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“货运版 Uber ”满帮估值目标超过 200 亿美元 或成今年 IPO 规模最大中概股

满帮集团已于美东时间 6 月 15 日向 SEC(美国证券交易委员会)递交更新招股书,目标估值超 200 亿美元,计划在 6 月下旬正式以 "YMM" 的证券代码于纽交所正式上市。

招股书显示,满帮将以每股 17-19 美元的价格发行 8250 万股 ADS(美国存托股份)。此外,满帮还向摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、花旗、野村证券、华兴资本等承销商授予共计 1237.5 万股 ADS 的超额配售权。

若承销商完全行使超额配售选择权,以每股 19 美元的 IPO 定价区间上限计算,满帮集团在此次 IPO 中的最高可募资超过 18.03 亿美元。

有着 " 货运版 Ube" 之称的满帮集团, 股东皆如雷贯耳。

目前,软银旗下愿景基金持有 22.2% 的股份,为最大机构投资方;红杉中国和全明星投资基金分别持有 7.2% 和 4.9% 的股份。其他投资方还包括谷歌母公司 Alphabet 、腾讯、高瓴资本、光速中国、云锋基金、纪源资本。

满帮集团为运满满和货车帮于 2017 年合并而成,目前是国内最大的的城际整车物流与车货匹配信息平台,在车货匹配业务领域处于垄断地位。

本月早些时候,交通运输部等八个部门对满帮集团和包括网约车公司在内的其他九家交通运输新业态平台公司进行了联合约谈。

对此,满帮集团在招股书中表示:

监管机构要求公司就用户保护、定价和竞争等问题提供详细信息。不能保证今后不会面临重大处罚、或被要求调整业务进而可能损害其增长或业绩。

据招股书,截至 2020 年 12 月 31 日,满帮已覆盖全国超 300 座城市、累计线路超 10 万条。

2020 年全年,满帮 GTV(平台总交易额)达 1738 亿元,订单量达 7170 万单,实现营收 25.8 亿元,毛利率达 49%。在非美国通用会计准则(Non-GAAP)下已实现盈利, 净利润为 2.81 亿元。

2021 年第一季度,满帮 GTV 达 515 亿元,同比增长 108%;营收 8.67 亿元,同比增长 97.7%,非美国通用会计准则(Non-GAAP)下净利润大增 324.4%,达 1.13 亿元。

此外,截至 2020 年 12 月,满帮的货主 MAU(月活跃用户数)超过 130 万,较 2019 年增长 42.2%,2021 年 3 月约 140 万名货主在满帮平台发布订单;在 2020 年中,超过 280 万卡车司机在满帮平台完成货运订单,占中国中重型卡车司机总量的 20%。

据灼识咨询报告,中国拥有世界上最大的公路运输市场,2020 年中国公路运输市场总规模为 6.2 万亿元。其中整车和零担运输作为最大的细分市场,规模 5.3 万亿元,预计到 2025 年增至 6.5 万亿元。

而这其中的数字化改造增量潜力巨大,2020 年数字货运平台 GTV 总额仅占整个公路运输市场的 4%,预计 2025 年将增长至 18%。

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