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年内 8 只基金赚 8 成 科技类基金收益反超医药主题

天天基金 07-11

7 月才过了 1/3,年内基金业绩排行榜上就换了面孔,医药主题基金一枝独秀的情形发生变化。重配科技的基金再次居前,超越医药主题基金。数据显示,截止 7 月 9 日,共有 8 只基金年内累计回报达 8 成以上,其中,金鹰策略配置、万家行业优选和万家经济新动能 A 居前三。这 3 只基金在一季度末均配置了电子、通信、计算等板块。而 7 月以来重配金融和军工的基金虽然短期涨幅居前,但大多数基金年内累计回报仍然落后。

科技类基金占据收益榜前三

进入 7 月,上证指数蹭蹭涨上 3400 点,大盘的风格也有所转换,前期强势的医药板块暂时熄火,券商板块挑起大梁,领涨两市,科技股也有所表现。数据显示,7 月以来截止 9 日收盘,权益类基金平均涨幅 10.84%。此番上涨,令年内基金收益排行榜也出现了变化。

上述同源数据显示,今年以来截止 7 月 9 日收盘,年内净值涨幅最高的基金是金鹰策略配置,累计涨幅 85.41%,排名紧随其后的是万家行业优选和万家经济新动能 A,累计涨幅分别为 84.11% 和 84.01%。

金鹰策略配置在今年上半年累计上涨了 62% 左右,7 月以来截止 7 月 9 日,其净值涨幅约 15%,近几个交易日的大涨令该基金排名迅速提升。从一季报的数据来看,截止今年一季度末,该基金股票仓位在 92% 以上,重配电子、通信、计算等领域的股票,前十大重仓股包括浪潮信息北方华创立讯精密生益科技韦尔股份用友网络兆易创新宝信软件金山办公中微公司,最后两只为科创板股。不过该基金资产规模较小,截止一季度末只有 1.56 亿元。

黄兴亮管理的万家行业优选和万家经济新动能 A 上半年的涨幅也均在 6 成以上,7 月以来至 9 日收盘,分别上涨 12.96% 和 14.54%,助推两只基金收益率超 8 成。两只基金在一季度末配置了半导体、计算机、医药生物、新能源车等,重仓股包括比亚迪、兆易创新、用友网络、顺丰控股华测检测等。一季度末两只基金的规模分别达到 75 亿元和 35 亿元。

此外黄兴亮还管理着万家科技创新和万家自主创新,这两只基金分别成立于今年 1 月 7 日和 2 月 10 日,两只基金年内涨幅分别为 46.6% 和 35.28%,在同期成立的基金中也表现居前。

除此之外,富国互联科技也以 82.61% 的收益率排名领先。

重仓金融的基金仍在 " 填坑 "

截止 7 月 9 日,夺得上半年权益类基金第一名的创金合信医疗保健行业 A 年内累计涨幅 83.9%,以较小的差距落在权益类基金排行榜上的第 4 名。今年上半年,创金合信医疗保健行业 A 涨幅达 83.17%,但 7 月以来该基金仅上涨 0.4%。

而其他上半年领先的医药主题基金,7 月以来的普遍涨幅也在 4% 以下,包括广发医疗保健 A、宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、融通医疗保健行业 A 等。这主要是由于 7 月以来医药板块涨幅在 28 个申万一级行业中排名最末位。整体来看,这些基金年内收益率仍然达到了 8 成以上,在权益类基金中保持前排位置。

值得一提的是,7 月以来非银金融板块涨幅达到 33.39%,国防军工仅随其后,累计涨幅达到 24.97%。受此影响,7 月以来持有证券板块的基金涨幅居前,尤其是证券指数类基金的涨幅达到 30% 以上,而在主动管理的基金中,重配金融和军工的基金涨幅居前,包括中海量化策略、国联安红利、永赢智能领先 A、国投瑞银国家安全、中信建投智信物联网 A 等,7 月以来至 9 日,区间累计涨幅为 27.56%、26.11%、24.95%、24.40%、23.98%。

此外,前海开源盛鑫 A、前海开源沪港深核心资源 A、永赢乾元三年定开、永赢惠添利、长盛航天海工装备、中银金融地产等多只基金 7 月以来也涨超 20%。其中前海开源两只基金重配黄金。

但 7 月以来涨幅居前的基金大多数年内收益表现平淡。例如国联安红利今年以来截止 7 月 9 日累计收益率只有 16.4%,大幅落后权益类基金平均收益率水平。该基金一季度末 8 成基金资产配置金融。永赢乾元三年定开、永赢惠添利、长盛航天海工装备、中银金融地产 4 只基金年内累计收益率也分别只有 22.24%、22.25%、27.82%、17.97%。部分基金上半年亏损,7 月以来才刚刚把亏损的坑填上。

(文章来源:金融投资报)

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