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新浪财经 10-26

A 股一哥要换人了?蚂蚁集团发行价定了

A 股一哥要换人了?蚂蚁集团发行价定了!

来源:上海证券报

徐蔚

定了!蚂蚁集团确定在科创板的发行价格为 68.80 元 / 股,募资资金超过 1000 亿元人民币,网上和网下申购日期为 10 月 29 日。

蚂蚁集团境外 H 股发行与本次 A 股发行同步进行。本次 H 股发行价格为 80.00 港元 / 股,经 2020 年 10 月 23 日中国人民银行公布的汇率中间价(1 港元对人民币 0.86068 元)换算后,约合人民币 68.85 元 / 股。

蚂蚁集团在港交所公告,预期 H 股将于 2020 年 10 月 27 日(星期二) 上午九时正开始香港公开发售,2020 年 11 月 5 日(星期四)上午九时开始买卖,H 股代码为 6688。按照 A+H 同步发行的规划,A 股大概率也将于 11 月 5 日上市。

毋庸置疑,作为一家拥有十亿用户、百亿利润的支付巨无霸。蚂蚁集团上市的一举一动都饱受关注,上市后也将对市场产生深远影响。

轻松拿下 A 股市值第一宝座

按蚂蚁集团本次 A 股发行价格 68.80 元 / 股计算,A 股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为 1149.45 亿元;若 A 股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为 1321.86 亿元。

按此发行价格计算,最终蚂蚁集团 A 股发行总市值约 2.1 万亿元。若不考虑超额配售选择权,本次发行价格对应的市盈率为 153.69 倍;若全额行使超额配售选择权,市盈率为 156.22 倍。

值得一提的是,按 10 月 26 日收盘价计算,目前 A 股市值最高的公司是 2.06 万亿元的白酒龙头股——贵州茅台,这意味着蚂蚁集团上市后,很有可能拿下市值第一的宝座。

顶格申购中签率高达 100%

根据 A 股发行安排,蚂蚁集团留出 3.34 亿股供机构和个人投资者 " 打新 "。按照 2 万亿市值计算,面向 A 股市场的 " 打新 " 规模将超过 200 亿元。

蚂蚁集团网上顶格申购上限为 31.7 万股。根据以往的数据,网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关,网上顶格申购上限越高,其中签率通常也就越高。

数据显示,目前科创板新股中,中签率最高的是中国通号,达 0.23%,申购上限为 25.2 万股;中芯国际位居第二,达 0.21%,申购上限为 42.1 万股。以此推测,蚂蚁集团的中签率或在 0.2% 左右。如果顶格申购,那么可获配号 634 个,乘以中签率之后的结果大于 100%,也就是说,顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。

对 A 股资金面影响几何?

随着蚂蚁集团申购在即,对于后市的影响也引起市场普遍关注。巨型蓝筹股登陆的同时,会带来多大的资金面压力?

华西证券回顾巨无霸 IPO 项目——中芯国际、京沪高铁邮储银行工业富联上市前后万得全 A 指数的涨跌幅,结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著。以中芯国际为例,上市前数周市场仍在持续上涨,上市日及询价日前后,市场确因资金分流出现一定程度下跌,但后期市场快速消化,并未出现剧烈扰动。

华西证券判断,A 股在全面深化改革、引入外资以后,对于大规模 IPO 的短期冲击已经正在逐渐弱化。

需要注意的是,本次战略配售为 IPO 一大看点,根据发行安排,蚂蚁集团在 A 股的初始战略配售股票数 13.4 亿股,占 " 绿鞋 " 前总发行股数的 80%,占 " 绿鞋 " 后总发行股数的 69.57%。这部分资金来自场外增量资金且有锁定期。

兴业证券表示,蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深 300 指数与科创 50 指数纳入为成分股,届时预计可能有 31.4 亿元的被动型资金和 100 亿元主动型资金流入蚂蚁集团。同时,还学关注个人投资者和机构投资者的跟随交易。若蚂蚁集团上市后在资金推动下表现亮眼,一方面可能会吸引个人投资者主动跟随配置,另一方面可能出现机构的跟随交易,形成正循环反馈,使其他科技成长板块面临更剧烈的资金再平衡。

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责任编辑:陈志杰

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