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Wind资讯 10-29

蚂蚁上市,鹅厂先飞,腾讯市值涨破 5 万亿

总是有人感叹如果十年前买苹果就好了,其实我们身边也有一家公司,十年收益超过苹果,那就是腾讯,周三腾讯股价首次突破 600 港币,总市值约 5.75 万亿港元,十年涨幅 1537%,苹果 10 年涨幅不到 10 倍。

10 月 28 日午后开盘,腾讯股价突破 600 港币,涨幅 2.56%,总市值约 5.75 万亿港元(约合人民币 5 万亿元),再创历史新高。今年以来,股价累计涨幅已经超过 55%。值得一提的是,早在 2014 年 2 月 27 日时,腾讯就突破了 600 港元大关,之后在当年的 5 月 15 日进行每股拆分为 5 股。

机构观点普遍认为,腾讯近日的股价上涨,与蚂蚁集团估值大幅提升有关。蚂蚁与腾讯金融科技同为国内移动支付两大巨头,前者的估值提升引发市场对与之业务类型接近的腾讯金融科技重新估值。

10 月 26 日,蚂蚁集团公布了 IPO 发行价,A 股为 68.8 元 / 股,H 股为 80 港元 / 股。按各自发行 16.7 亿股计算,蚂蚁集团此次 IPO 将融资 345 亿美元,成为全球最大规模 IPO,总市值高达 2.1 万亿元。

2020 年一季度,腾讯支付的市场份额为 39%,仅次于支付宝的 55%。有分析师表示,若给予 2020 年相同的估值倍数,则腾讯金融的合理估值为 1.3 万亿元。

麦格理研报称,最近几个月该行与腾讯进行了几轮交流,并对其及蚂蚁集团作出更深入的比较,因而更新了微信支付的预测。该行认为腾讯的支付业务盈利能力较高,战略上更愿意继续扩大支付业务,而不是金融服务中的增值服务。该行预计,蚂蚁在收入及利润金额上,仍会超过微信支付,料 2022 年蚂蚁的收入及净利润分别为 2880 亿及 930 亿元人民币,而微信支付的收入及净利润分别为 1750 亿及 400 亿元人民币。

跟蚂蚁比起来,腾讯金融科技似乎更像 " 闷声发大财 ",这主要是因为腾讯金融科技在腾讯整个公司中,板块并未分拆独立,相比游戏业务的强势,金融科技业务自然在腾讯布局中不太醒目。

但到了今年,腾讯金融科技一反常态不再低调,先是微信支付分全面开放,后有媒体报道,前平安老将任汇川正式加入腾讯,参与探索发展互联网保险业务,这套 " 组合拳 " 也让人们意识到腾讯金融科技要从 " 幕后 " 走向台前了。

中信建投称,当前腾讯金融科技业务仍然处于被低估状态。未来几年随着支付业务亏损收窄扭亏为盈以及金融业务高速发展,市场对公司金融科技业务认可度将不断上升。

不难想象,腾讯金融科技作为明星业务,未来在腾讯整体营收中的比重将越来越大。而 " 产业互联网 " 思路下的腾讯金融科技,再加上微信巨大流量的加持,腾讯金融未来不可想象。

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