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11 月快递业务量同比增逾 3 成,邮寄服务费大幅上涨

格隆汇 2019-12-14

随着电商的快速发展,每年的 " 双十一 " 成了大众的购物狂欢节,今年天猫 " 双十一 " 成交额 2684 亿元,创下历史新记录。除了销售额创下新纪录外,天猫还创造了两项奇迹:一是支付宝承载网购支付最高峰值为 6100 万次;二是单日网购订单产生的物流包裹为 12.91 亿件。

从以上的销售数据来," 双十一 " 不仅仅是各大电商平台的饕餮大餐,也是快递行业的盛宴。据菜鸟网络数据显示,今年 " 双十一 ",天猫物流订单量破 10 亿件用时 16 小时 33 分钟,比 2 去年提前 6 小时 45 分钟,全天物流订单量合计 12.92 亿件。

就在 " 双十一 " 结束不久,国家邮政局发布消息称,据测算,2019 年 11 月中国快递发展指数为 230.2,同比提高 25.3%,呈现稳中有进的态势。

12 月 14 日,国家邮政局公布 2019 年 11 月邮政行业运行情况。

(资料来源:国家邮政局)

数据显示,1-11 月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成 8681.5 亿元,同比增长 21.6%;业务总量累计完成 14517.3 亿元,同比增长 31.2%。

11 月份,全行业业务收入完成 977.2 亿元,同比增长 23.5%;业务总量完成 1795.5 亿元,同比增长 30.4%。

1-11 月,邮政服务业务总量累计完成 2259.8 亿元,同比增长 25.4%;邮政寄递服务业务量累计完成 224.6 亿件,同比增长 3.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成 390.6 亿元,同比增长 15.3%。11 月份,邮政服务业务总量完成 255.4 亿元,同比增长 41.6%;邮政寄递服务业务量完成 23.1 亿件,同比增长 10.2%;邮政寄递服务业务收入完成 45.1 亿元,同比增长 61.4%。从业务量增速和收入增速来看,每单寄递服务费大幅上涨。

从服务类型来看,1-11 月,全国快递服务企业业务量累计完成 567.9 亿件,同比增长 25.4%;业务收入累计完成 6725.7 亿元,同比增长 23.9%。其中,同城业务量累计完成 99.3 亿件,同比下降 3%;异地业务量累计完成 455.7 亿件,同比增长 33.8%;国际 / 港澳台业务量累计完成 12.9 亿件,同比增长 28.3%。11 月份,全国快递服务企业业务量完成 71.2 亿件,同比增长 21.5%;业务收入完成 796.7 亿元,同比增长 22.9%。由此我们可以看出,每单寄递服务费增加的主要原因是异地寄送业务的增长,同城业务减少所致。

1-11 月,同城、异地、国际 / 港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 17.5%、80.2% 和 2.3%;业务收入分别占全部快递收入的 10.1%、52.8% 和 9.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降 5.1 个百分点,异地快递业务量的比重上升 5 个百分点,国际 / 港澳台业务量的比重上升 0.1 个百分点。

从地区来看,1-11 月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为 79.7%、12.8% 和 7.5%,业务收入比重分别为 80.3%、11.2% 和 8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降 0.2 个百分点,快递业务收入比重上升 0.3 个百分点;中部地区快递业务量比重上升 0.6 个百分点,快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降 0.4 个百分点,快递业务收入比重下降 0.3 个百分点。

快递行业也呈现集中度提升的态势,1-11 月,快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 82.3,较 1-10 月上升 0.3。

随着阿里、拼多多等电商平台的竞争加剧,新的流量增长不断被刺激,网购渗透率提升和购物频次不断增长,快递企业从中受益;另外,快递行业的进入壁垒和盈亏平衡点逐渐提高,二线品牌加速退出,市场集中度快速提升,对快递龙头企业形成利好。

相关上市公司

顺丰控股(002352.SZ):公司是国内领先的快递物流综合服务商,2015 年以来,快运、冷运及医药业务、同城配等新产品保持高速增长,营收占比持续上升。2019 年上半年,公司快运收入 50.7 亿元,同比增长 47%;冷运及医药业务收入 23.5 亿元,同比增长 53.9%;同城配业务 7.9 亿元,同比增长 129.1%。收购夏晖及 DHL 在中国地区的业务后,公司开始切入供应链业务,上半年实现供应链收入 18.4 亿元。

韵达股份(002120.SZ):公司是国内知名快递物流企业,致力于构建以快递为核心,涵盖仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜为内容的综合服务物流平台,主要产品包含:快递产品、同城即配;增值服务、仓配一体化供应链服务、跨境国际等。2014 年 -2016 年,韵达股份的业务量复合增速为 43%,低于行业的 50%,在整个行业高增长的时代,韵达股份并没有体现出明显的优势,但韵达股份的增速在 2016 年加快,至今一直保持了很好的增长动能,高于行业 15 到 20 个百分点,韵达股份在业务量增量当中的份额逐渐稳步提升。

圆通速递(600233.SH):公司是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。近年来,公司成本持续改善,拐点逐步显现。当前快递同质化背景下,成本管控是价格策略得以执行的基础,持续产能优化驱动公司成本边际改善,2018 年上半年至 2019 年前三季度,公司的快递单件成本(调整网点补贴政策口径后)同比下降分别为 1%、7%、5%、16%,成本持续改善。

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