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西部城事 04-23

大名鼎鼎的四川郫县豆瓣,背后的老板是广东企业?

作者丨蔚莱

来源丨黄桷树财经

它被称为 " 川菜之魂 "。

哪里有川菜,哪里就有它的身影。

它就是大名鼎鼎的郫县豆瓣,从知名度上来讲,郫县豆瓣远远超过了四川辖区内已经上市的千禾味业(603027.SH)和天味食品(603317.SH),但郫县豆瓣的盈利能力还远远不及后者。

2021 年 4 月上旬,成都蜀都川菜产业投资发展公司在银行间市场发布的《2021 年第一期成都蜀都川菜产业投资发展公司农村产业融合发展专项债券募集说明书》(下称:《募集说明书》),披露了郫县豆瓣的一些最新信息。

" 鹃城牌 " 郫县豆瓣是中华老字号。

这一个品牌是由四川省郫县豆瓣股份公司拥有,可谓历史悠久,深入人心。

但四川省郫县豆瓣股份公司的经营业绩非常一般。

2019 年度,四川省郫县豆瓣股份公司实现营业收入 2.69 亿元,净利润 1473.94 万元。截至 2019 年末,四川省郫县豆瓣股份公司资产总额 5.58 亿元,负债总额 4.50 亿元,所有者权益为 1.08 亿元。

即使给予 100 倍 PE 估值,四川省郫县豆瓣股份公司上市后的市值也不到 15 亿元。

哪些地方的人最喜欢吃郫县豆瓣呢?

从销售数据来看,西南地区和华东地区是四川省郫县豆瓣股份公司生产的郫县豆瓣在国内最大的销售市场;日本和加拿大是主要出口市场,出口销售额占总销售额的 4.00-5.00% 左右。

有一个情况容易忽略,即 " 鹃城牌 " 郫县豆瓣非常畅销。

2017 年," 鹃城牌 " 郫县豆瓣产量为 3.23 万吨,销量为 3.27 万吨;

2018 年," 鹃城牌 " 郫县豆瓣产量为 3.68 万吨,销量为 3.75 万吨;

2019 年," 鹃城牌 " 郫县豆瓣产量为 3.59 万吨,销量为 3.74 万吨;

显然," 鹃城牌 " 郫县豆瓣的产销率一直大于 100%,显示一直处于供不应求的状态。

2017 年 -2019 年这三年,四川省郫县豆瓣股份公司的销售收入分别为 2.20 亿元、2.53 亿元、2.69 亿元,销售收入节节攀升。

但有一个最大的谜团尚未揭开。

黄桷树财经注意到,四川省郫县豆瓣股份公司和广东健力宝集团有一段渊源。

2003 年,广东健力宝集团收购了郫县豆瓣股份公司 68% 的国有股,将其纳入麾下。

《募集说明书》披露,2011 年,郫都区国资把从广东健力宝集团手中购回的四川省郫县豆瓣股份公司股份无偿划转给了成都蜀都川菜产业投资发展公司,截至披露日,成都蜀都川菜产业投资发展公司持有四川省郫县豆瓣股份公司 97.6% 的股份。

但值得注意的是,工商资料显示,四川省郫县豆瓣股份公司的第一大股东仍然是广东健力宝集团,持股比例为 68%

这是一个矛盾之处。

黄桷树财经的疑问是,四川省郫县豆瓣股份公司的第一大股东究竟是谁,是广东健力宝集团还是成都蜀都川菜产业投资发展公司?难道是工商资料忘记做变更?

公开资料显示,成都市郫都区是 " 豆瓣之乡 "。

郫都区有一个 " 中国川菜产业园区 ",该园区以 " 郫县豆瓣 " 为核心产业链,聚集了大量的上下游企业,包括有一定名气的四川省丹丹郫县豆瓣集团。

黄桷树财经注意到,成都蜀都川菜产业投资发展公司本次拟通过发行债券募集 3 亿元,债券期限为 7 年,主要用于郫都区中国川菜产业园标准厂房建设项目、四川省郫县豆瓣股份公司安德厂区整体技改提升项目以及补充流动资金。

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