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BWC中文网 04-14

伊朗正式用人民币替代美元,2000 万桶石油提前存在中国后,有新进展

过去二十年中,美国的货币供应量(M2)猛增,从 2000 年的 4.6 万亿美元增加到 2021 年的 19.5 万亿美元。仅在 2020 年,美联储就印制了上述全部货币供应量中约 20%的美元,即 3.4 万亿美元。也正是在美元地位不断被挥霍过程,美元的全球储备地位已经发生了实质性的下降。如下图,美元占据全球储备货币的份额已在去年第四季度跌至历史最低点。

英国前央行行长马克 . 卡尼数月前就表示,随着经贸的转变,实际和金融之间的脱节可能会减少美元,并且未来的趋势是,会出现其他储备货币。卡尼称,我预计这些将是现有的货币,例如人民币。原油人民币期货提供了绕过传统美元事件的选择。不出所料,事情果然有了最新进展。

最新数据显示,自 2018 年 3 月上市以来,原油期货累计成交量 11319.66 万手、累计成交金额 44.10 万亿元。2020 年交易量和持仓量均大幅提升,全年累计成交 4158.58 万手,日均持仓 11.89 万手,较 2019 年增长 312.93%,其中日均成交量增长近 40%。截至 3 月,人民币原油期货吸引了包括英国、瑞士、新加坡、阿联酋、澳大利亚、日本、泰国等 23 个国家的市场参与者,同时,还有 68 个国际经纪公司推出人民币原油交易服务,而 2019 年只有 45 个。而美国的原油期货交易员频繁紧盯夜盘就进一步说明了问题。

而事情的另一个进展是,俄媒不久前报道,英国石油公司已经向上海国际能源交易所的交割仓库运送了一船原油,这是西方发达国家主要石油公司首次参与人民币原油期货的实物交割。这意味着,同样拥有储备货币的英国,已经开始在部分原油交易中锚定原油人民币期货了。

目前,原油人民币期货已成为全球前三大原油期货之一,路透社称,原油人民币期货的良好表现,说明又一颗石油货币新星正在升起,此前,不论是俄罗斯还是迪拜,对石油美元发起的挑战都失败了,但中国成功做到了迄今为止别人徒劳尝试的事情。

我们知道,俄罗斯也在数月前向中国出口石油过程中,创立了部分无美元化交易环境。而数月前,中国的一家石化巨头已签署了以人民币原油期货计价的中东原油进口协议,这就意味着石油人民币成功进入了中东,具有历史性的重要意义。

分析认为,中国可能还会接下去开始试点用人民币大规模结算进口原油,这就意味着美元将收不到过路费。并非只有美元才能够交易石油这类大宗商品。统治全球商品市场半个世纪的石油美元面临巨大冲击,没有美元就没有石油的时刻宣告终结。与此同时,我们也在不知不觉中发现,依托于新技术的货币迭代正在上演。

这就是多国主权加密货币在美元一枝独大的背景下应运而生。卡尼认为,主权加密货币是未来替代美元中心化的主要货币形式。而俄罗斯,伊朗,委内瑞拉这些石油国早已开始布局基于本国黄金以及石油等资源背书的主权加密货币。以伊朗为例,迹象表明,伊朗的石油交易正在向主权加密货币迈进,而可以完全绕开美元的重重限制。

其中的一个进展是,据伊朗媒体 PressTV 前不久报道,瑞士与伊朗达成的第一笔交易,这表明,伊朗与瑞士企业合作已经绕开了美元。不仅于此,伊朗已经在数周前与德国、瑞士、法国、英国进行谈判,以开展数字货币的交易系统。欧洲央行相关人士称,欧洲与伊朗开展商品交易,并用到数字货币有望在不久后取得实质进展。

更加意外的是,欧洲央行还与瑞典银行和瑞士国家银行与英国央行,加拿大银行,日本银行,以及国际清算银行已共同组成了一个开发加密货币的小组。这表明,美国经济的几个传统盟友,以及瑞士这样的中立国,共同开展用加密货币的方式而向美元亮剑。这不但是美元的又一个挑战,还是石油美元地位将下降的又一个重要信号。

伊朗城市

而关于数字人民币,事情的另一个新进展是,彭博社 4 月 12 日援引知情人士称,美国一些人担心数字人民币可能会改写美元作为世界主要储备货币的地位。美媒称,中国最近与 SWIFT 建立了合资企业,这表明数字人民币有可能在当前的金融体系之内发挥作用。

深圳一家超市结账柜台上数字人民币标识

分析认为,这或进一步印证了卡尼关于人民币或将替代美元储备货币的又一个例证。俄媒不久前援引专家称,中国一直在稳步扩大对其主权数字货币(正式称为数字货币电子支付(DCEP))的测试。专家说,数字人民币可以同时处理付款和处理外汇交易,因此可以改变跨境贸易。

正是在美国嗅到这一货币危机的背景下,美国部分议员提出,考虑创建数字美元。并且在征询美联储和美财政部的讨论。不过,美联储主席鲍威尔在 2 月份表示,美联储 " 非常谨慎 " 地看待数字美元。而美财政部已经表示有兴趣研究数字美元的可行性。并表示,美联储应该考虑一下发行主权数字货币。数字美元可能有助于解决低收入家庭在美国实现金融普惠的障碍。这意味着,美国经济已经嗅到了美元或失去储备货币的危机。事实上,如下图,全球储备货币没有一成不变的。

与此同时,我们也注意到,在全球多国致力于去美元化进程中,已经带来了商业效果。依然以伊朗经济为例,据路孚特数据,在过去的 14 个月中,伊朗已向中国市场运送了约 1,780 万吨石油。今年 1 月和 2 月的交易量创历史新高。创纪录的伊朗石油运往中国。

也就是说,伊朗石油并没有因为美元切断 SWIFT 支付体系,而停止交易。相反的是,伊朗持续冲破美元的桎梏。据报道,在伊朗石油持续运出过程中,大多数金融交易都是以人民币或欧元进行的,以绕过美元限制。

伊朗油轮

美国金融网站 Zerohedge 不久前报道,尽管美元实施限制,但伊朗依然向中国出口大批量石油。中国从伊朗接收的石油要比官方数字报道的要多。并且这些伊朗石油正在以每桶比布伦特原油基准价格低 3 至 5 美元的折扣进行交易。伊朗更多原油以更低的价格运往中国。这再次佐证了,本文前面提及的卡尼认为,原油人民币作用大这一观点。

值得一提的是,早在 2018 年 11 月,伊朗已经提前把 2000 多万桶原油运往中国大连的保税港口仓库,并决定将这些原油卖给哪些市场客户。分析师认为,相关的交易用到人民币结算的几率非常大。而据伊朗媒体报道,继伊朗数月前正式宣布将人民币列为主要外汇货币,以替代美元地位后,另一个进展是,伊朗前不久通过立法推出国家新货币的过渡版本,将该国的国家货币里亚尔变换为土曼,消息表明,土曼将锚定人民币汇率。分析认为,伊朗经济正通过不断突破美元的多种方法,迎来由穷变富的新转机。

伊朗西红柿

事实上,除伊朗向中国持续运出石油之外,伊朗农业领域也在美元限制该国经济中,取得了突破。事情的一个新进展是,伊朗媒体 4 月 13 日报道,截至今年三月的一年中,农产品出口增长了 7.2%,最新报告显示,主要出口产品包括开心果,番茄酱,饼干和糖果,而主要目的地是中国,伊拉克,俄罗斯和阿富汗。而伊朗农民也在该国农产品不断运抵中国等市场中受益匪浅,因为他们不断从某些农作物中获利,而近年来采购商的需求大大增加。(完)

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