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汽车K线 2020-11-26

恒大、宝能造车家底遭查,释放了哪些信号?

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如果再不加以监管和约束,越来越放飞自我的新能源汽车产业,可能像 20 年前的互联网泡沫,10 年前的光伏产业泡沫,不是破茧,而是迅速膨胀成为泡沫,引发产业灾难。发改委的这次全面体检,或者 " 念紧箍咒 ",也是为了产业更健康的发展。

作 者 | 尚 武

编 辑 | 李晓瑞

出 品 | 汽车 K 线

今天,一则《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》(以下简称 " 通知 ")成为舆论焦点。虽然只是发改委简单的摸排调查情况,但由于涉及到一些敏感的关键信息,引发资本市场关注。

或受此影响,11 月 25 日,恒大汽车股价报收 22.8 港元 / 股,股价下挫 5.20%,比亚迪(H 股)、北汽蓝谷股价也出现较大跌幅。引人注意的是,北汽蓝谷在已有较大产能的同时,又成立合资公司新建产能制造新车型。同日,北汽蓝谷股价下跌 2.44%。

根据《通知》要求,各地发改委提供自 2015 年以来核准和备案的新建纯电动汽车项目情况、建设进展以及年度生产情况,2019~2020 年现有汽车企业新能源汽车投资项目生产运营及在建新能源汽车项目备案情况等。

尤其引人注意的是,《通知》特别提到要求各地详细报告恒大、宝能等企业 2017 年以来在当地投资,及拟投资建设的新能源整车和零部件项目,包含土地占用、建设内容、项目进展和完成投资等情况。

汽车 K 线认为,这次情况调查《通知》,表现出中国高层已经对新能源汽车产能过剩产生一定警惕。

就像人口普查,这次的《通知》也是对新能源汽车产业的一次全面体检,有利于产业健康长远的发展。

从 2015 年迅速发展以来,新能源汽车作为名片,吸引着越来越多各行各业的大佬们高调进入。他们之中,既有搞地产、腰缠万贯的中国首富,也有野蛮的资本大鳄 …… 可人心隔肚皮,谁也不知道恒大和宝能们造车的真心有几分?

毕竟,两家公司进军造车领域,闹得动静太大,某种程度上超出了造车的范畴,从平台媒体到央视广告,几乎开机就被霸屏,也难怪引起上层注意。

恒驰 6 款新车像搞期房,还没有实车推出,已经颇具规模概念。去年,恒大汽车的超级发布会,签约桌之长、人数之多、宣言之豪放,界内罕见。

更让人印象深刻的是,这两家企业未来 5~10 年的产能规模,可能要超过 700 万辆。其中,恒大汽车要干到 500 万辆,这个体量是 3 个吉利、4 个长城、超过一汽和东风集团,仅次于上汽集团,是半个丰田和大众。

这还意味着什么呢?

按照中国最新的《新能源汽车产业发展规划 2021~2035 年》,到 2025 年新能源汽车销量占新车销售比例达到 20%,目标相较此前降低 5%,至大约 500 万辆。

这也意味着中国对新能源发展目标更切实际,也在重新审视产业发展。

所以,假设恒大汽车加上宝能汽车 5 年后预计实现销量 500 万辆的话,那么其他数十上百家中国汽车公司,是不是基本上不用再涉足新能源汽车制造领域了?

如果按照许家印和姚振华的豪言壮语,那么一汽、东风和长安,这些中央级汽车集团还搞什么新能源汽车?还何谈红旗复兴、岚图迎风、UNI 破局?(PS: 干脆都让恒大和宝能干了,特斯拉也可以打道回府,折回美利坚。恒大、宝能联手,干掉 BBA,制霸未来世界汽车产业。)

目前,宝能虽然并没有上市,但是该公司已经收购观致汽车,同时还拿下了长安 PSA 位于深圳的厂房。在寸土寸金的深圳,似乎相比造车和卖车,把造车 " 圈的地 ",拿来盖房子才是物尽其用的首选。

据媒体统计,近 5 年时间,宝能在常熟、昆山、西安、贵阳、广州、深圳等多地,布局了 7 个整车生产基地和多家汽车零部件企业,产能规划超过 200 万辆,宣称已经投入的资金也达到数百亿元。

无独有偶,近期,恒大汽车更是被财经杂志以一篇《恒大造车的荒诞故事》的报道,推至风口浪尖。" 一家汽车公司,却拿了 500 万平米住宅和商业用地 "," 工程师们担心,都建起来之后,产能过剩,最后一地鸡毛。"

就在不久前,关于恒大集团负债的新闻成为社会关注焦点,恒大是地产业负债规模最大的公司,负债率踩了三条红线,截止前三季度有息负债超过 8000 亿元。8 月份,住建部、央行约谈 12 家房地产公司,抛出三条新规,禁止负债率过高的房地产公司继续融资。

而按照该媒体统计,恒大汽车去年 9 月至今年 9 月拿到 1000 多万平米土地,这其中,只有一半是工业用地。

看来,许老板可以一边造着车,一边搞着自己的房地产生意。同样地,其他人也可以如此吗?只是这样下去,行业的风气就被带坏了。当然,除了这些地产巨头,蔚来、理想和小鹏汽车在美股的膨胀,同样蕴藏危机。

试想,这让 2025 年打算向中国车主交付 150 万辆新能源汽车的大众汽车情何以堪?让特斯拉、丰田汽车这些外资品牌又怎么看?让比亚迪、吉利、长城欧拉、上汽 R 品牌、广汽埃安等向新能源转型的中国品牌何去何从 ……

当有些人开始放飞自我的时候,也是时候念念紧箍咒了!至少让有些心猿意马的企业,重新回到踏实造车的道路上。

文字为【汽车 K 线】原创,部分图片来源于网络,版权归原作者所有。本号文章,未经授权,不得转载,违者必究。同时,文章内容不构成对任何人的投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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