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公募基金规模创新高:3 月建仓节奏放缓 权益基金受市场调整影响

财联社 3 月 23 日讯,今年以来,公募基金市场新基金合计首募规模已超过 4000 亿元,创下近 20 年来的新高。

上周共有 24 家基金公司成立了 30 只基金,总成立规模为 418.48 亿。其中,权益类基金规模为 297.71 亿,固收类基金规模为 120.77 亿。

一般来说,基金在成立后的 3 个月内会完成建仓,大多数基金是在一个月以内。wind 数据显示,年内共新成立 411 只公募基金,其中仅 24 只基金净值仍为 1,还未有明显建仓行为。

恒天财富研究所认为,2 月份建仓节奏多数非常快,而 3 月份新基金仓位很低,对短期市场比较谨慎。

同时,受市场行情影响,今年以来新成立的权益类基金净值表现并不乐观。

Choice 数据显示,从产品上市首日算起至 3 月 20 日,年内新成立的 225 只权益类基金中,出现亏损情况的新基金多达 181 只,占年内新成立权益类基金比例的 80.44%。其中亏损最大的达 21.87%,亏损在 10% 以上的共有 19 只新基金。

平安证券最新基金周报显示,上周上证指数呈现下跌态势,三种权益类基金中,仓位最低的偏债混合型基金整体表现优于其他两类基金。1198 只主动偏股权益基金中,共有 7 只基金上涨,有 1191 只基金下跌。基金增长率的中位数为 -4.8364%,低于同期上证指数跌幅。

平安证券表示,权益基金受市场调整影响,净值普遍下跌,稳健型投资者需要适度控制风险;在流动性宽松的环境下,货币基金收益率持续下行,上周债券基金也有小幅调整。

国金证券基金投资策略报告建议,3 月权益及债券市场均大概率维持震荡态势,其中权益市场短期可关注基建主题及偏好低估值的基金品种从而增强防御,而科技成长中长期投资逻辑仍在,可逢低布局。QDII 基金中,建议纳入投资地域涵盖境内的科技主题基金提升组合弹性。

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