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资本邦 04-19

兴银基金再推权益新基,拟任“新手”经理背后,公司权益团队“年轻化”

4 月 19 日,资本邦了解到,日前,兴银基金推出年内第三只权益类新基金兴银高端制造混合,值得注意的是,Choice 数据显示,拟任基金经理王卫截至目前,其基金经理年限仅为 0.30 年。

值得注意的是,除权益团队年轻化之外,兴银基金目前还存在产品重固收轻权益的问题。

权益团队 " 年轻化 ",多位基金经理年限不足 1 年

基金经理年限过短,是兴银基金权益类经理普遍存在的问题,Choice 数据显示,截至目前兴银基金旗下基金经理 16 人,其中据不完全统计,管理主动权益产品的基金经理共有 6 人。分别是杨坤、张世略、王卫、张海钧、孔晓语、蔡国亮。六人中从业时间最长的是孔晓语,任职时间为 3.83 年 ; 任职时长排在第二位的是杨坤,累计任职时间达 3.61 年。

从业绩表现来看,截至目前,孔晓语最佳任职回报为 52.16%、杨坤所管产品最佳的任职回报不到 20%。

而相比孔晓语、杨坤,王卫、蔡国亮和张世略等 3 人更是新人。据悉,王卫基金年限仅为 0.30 年,蔡国亮 0.28 年,而张世略也仅为 0.44 年。可以看出,兴银基金权益基金团队的核心人物就是担任权益业务总监和权益投资部总经理的杨坤。

Choice 数据显示,截至目前,杨坤现任管理基金数 5 只(份额合并计算,下同),在管基金规模 22.45 亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。

值得注意的是,杨坤管理的 5 只基金中有 3 只基金,截至目前,任职回报为负。3 只基金分别是兴银科技增长 1 个月滚动持有混合 A/C、兴银景气优选混合 A/C、兴银策略智选混合 A/C,任职回报分别是 -3.94%/-3.99%、-6.26%/-6.54%、-3.29%/-3.57%。

附杨坤所管兴银基金产品业绩:

除权益类基金经理业绩出现问题之外,目前权益类产品规模也较为平平。

固收类基金规模占比近 95%,权益类规模发展较缓

Choice 数据显示,截止 4 月 18 日,兴银基金旗下资产规模 ( 全部 ) 548.48 亿元,排名 61/159,旗下基金数合计 36 只。

从基金类型来看,股票型基金2 只,规模合计 6.37 亿元,规模占比 1.16%;混合型基金10 只,规模合计 21.99 亿元,规模占比 4.01%; 债券型基金 20 只,规模合计 346.85 亿元,规模占比 63.24%; 货币型基金 4 只,规模合计 173.28 亿元,规模占比 31.59%。

可以看出,权益类基金 ( 股票型、混合型 ) 规模占比仅仅刚过 5%,固收类基金 ( 债券型、货币型 ) 规模占比近 95%。

数据显示,截止目前,兴银基金旗下有多只基金规模不足 5000 万,如兴银大健康、兴银丰盈灵活配置、兴银收益增强债券、兴银丰润灵活配置混合、兴银消费新趋势灵活配置、兴银稳健债券,面临着清盘危机。

值得注意的是,作为兴银基金仅有的两只主题类主动权益基金之一,兴银消费新趋势的最新规模约为 0.13 亿元,在公司所有主动权益类基金规模排名中垫底 ; 而医药主题基金兴银大健康,近年来多次表现不佳。

通过其过往重仓股可发现,上述 2 只基金投资风格均有小幅度改变。如兴银消费新趋势 2020 年 3 季度末时,中信、海通、招商、光大四家券商占据了前五大重仓中的四个席位 ; 四季报时,中信、招商等更是整齐划一地占据了前六大重仓股的席位,该基金俨然具备了些许券商主题类基金的特色。

同时,医药主题基金兴银大健康现任基金经理张海钧于 2019 年 3 月开始管理,从其之后的季报中,可以看出其不满足于布局医药行业,多次重仓部分非医药类标的,比如去年四个季度,科技股中科曙光均出现在该基金前十重仓股中。

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