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钛媒体 05-14

陌陌、探探“珠联璧合”,Soul 们还有生存空间吗?

图片来源 @视觉中国

文 | 松果财经,作者 | 叶小安

全资控股近三年后,陌陌终对探探进行全面 " 操盘 "。

据多方媒体报道,探探创始人王宇和潘滢已退出公司具体管理事务,陌陌集团 CEO 王力将暂时兼任探探 CEO 一职。

这意味着,陌生人社交行业上的两位头部玩家已达成深度合并,而这会对行业内中尾部玩家带来怎样的冲击呢?又会对正冲刺美股的 Soul 带来怎样的影响呢?

值得注意的是,成立十年的陌陌已步入了 " 中年 " 危机时刻,营收、净利润、付费用户数增速放缓,市值较高点的百亿美元跌去近七成。本次陌陌 " 吃 " 下探探后,能为自身带来新故事吗?

探探创始人退场,陌陌龙头位置将更加稳固?

据 Tech 星球消息,探探创始人王宇和潘滢已退出公司具体管理事务,陌陌集团 CEO 王力将暂时兼任探探 CEO 一职。探探团队仍将继续保持独立运营,陌陌与探探两个团队会更加紧密协作。

其实,国内互联网企业间的收购及合并案不在少数。58 收购赶集、美团合并大众点评、蘑菇街与美丽说合并,最终都由实力强的一方完全吞并另一方,被收购或并购方的创始人退出,来宣告新一轮决策权重塑的完成。

陌陌与探探合并也符合这一逻辑。早在 2018 年 2 月陌陌就全资收购了探探,如今探探创始人退出,意味着陌陌对探探整合近三年的动作终于完成,同样也为两者的深度整合发出了信号。

以往美团合并大众点评后,用户体量叠加后让其迅速站稳了外卖团购市场第一的位置。如今,陌陌深度合并探探又意味着什么?

根据 QuestMobile 发布中国移动互联网 2020 半年报告显示,在中国移动互联网实力价值榜赛道用户规模 NO.1 APP 排行榜中,陌陌已经位居社区交友领域的第一名。

截止去年 12 月,陌陌注册用户正式突破 1 亿,探探全球累计注册用户突破了 4 亿。双方合并后将达 5 亿以上的用户体量,意味着陌陌在陌生人社交市场上第一的位置将更牢固。

对于双方而言,合并后体量上的优势也是同行竞争者难以超越的。就拿对手 Soul 来说,去年 6 月,Soul 的注册用户也刚超过 1 亿。

而对于行业内的中尾部玩家而言,意味着未来生存下去的机会将变得更加渺茫。按照以往头部合并事件逻辑来看,美团合并完大众点评后其他团购平台大多在市占劣势及价格战中败下阵来,陌陌合并探探后的体量的优势地位也足以让一些尾部玩家放弃竞争。

再者,为何在这个时间点放出探探创始人退出消息呢?这或与陌陌想将探探分拆上市相关。

据内部人员透露,一个月前便有消息传出二者将深度合并,CEO 离职的信息。这一消息现在才放出,也与近日 Soul 递交招股书全面冲刺美股不无干系。况且,在 2019 年 2 月,就有消息称探探将拆分上市,本次深度合并后,探探的各个业务都有所调整,上市计划虽未被提出,但也不能排除陌陌有这个野心。

然而,行业 " 领头羊 " 的陌陌为何要将探探分拆上市呢?而不是完全吞并探探呢,就像美团最终关闭大众点评那样呢?

营收、净利及付费用户增速放缓,陌陌需要新故事

上市六年后,陌陌的故事并没有那么动听了。

2011 年成立的陌陌,当时面临的竞争环境是腾讯已经 " 占领 " 熟人社交,其则以 " 陌生人社交 " 切入社交市场。但在 2014 年上市之前,陌陌的商业模式并不成熟也一直处于亏损状况,直至在 2015 年转型做直播和增值业务公司盈利能力才有所提升。

如今的陌陌已然是一家直播平台。财报显示,2020 年 Q4,陌陌净营收达 37.952 亿元,其中直播业务占比总营收的 62%,达到 23.279 亿元。但是,陌陌面临的是三大核心业绩下滑的问题。

财报显示,2020 年 Q4,不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为 8.364 亿元,持续 24 个季度盈利。虽然陌陌 24 个季度都处于盈利状况,但营收、净利润、付费用户数增速方面都呈现放缓趋势。

2020 年全年,陌陌净营收达到 150.242 亿元,同比减少 11.7%;不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为 28.962 亿元,同比减少 35%;

月度活跃用户及付费用户数方面,2020 年 12 月,陌陌主 App 月度活跃用户为 1.138 亿,少于 2019 年 12 月的 1.145 亿;2020 年 Q4,陌陌直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1280 万,少于 2019 年同期的 1380 万。

面对三大核心业绩下滑上的压力,陌陌是需要新故事及更强的变现能力的,为此收购探探并将其商业化是陌陌近年来一直在做的事情。

财报数据,2020 年 Q4,探探净营收从 2019 年四季度的 3.698 亿元增至 7.405 亿元,超两倍的增长幅度。另外,2020 年探探试水直播业务,全年的直播收入达到了 9.99 亿元,算是为陌陌的营收下滑抵消了部分压力。

值得注意的是,为了更大程度上挖掘探探商业化上的潜力,除开直播带货,探探近年来增设了会员订阅、虚拟礼物等多项增值服务。其中,探探还开设过 49999 元 / 年的黑钻会员服务,但因为价格高昂被不少用户提出质疑。

所以总的来讲,作为一家上市公司,面对核心业绩增速放缓下,陌陌是需要探探来实践更多商业化上的可能性的。不论是试水各项增值业务也好,还是分拆上市也罢,陌陌都企图用探探来挽救业绩上增长上的不济。

那么,如今探探创始人退出、陌陌全局把控探探下,陌陌会迎来新故事吗?两者深度合并会对行业其他玩家带来怎样的冲击呢?

老大老二 " 双剑合璧 ",Soul 们还有生存空间吗?

目前国内互联网社交市场格局已基本稳定,陌陌凭借着陌陌 APP 和探探 APP 等两大过亿用户的产品,牢牢占据着陌生人社交市场上的第一位置。

但根据艾媒咨询数据,自 2015 年起,中国陌生人社交用户规模持续上涨,预计 2020 年中国陌生人社交用户规模将达 6.49 亿人。用户规模可观下,正吸引不少资金雄厚的互联网巨头的涌入,包括网易 " 心遇 "、腾讯 " 去聊 " 及百度 " 听筒 " 等。

另外,还有不少小众新颖的陌生人社交产品的涌出,包括主打灵魂社交的 Soul、游戏社交的 TT 语音等等。其中,对陌陌与探探造成更大威胁的当属于已递交招股书冲刺美股的 Soul。那么,现在陌陌与探探双剑合璧下,会对 Soul 带来何种影响呢?

目前来看,陌陌是一款以社交为底色的直播交友平台,做的主要是 " 看脸 " 的荷尔蒙生意,吸引主要的是男性玩家。

探探作为陌陌的二把手,正充当起收割用户的角色,其通过 " 左划无感,右划喜欢 " 的双选设置吸引不少用户,但做的同样是 " 看脸 " 的荷尔蒙生意。

Soul 则是一款 " 灵魂社交 " 的语音聊平台,避开了 " 颜值交友 ",更注重三观、性格、爱好等内在社交。

三者共同点都是在做陌生人社生意,但差异在于陌陌与探探都是 " 看脸 " 的社交产品,Soul 则更注重 " 灵魂 " 的兴趣社交产品。

目前三者的用户数量也有较大差异,据媒体报道数据,去年 6 月,探探全球总用户已达 3.6 亿,Soul 的注册用户则超过 1 亿;去年 12 月,陌陌注册用户达到 1 亿。

按照注册用户数来看,目前探探正处于头部位置,Soul 与陌陌处于同一量级。然而,探探作为陌陌的二把手,两者结合下的体量正是 Soul 难超越的。

但不能否认,Soul 活跃用户增速可观,探探则增长不济。根据陌陌披露招股书显示,2021 年 3 月,Soul 的平均日活跃用户达到 910 万,月活跃用户为 3320 万;2020 年,平均日活跃用户数为 590 万,月活跃用户数 2080 万。

陌陌方面,2020 年 12 月,陌陌主 App 月度活跃用户为 1.138 亿,较于去年同期的 1.145 亿少了 0.007 亿。

这或侧面透露出,陌陌的荷尔蒙社交生意并不好做,吸引不到用户。况且由于荷尔蒙配对策略与审核机制不完善等问题,造成不少用户容易在平台上打擦别球、传播不良犯罪等信息,国家正加大这类平台的管控下,陌陌的活跃用户增长还是会存在问题。

由此综合可见,如今陌陌是可以借助探探不断吸引全球用户反哺自身平台,但也无法阻拦 Soul 这匹黑马奋起直追的步伐。况且,Soul 背后还有腾讯撑腰,其持股比例达到 49.9%。

但值得注意的是,摆在这些玩家面前的第一位或不是如何争夺市场,而是如何解决行业的痛点问题—— " 搭建健康的交友环境 "。不论是陌陌、探探还是 Soul 也好,它们都相应曝出过 " 打擦别球 "、" 杀猪盘 " 等丑闻,导致平台的信誉度下降,遭到相关部分通报或下架。

所以,陌陌合并探探稳固自身头部地位占领更大市场同时,亟待解决的还有行业痛点问题,而陌陌只有将自身核心问题逐一解决后或才能长久稳坐行业龙头地位。然而无法否认的是,现如今两大头部玩家深度合并,行业内的中尾部玩家们是该着急了。

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