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财经早餐 FM-Radio|2020 年 4 月 8 日

FM-Radio

播音 | 田东

要闻

德股冲入技术性牛市,美股收跌、道指盘初涨超 930 点;美油跌 9%;期金跌落七年多高位。

全球新冠病例累计超 142 万,死亡超 8.1 万;美国累计超 39 万;英国,美国纽约州等三州新增死亡数创新高;连降四天后,西班牙死亡病例再上升;意大利新增病例数创 25 天来新低;奥地利成欧洲首个明确经济 " 解锁 " 时间表国家。

国常会:积极应对疫情影响,努力稳住外贸外资基本盘。

中国 3 月外储环比减少 460.9 亿美元,黄金储备与上月持平。

Wolfpack Research 称爱奇艺夸大用户数量,浑水称配合其做空,爱奇艺一度跳水 10%,收涨 3%。

好未来自爆员工行为不当,或夸大销售数字,盘后一度跌 28%。

蔚来汽车涨超 9%,一季度交付量超预期。

美财政部寻求增加 2500 亿美元资助小企业。

前美联储主席伯南克:美国二季度 GDP 将下滑 30%,预计不会 V 型复苏。

欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求,接受希腊垃圾债。

特朗普威胁之下,印度批准有限抗疟疾药物出口;印度失业率急剧攀升至 23.4%。

国际劳工组织:全球 81%就业人口受影响,疫情是 75 年来国际合作最大考验。

日本正式进入紧急状态,推出近万亿美元经济刺激计划。

市场概述

欧股齐涨,德股冲入技术性牛市。美股冲高回落,尾盘三大股指集体转跌,道指盘初涨超 930 点,标普曾涨 3.5%,纳指曾涨近 3%。爱奇艺收涨 3%,被做空机构指欺诈后盘中跌 10%。美油连续两日大跌,周二跌 9%。期金盘中升破 1700 美元后收跌 0.6%,跌落七年多高位。伦铜涨超 3% 创三周最大涨幅。伦铝走出四年低谷终结六连跌。

市场收报

美股标普 500 指数收跌 0.16%。道琼斯跌幅 0.12%,盘初一度上涨逾 930 点。纳斯达克跌幅 0.33%。

欧股欧洲 STOXX 600 指数收涨 1.88%。德国 DAX 30 指数收涨 2.79%,较 3 月 18 日收盘位反弹逾 20%。法国 CAC 40 指数收涨 2.12%。英国富时 100 指数收涨 2.06%。

A沪指收报 2820.76 点,涨 2.05%,成交额 2866 亿。深成指收报 10428.91 点,涨 3.15%,成交额 4455 亿。创业板收报 1969.78 点,涨 3.31%,成交额 1356 亿。

黄金COMEX 6 月黄金期货收跌 0.6%,报 1683.70 美元 / 盎司,盘中短暂突破 1700 美元 / 盎司关口。

原油WTI 5 月原油期货收跌 2.45 美元,跌幅 9.39%,报 23.63 美元 / 桶。布伦特 6 月原油期货收跌 1.18 美元,跌幅 3.57%,报 31.87 美元 / 桶。

比特币CME 比特币期货 BTC 主力合约报 7145 元,较周一纽约尾盘下跌 2.52%,盘中交投于 7515-7105 美元区间。

海外疫情

全球新冠病例累计超 142 万,死亡超 8.1 万;美国累计超 39 万,西班牙累计超 14 万。

英国,美国纽约州、新泽西州、路易斯安那州死亡病例创疫情爆发以来最大单日增幅。

连降四天后,西班牙死亡病例再度上升。

意大利新增病例数创 25 天来新低。

欧洲首个明确经济 " 解锁 " 时间表:奥地利 4 月中旬后逐步放松。

要闻详情

国常会:积极应对疫情影响 努力稳住外贸外资基本盘

会议决定,第 127 届广交会于 6 月中下旬在网上举办。为加强普惠金融服务,会议决定,实行财政金融政策联动,将部分已到期的税收优惠政策延长到 2023 年底。

中国 3 月外储环比减少 460.9 亿美元 黄金储备与上月持平

3 月,主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、国际原油价格大幅下跌等因素影响,国际金融市场大幅震荡。美元指数走强,部分非美元货币相对美元汇率下跌,主要国家资产价格出现大幅调整。

乘胜追击?浑水做空的下一个目标——爱奇艺

周二,Wolfpack Research 发布报告称爱奇艺夸大用户数量。与此同时,浑水也表示配合 Wolfpack Research 做空爱奇艺。这令爱奇艺股价一度跳水 10%。随后,爱奇艺坚决否认第三方机构做空的所有质疑,其股价收涨 3%。

好未来自爆员工行为不当 或夸大了销售数字

中概股好未来美股盘后一度跌 28%。该公司宣布在日常内部审计中发现员工行为不当,员工可能错误地扩大了销售数字。好未来称,发现一名员工在 " 轻级别 " 业务中存在的违规行为。

蔚来汽车涨超 9% 一季度交付量超预期

一季度蔚来累计交付 3838 台车,超越公司此前的预测值上限。

美国财长 Mnuchin 寻求额外 2500 亿美元援助小企业

Mnuchin 称已经与国会参议员民主党领导人 Schumer 和共和党领导人 McConnell 通话,谈及寻求额外 2500 亿美元援助资金的事宜,从而援助小企业。

伯南克:美国二季度 GDP 将下滑 30% 预计不会 V 型复苏

美联储前主席伯南克(Ben Bernanke)周二表示,受疫情影响,今年二季度美国经济可能萎缩 30% 或更多,而且经济可能需要几年的时间才能恢复稳定。这与他上月的观点不同。伯南克上月末表示,美国经济有望在新冠疫情后快速反弹。

欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求 接受希腊垃圾债

作为 7500 亿欧元紧急购债项目的补充,欧洲央行宣布采取 " 史无前例的 " 一系列临时放宽抵押品标准措施,总体减少对抵押品估值的折减,免除对希腊主权债工具在欧元区信贷操作中作为抵押品的要求,有效期为疫情期间、不迟于今年底。

特朗普威胁之下,印度批准有限抗疟疾药物出口

作为世界仿制药大国的印度 4 月 7 日周二宣布,将允许有限的抗疟疾药物羟氯喹出口。特朗普周一表示,如果印度不撤回药物的出口禁令,那么可能会面临报复。羟氯喹是特朗普 " 强力推荐 " 的药品,但该药对新冠病毒的有效性还缺乏临床试验的支持。

23.4%!印度失业率急剧攀升

今年 3 月印度的失业率升至 8.7%,为 2016 年 9 月以来最高水平;截至 4 月 5 日当周,失业率已经达到了 23.4%。

国际劳工组织:全球 81%就业人口受影响,疫情是 75 年来国际合作最大考验

国际劳工组织预计新冠肺炎疫情将在 2020 年第二季度对全球 1.95 亿全职员工产生深刻影响,远远超过 2008~2009 年金融危机所带来的影响。

日本正式进入紧急状态!推出近万亿美元经济刺激计划

紧急状态覆盖七个行政区,约占日本人口的 44%,时间持续一个月。安倍晋三表示,若按照当前的速度,日本感染病例将在两周内达到 1 万例。

中国资讯——地区及产业

1、跨境电商 | 4 月 7 日国常会决定,增设 46 个跨境电商综合试验区,推广促进跨境电商发展的有效做法,实行对综试区跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策,研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围。会议还决定,第 127 届广交会于 6 月中下旬在网上举办,打造优质特色商品线上外贸平台。

点评:在政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等因素共同推动下,小批量、碎片化的跨境电商在中国进出口贸易中的影响力正与日俱增。跨境电商占外贸比重从 2013 年的 11.23% 提高到 2018 年的 29.83%。据阿里估计,2020 年跨境电商市场交易规模将达到 12 万亿元,占进出口规模 40% 左右。公司方面,跨境通围绕跨境进出口电商零售业务,助力优质产品通过电商渠道进出口;华贸物流通过收购北京华安润通国际物流和华大国际物流,进入邮政国际空运业务细分市场;吉宏股份的跨境电商业务剑指东南亚产品单页式 SNS 营销广阔市场,现金流表现优异。

2、健半导体 | 中芯国际 7 日在港交所发布公告,一季度收入增长指引由原来的 0% 至 2% 上调为 6% 至 8%,毛利率指引由原来的 21% 至 23% 上调为 25% 至 27%。同日,新华社报道,台湾上市半导体公司 3 月业绩月增 21.55%、年增 35.19%。大立光、联亚光电在 3 月份的营收均创出数月以来新高。

点评:长城证券分析师邹兰兰表示,电子行业延续去年四季度极高景气度进入今年一季度,在光学创新和 5G 等拉动下,1 月份半导体、封测等多个环节订单饱满产能紧张并引发涨价。自 2 月疫情影响后,半导体板块上游供给端订单仍然饱满,一季度半导体板块整体有望兑现业绩高成长预期。公司方面,紫光国微是智能安全芯片和特种集成电路领域龙头企业,一季度预增 160% 至 210%;圣邦股份一季度预增 70% 到 100%,公司高单价高毛利模拟芯片产品将在今年进一步贡献利润;通富微电在 2019 年报中提出了今年 108 亿元的收入目标,同比增长 30.64%。

3、新能源汽车 | 工信部 7 日发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定(征求意见稿),拟进一步放宽准入门槛,促进产业高质量发展。同日,蔚来汽车发布数据,3 月交付汽车 1533 辆,同比增长 11.7%,环比增长 116.8%。

点评:工信部这次修改主要为更好激发 " 新势力造车企业 " 活力,同时将充分利用传统车企的生产资源,发挥市场在资源配置中的决定作用,从而给予新能源汽车行业更大发展空间。在政策指引、特斯拉效应、双积分政策压力以及欧洲汽车电动化爆发等因素共同作用下,今年国内新能源车销量有望达到 160 万台。公司方面,宁德时代是全球动力电池龙头企业;比亚迪近期推出的 " 刀片电池 " 解决了磷酸铁锂在乘用车配置的续航问题;江淮汽车为蔚来汽车代工的在售车型包括 ES6、ES8 等。

4、水泥 |4 月 5 日,华东水泥熟料超预期提价 20 元 / 吨。前期西北等地水泥价格已经开始上调,华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到 8-9 成,个别企业出货已恢复正常,下游复工加速。华东地区作为水泥行业风向标,有望拉开涨价大幕。

点评:国泰君安鲍雁辛认为,此次提价时点大超市场预期。上周龙头企业出货量进一步提升,预计 4 月份进一步复工且赶工期到来,水泥需求会继续攀升。另外,水泥行业产能可控且产品不可库存,在周期品里面价格弹性最大。相关公司方面,上峰水泥主营华东地区水泥业务,海螺水泥为国内水泥市场龙头。

5、特斯拉 | 据报道,特斯拉之前宣布,该公司将为应对新冠疫情引发的医疗用品短缺而开发新的呼吸机。特斯拉最新在其官方 YouTube 频道发布了一段视频,其工程师在其中演示了两个版本的呼吸机,一个是把所有零件摆在桌子上的原型,另外一个则是组装好的设备,用于显示在医院中的使用方式。一位特斯拉工程师称,该公司的呼吸机设计可以使用特斯拉汽车的许多零件,包括 Model 3 的娱乐信息系统屏幕和电脑,以及 Model 3 悬挂系统的一些零件。

点评:根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破 135 万例。疫情冲击下呼吸机与个人防护设备的短缺。机构表示,仅新冠疫情本身所需要的呼吸机,至少就在 30 万台左右。但目前全球医疗设备企业呼吸机产能有限,无法满足如此急迫的短期需求。特斯拉加入,使用已有的零部件有助于加快呼吸机的开发和制造速度。天晟新材表示,前舱支架缓冲垫产品有望应用于特斯拉 M3,同时,公司全面支持生产呼吸机配件,为国内以及国际知名的医疗器械与设备厂家的核磁共振&CT、氢氧雾化呼吸机、重症监护仪等提供核心零部件配套。旭升股份特斯拉是公司第一大客户,供应包括传动系统,悬挂系统,电池系统的产品。

6、MCU | 据报道,随着国外疫情影响严重,已经有部分海外的晶圆厂 / 封测厂宣布停工。全球半导体缺货潮将不可避免,量大面广的 MCU(微控制单元)首当其冲。由于 MCU 国际大厂旗下工厂大多在欧美,随着欧美的疫情形势趋于严峻,MCU 应声涨价。国内一家 MCU 原厂负责人表示," 国外 MCU 出货价普遍涨两三成,有的甚至涨到一倍左右。" 深圳一家代理表示,MCU 已普遍涨价两成以上。

点评:虽然此前 MCU 涨价也时不时上演,但之前大多还是因为需求旺盛。而此次涨价则是硬生生地来自 " 缺货 "。市场分析机构 IC insights 预估 2022 年全球 MCU 需求将达到 438 亿颗,市场规模 1500 亿元人民币。行业快速发展之下,国内 MCU 领域公司有望受益。纳思达自主设计的通用 MCU 芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平,已实现批量出货。东软载波是华为 MCU 芯片供应商。中颖电子是家电 MCU 主控芯片龙头公司。

今日要闻前瞻

美联储 FOMC 会议纪要。美国 EIA 原油库存。

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