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新浪财经 2020-12-02

小米恢复交易 : 发行 8 亿美元可转换债券 复盘后跌超 10%

原标题:快看 | 小米集团恢复交易:发行 8.55 亿美元可转换债券,复盘后跌超 10%

摄影:匡达

记者 | 徐诗琪

12 月 2 日上午,小米集团 -W(01810)发布公告,建议根据一般授权发行可转换为小米集团 B 类普通股的 8.55 亿美元于 2027 年到期的零息有担保可换股债券;配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份。周三下午一点恢复交易,复盘后小米集团跌超 10%,截至发稿报 24 港元 / 股。

根据公告,初步换股价将为 36.74 港元,配售价为 23.7 港元,较前日收报价 26.15 港元折让约 9.4%,较前五个交易日平均收报价折让约 9.9%。

假设债券按初步换股价每股 36.74 港元悉数转换,则债券可转换为约 1.8 亿股股份,相当于公司于本公告日期已发行股本约 0.7% 及投票权约 0.3%。

发行债券的估计所得款项净额约为 8.9 亿美元,公司拟用于:增加营运资金及扩大业务;投资以增加主要市场的市场份额;投资战略生态系统;以及其他一般公司用途。

今晨小米发布公告称,公司股份和债券于 12 月 2 日上午九点零一分起短暂停止买卖,与该公司有关的所有结构性产品也同时短暂停止买卖。

上午,小米公关部总经理徐洁云发布微博:" 关于今天上午的停牌,其实就是因为公告在港交所上传的技术性原因,未能及时上传所致(港交所每日盘前公告上传 deadline 为 8:30am)。 "

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责任编辑:陈悠然 SF104

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