民币 21.92 亿元,同比增长约 19%,营收增加的同时,SOHO 中国的营业成本同样从 2019 年的约 3.37 亿元增长至 2020 年的 8.01 亿元,增长幅度高达 137.7%。而归母净利润却同比减少 59.77%,为 5.35 亿元,同期,实现税前利润约人民币 16 亿元,同比下降约 17%。

据 SOHO 中国发布年报显示,截至 2020 年 12 月 31 日,SOHO 中国的净资产负债率约为 43%,平均借贷成本约为 4.7%;SOHO 中国的总借贷共计约人民币 184.70 亿元。

值得一提的是,2020 年 SOHO 中国的借贷中约 10.12 亿元将于一年内到期,约 16.60 亿元将于近两年内到期,约人民币 36.76 亿元将于五年以内到期,超五年期限的债务总和约 121.22 亿元。

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