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平治信息豪掷 8.23 亿收购三家公司 机构狂卖近 3 亿跑路

新浪财经 01-17

来源:财联社

财联社(杭州,记者 罗祎辰)讯,1 月 17 号,平治信息(300571.SZ)一口气发布了 21 则公告,宣布将以总价 8.23 亿元收购包括网易云阅读在内三家公司,其中 5.09 亿元将以股份支付,剩余 3.14 亿元现金要靠定增来解决。

公告显示,此次收购标的包括深圳市兆能讯通科技有限公司(下称 " 深圳兆能 ")49% 股权、杭州悠书网络科技有限公司(下称 " 杭州悠书 ")49% 股权以及杭州云悦读网络有限公司(下称 " 云悦读 ")100% 股权。

今日公司股票复牌后高开低走,下跌 5.44%,龙虎榜数据显示,机构卖出了近 3 亿元。

网易 1.5 亿套现离场

深圳兆能出让方为宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(下称 " 宁波兆鼎 "),杭州悠书出让方为共青城有书投资管理合伙企业(下称:" 共青城有书 "),云悦读包含网易云阅读核心资产,出让为 NetEase Digital(网易数字娱乐有限公司)和杭州心齐企业管理合伙企业(下称 " 杭州心齐 ")。

本次收购详细数据(来源:公告)

此前,平治信息已拥有深圳兆能和杭州悠书各 51% 股份,本次交易完成后,三家公司都将成为其全资子公司。据悉,平治信息巨额收购中,有 5.09 亿元将以股份支付,每股发行价 50.50 元,共发行约 1008 万股,限售期为 36 个月,由三家标的出让方认购,但网易并不在列。

实际上,网易此次转让股权要求全部用现金交易,云悦读初步作价 1.66 亿元,收购完成后持有其 9 成股份的网易将直接套现 1.5 亿元。另两个标的则统一用股份支付作价 75%,现金补齐。其中,深圳兆能初步作价 4.66 亿元,现金交易 1.17 亿元;杭州悠书初步作价 1.91 亿元,现金交易 4777.5 万元。

为了完成此次收购,平治信息需要拿出约 3.14 亿元现金,但 2019 半年报显示,公司扣非后净利润为 1.3 亿元,净资产为 5.41 亿元,本次现金收购额占比超公司净资产一半,因此,平治信息不得不开启新一轮定增补充收购资金,但细节尚未公布。

在平治信息豪掷千金之下,另一端三家股权出让方也给出了业绩承诺,但网易不在列。云悦读标的中,只有小股东杭州心齐单方面承诺标的 2020 年度的净利润不低于 1500 万元,未来三年累积实现的净利润不低于 5460 万元。剩余两个标的业绩承诺正常,宁波兆鼎承诺:深圳兆能 2020 年净利润不低于 1 亿元,未来三年累计实现净利润不低于 3.7 亿元。共青城有书承诺: 杭州悠书 2020 年净利润不低于 2700 万元,未来三年累计实现的净利润不低于 9000 万元。

考验公司整合能力

杭州悠书今年营收下滑严重,恐难实现业绩承诺。平治信息公告显示,主营移动阅读的杭州悠书 2018-2019 年营收依次为 9754 万元、5356 万元,净利润分别为 5129 万元和 2204 万元。对比今年净利润目标 2700 万元,看似没有难度,但其整体营收下滑严重,短期不能扭转,小目标也恐难实现。

云悦读无具体经营业务,本次收购云悦读 100% 股权,主要目的是通过云悦读收购网易云阅读业务。上市公司与交易各方协商后确定交易分两步进行:第一步,由云悦读与网易杭州、杭州妖鹿、广州网易签署《网易云阅读业务核心资产收购及托管协议》,收购其持有的网易云阅读业务全部核心资产;第二步由上市公司向云悦读股东 NetEase Digital 和杭州心齐发行股份及支付现金购买其持有的云悦读 100% 股权,从而实现对网易云阅读业务的收购。模拟报表显示网易云阅读去年才扭亏为盈,2019 营收 3.14 亿元,其中净利润为 144 万元。

相较前两家公司,主营智慧家庭网关的深圳兆能的业绩承诺更值得期待。财务数据显示,公司 2018-2019 年营收增长迅猛,从 3.3 亿元猛增到 10.4 亿元,去年也成功实现盈利,创造了 7290 万元净利润。

此外,截至 17 号本次收购标的之一云悦读还未完成资产重组,即网易云阅读核心资产尚未交割,如无法交割此项收购可能会被终止。

机构对本次收购的态度通过今日盘面体现得很是充分:以 69.10 新高开盘,但随后直线下落,最低几乎跌停,收于 60.26 元,下跌 5.44%。盘后龙虎榜显示,卖出方是清一色的机构,卖出金额近 3 亿元。

17 日收盘时,平治信息卖出情况(来源:东方财富

责任编辑:王帅

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