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绿城服务拟配售 2.666 亿元募资 27.14 亿元,占总股本约 9.04%

蓝鲸TMT网 06-03

6 月 3 日早间,绿城服务(HK:02869)发布公告称,公司拟向最少六名承配人合计配售 2.666 亿股新股,预计融资总额约 27.14 亿港元。

具体来看,绿城服务拟配售股份总量为 2.666 亿股,相当于公告日期已发行股本的约 9.04%,配售股份发行后的约 8.29%。假设配售股份乃根据配售事项悉数发行,绿城服务自配售事项将获得的所得款项总额及净额估计分别为约 27.14 亿港元及 26.93 亿港元,中信里昂证券、花旗环球金融及中金香港证券将作为本次配售的代理机构。

对于本次配售,绿城服务在公告中表示,拟将该等所得款项用作未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般用途。同时称,配售事项为扩大股东基础及为公司筹集资本用于其未来业务发展的良机。

据中指院数据,物管领域百强企业管理面积均值为 3718.13 万平方米,市场份额约 38.85%,相较于百强房企早已超过 50% 的权益销售份额,市场占有率有着进一步提升的空间。在此背景下,物管企业在今年亦加快了跑马圈地的步伐,并加大了对现金流的需求。

事实上,就在本次配售的前两日,6 月 1 日,绿城服务刚刚联合慈溪市国资以及及当地物管企业浙江盛元,成立了 " 宁波市杭南绿城物业服务有限公司 ",进军城市服务板块。有观点认为,虽然城市服务的盈利不如,但这是一个双边需求的市场,随着规模越来越大,物业公司会找到更好的盈利点。

根据公告,绿城股份本次配售价格为每股 10.18 元,较 6 月 2 日收市价的 10.96 港元折让约 7.12%。

值得一提的是,作为年内资本的新宠,物管企业整体实现不俗表现,其中,绿城服务在 3 月 19 日触及 7.57 港元的年内最底价后,截至目前已累计上涨 44.78%。然而对于本次配售,二级市场投资者的态度却相对冷淡,截至 11 点 20 分,绿城服务日内下跌 4.38%,报 10.48 港元。

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