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特斯拉 4 月销量下滑,但供不应求是真的!

EV 视界

【EV 视界报道】3 月销量刚破纪录,4 月销量就下滑,特斯拉在中国 " 退烧 " 了吗?

根据乘联会公布的销量数据,特斯拉中国 4 月销量降到了 25845 辆,环比 3 月降幅达到 27% 。此前,1 至 3 月份销量分别是 15484 辆、18318 辆、35478 辆。

和 3 月的创纪录表现相比,4 月特斯拉中国销量确实明显下滑,但原因不是上海车展维权事件引发的负面舆情导致,而是季度首月交付规律性减少,上海工厂停产调整,以及大量新车出口到海外市场所致。

乘联会秘书长崔东树分析称,销量下降和车展维权事件的关联并不大,而是由市场季度销售特征导致的。季度首月通常是厂家订单和产量的调配期,交付量比季度末也会减少。去年 4 月,特斯拉中国的销量也从 3 月的 10160 辆锐减到 3635 辆,环比降幅高达 64.2%。

另一方面,特斯拉上海工厂的 Model Y 生产线曾停产两周进行产线设备升级,因此可能牺牲了大约 1 万辆产能。因此交付数据受到影响,特斯拉在中国的单月产能还有往上提升的空间。

从今年开始,特斯拉 Model 3(参数 | 报价)的出口车型全部由上海工厂输出,除了欧洲还包括日本、澳大利亚、新西兰、新加坡等。数据显示,4 月份中国制特斯拉出口数量达到纪录新高 14174 辆,致使内销中国本土市场的车辆仅有一万余辆。

在今年第一季财报会议上,特斯拉明确表示要持续增强对欧洲的供给量,中国上海超级工厂的 Model Y 生产爬坡进展顺利,预计将继续增加季度产量。最近将本土化零部件采购比例提高至 90% 以上,面向欧洲和亚太地区的汽车出口继续按计划推进。

从整体趋势看,一般来说,汽车市场在第一季的需求会下滑,但特斯拉逆势而行,今年第一季度创下历史新高纪录,在全球共计交付 18.48 万辆新车,产量达 18.03 万辆。显然,供应不足才是特斯拉销量下滑的原因之一。

特斯拉内部人士透露,现在交付流程已提速,从 6 周 -8 周变成了 3 周 -5 周,产能爬坡成功,销量有望走高。特斯拉上海工厂的设计年产量为 50 万辆,目前正在以年产 45 万辆的速度生产 Model 3 和 Model Y。

Piper Sandler 分析师 Alex Potter 认为,不要太过关注这些月度数据,而是更倾向于以过去 3 个月的数据来评估特斯拉的市场份额。今年 1 月到 4 月,特斯拉在中国的累计销量已接近 10 万辆,达 95125 辆。

然而,著名特斯拉空头 GLJ Research 创始人 Gordon Johnson 对此并不乐观,这意味着特斯拉在中国已经存在市场份额被蚕食的问题。

比如造车新势力的追赶。蔚来汽车 4 月份共交付 7102 辆,理想汽车 4 月份的交付量达到 5539 辆,小鹏汽车销量为 5147 辆,三家加总达到了 17788 辆,正在不断缩小与特斯拉的差距。比如老对手比亚迪的新能源乘用车销量增长至 25034 辆。

华尔街券商 Wedbush 分析师 Dan Ives 则认为,尽管特斯拉在中国面临一系列产品安全争议公关危机,但中国是全球最大电动车市场,对特斯拉来说至关重要,预计 2022 年中国将占特斯拉全球交车量 40%。

马斯克曾多次表示,特斯拉的挑战不在于市场需求,而是在于如何提高产能,意思就是车不怕卖不掉,只怕做不够。他的话虽然有些狂妄,但特斯拉第二季度已经出现供不应求的状况。

海外媒体报道,第二季度虽然才过了一个月,但特斯拉本季度的车辆配额已经全部卖光,就算想卖也没车可交。市场对特斯拉的需求持续增加,马斯克对此再鼓励员工提升产能。

自特斯拉 2019 年实现国产化后,订单和销量一直飞速增长,即便接连被曝出质量问题、减配问题,但依然受到很多消费者青睐。目前来看,特斯拉仍然有较强的市场韧性,品牌优势也依然存在。分析人士认为,即使芯片缺货,今年第二季度,特斯拉全球交车数仍可轻易超越 20 万辆。

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