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摩尔精选 04-19

华为“第一车”发布,哪些领域将受益?

【大 V 都在聊】华为 " 第一车 " 发布,哪些领域将受益?

梳理摩尔大 V 观点,助您把握市场机会

摩研君:

近期,华为、小米、大疆等科技巨头纷纷入局造车,但在玩家思路上却各有不同,华为则率先联手极狐打响高阶自动驾驶第一枪。

华为无人驾驶 " 第一车 " 正式发布,哪些细分领域会率先受益?摩研君邀请摩尔大 V 深入解析。

@莫大从产生现金流的角度考量

2020 年时高德纳公司,已将 5 阶自动驾驶(完全自动化无人驾驶)移出新兴技术炒作周期高德纳曲线。这说明无人驾驶领域成熟度已经很高,未来即将步入规模化应用可期。华为新近公布的高阶自动驾驶,无疑会给一些细分领域的子行业带来新的炒作动力。我个人以为,投资还是得从最先产生现金流的角度考量。由此,地理信息服务、激光雷达应用产品、射频传感器等子行业产品生产公司,会在这场改变人们生活方式的发展中率先得到投资资金的青睐。不过,需要强调的是,这些公司有很多目前还处于亏损状态。短期受消息影响可能会上涨一段,但中期走势还取决于市场整体趋势。

@神雕侠:四大领域迎来机遇

智能汽车将是未来最大的科技和产业变革的机会之一,是人工智能、软件、半导体、汽车等诸多产业的汇聚点,目前主要科技巨头均在相关领域纷纷布局。

4 月 17 日晚,首款 HuaweiInside 智能纯电轿车极狐阿尔法 S(华为 HI 版)正式发布,基础版预售价 38.89 万,高阶版 42.99 万。这是首款搭载鸿蒙车机操作系统的车型,支持鸿蒙生态应用。值得关注的是,华为进入智能电动汽车赛道的思路清晰,并不直接参与整车制造,而是聚焦 ICT 技术,做智能汽车增量部件供应商,帮助车企造好车,软硬件实力强大,以提供软硬件解决方案为核心。

华为、小米、大疆等科技巨头纷纷入局造车,随着科技巨头入场智能汽车赛道,整车代工深度绑定,智能电动汽车行业面临洗牌,相关领域公司迎来机遇。

1、智能驾驶车载 OS 系统应用需求扩张,地图精度要求进一步提升,自研系统、平台潜力扩张。

2、硬件系统需求放量,车规级芯片国产替代放量在即,激光雷达等传感器迭代加速。

3、未来华为将继续携手汽车企业、行业客户、合作伙伴、开发者,构筑汽车网联化与工业互联网的产业与生态,相关车企及捆绑程度较深的部分 Tier2 供应商也有望迎来业绩加速兑现。

4、华为将会共同促进汽车与工业无线互联的高速发展,智能云服务方案加速落地。

@时冲:可以参考新能源的炒作

无人驾驶细分领域很多,但是总体上来说,与新能源汽车重叠度还是比较高的。新能源汽车基本等同于高科技消费产品,无人驾驶是其中的一个重要功能。所以在概念的炒作上,可以当做新能源来做。

@柯中:整车和激光受益最多

华为自动驾驶今天盘面走法略超预期了,后排也有肉吃的情况是近期少有的,还是指数走得比较强,然后强化了这个点,自动驾驶、新能源汽车的赛道也是今年市场从需求端向上衍生的点,机会会持续不断,包括下游的整车、上游的激光是最为受益的。

@元青山人:雷达感知是表现最好的方向

4 月 17 日,ARCFOX 极狐阿尔法 S 正式上市,主要看点:1、自动驾驶功能;2、智能座舱系统;3、超级充电系统。未来华为每年将投入 10 亿美元用于无人驾驶的研发,保持 30% 左右的增长速度,预示着国内整个智能汽车产业链的发展将迈入新阶段,今天智能驾驶概念大爆发。从个股表现看,汽车整车,雷达感知是表现最好的方向,周末的消息轰炸较为猛烈,因此今天预期过于一致,导致早盘参与的机会不大,预计明天将展开较为激烈的晋级争夺。

@崔总擒牛:华为有望成为车界安卓

4 月 17 日,首款全栈搭载华为智能汽车解决方案的量产车极狐阿尔法 S 华为 HI 版在上海亮相。华为一直声称自己不造车,但汽车作为下一个移动智能技术平台,在手机芯片被限制的情况下,智能汽车华为肯定也不会错过的,华为主要是在智能化、自动驾驶这些领域发挥作用(鸿蒙系统,智能座舱,10 分钟快充技术,激光雷达和自研芯片等),华为入局造车或是划时代的事件。华为很可能成为汽车领域的安卓,给众多传统汽车厂商赋能,帮传统车企加速进入 " 电动 + 智能 " 的历史新纪元。除了北汽蓝谷,长安汽车,广汽集团等合作车企。其他细分领涨如毫米波雷达与车载摄像头的德赛西威、华域汽车、立讯精密、华阳集团;摄像头镜头企业联创电子,新能源继电器及电池的宏发股份、欣旺达;汽车 PCB 板及毫米波雷达高频 PCB 板的深南电路、沪电股份;超声波雷达变压器批量出货的顺络电子;CMOS 传感器企业韦尔股份等都有望从中受益。

@不要抢我波仔科技板块风险偏好大涨

华为的无人驾驶系统搭载了北汽极狐在周六亮相,结合之前的试驾视频,确实引起市场极大的关注。资本市场从周五开始起爆,有几个明显的预期差,第一,华为的试驾视频匹配度只有 30-40%,华为的相关人士介绍产品在 4 季度量产,成品的匹配度会更高更好,所以市场的期待度非常高;第二,由于和华为合作的汽车企业有三家,更重要的是 4 季度就量产,这样的速度是超预期的,而且结合华为高层的讲话来看,华为每年研发费用 10 亿美金,2000 个员工,这就不可能是所谓的 ppt。从概念到产业化,留给资本市场的时间只有半年反应,会极大的提升科技板块风险偏好,刺激整个汽车行业以及部分汽车电子行业的走势。个人觉得这块整体大家要重点把握一下,因为从概念到量产,落地速度超预期,那就不是概念,是实打实的产业逻辑了。

摩研君:周末华为 HI 是投资者谈论的焦点,从发布的视频来看确实是超预期,在闹市街区也能顺畅行驶。第一个搭载的北汽蓝谷今天竞价封单超过 50 亿元,小康股份是第二个搭载的,股价在高位依旧涨停,可转债收涨 37%,目前溢价率高达 30%,从侧面展现了资金的预期,后市势必还将继续炒作。

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