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德国外卖巨头斥资 40 亿美元收购韩国 Woowa Brothers

砍柴网 2019-12-14

对于 Delivery Hero 来说,随着欧洲竞争加剧,收购 Woowa 将扩大其在亚洲的存在。

12 月 14 日消息,据外媒报道,德国外卖巨头 Delivery Hero 日前同意斥资 40 亿美元,收购韩国最大外卖应用程序所有者 Woowa Brothers。随着该公司向快速增长但拥挤的亚洲市场扩张,该行业也加大了整合力度。

Woowa 周五宣布了这笔交易,此前该行业出现了一波快速扩张的其他交易,但这是迄今规模最大的一笔并购交易。Woowa 表示,在竞争激烈的市场中,它落入竞争对手的怀抱是一种 " 生存战略 "。

对于 Delivery Hero 来说,随着欧洲竞争加剧,收购 Woowa 将扩大其在亚洲的存在。两年半前,Delivery Hero 以 44 亿欧元(约合 48.9 亿美元)估值上市,目前市值超过 110 亿欧元 ( 120 亿美元 ) 。其股价跃升 18.9%,至创纪录的每股 59.64 欧元(约合 66 美元)。

巴克莱银行 ( Barclays ) 的分析师表示,考虑到其收购的商品总价值,Delivery Hero 已经同意 " 以更好的价格收购一项资产,使其在非常有吸引力的市场上拥有明显的领导地位 "。分析师们还称,韩国的盈利能力也应该会缓解某些投资者对该公司现金消耗率的担忧。

韩国人口密集,智能手机使用率高,是世界第四大在线订餐市场。独自生活的单身人数的大幅增加,也推动了外卖服务的繁荣。

Delivery Hero 的 Yogiyo 应用在韩国排名第二,仅次于 Woowa 的 Baedal Minjok,但这个行业的领头羊面临着来自电商公司 Coupang 等对手的激烈竞争,Coupang 得到了日本财团软银集团 ( SoftBank Group ) 的支持。

Woowa Brothers 的一位发言人表示:" 外卖市场充斥着日本支持的巨额资本和有影响力的在线平台,导致 Woowa 不得不将建立合作伙伴关系作为一种生存战略。" 网约车公司 Uber 旗下外卖业务 Uber Eats 今年早些时候退出了韩国。

Delivery Hero 首席执行官尼克拉斯 · 奥斯特伯格 ( Niklas Oestberg ) 在一次分析师电话会议上表示,他预计这笔交易不会遇到重大的反垄断障碍,理由是包括 Coupang 在内的参与者展开了激烈的竞争。

市场研究机构 Euromonitor 的数据显示,韩国的在线送餐和提货市场在过去五年中翻了一番多,达到 59 亿美元,比日本和德国市场的总和还要大,仅次于中国、美国和英国。该机构预计,到 2023 年,韩国市场规模将跃升至 90 亿美元。

Delivery Hero 的奥斯特伯格表示,他将向 Woowa 投入新的资源,使其能够站稳脚跟并扩张。他说:" 我们全力支持 Woowa Brothers 继续进行投资和创新,以造福于更广泛的行业参与者,包括消费者、餐馆、员工和外卖人员。"

最初的交易预计将在明年下半年完成,Delivery Hero 将获得 Woowa 88% 的股份,其余 12% 由 Woowa 管理层持有,这些股份将在未来四年内交换 Delivery Hero 的股份。

Delivery Hero 表示,基于 20 日平均股价 47.47 欧元(约合 53 美元),预计随着时间的推移,该公司将以约 17 亿欧元 ( 合 19 亿美元 ) 的现金和 19 亿欧元(合 21 亿美元)的股票获得 Woowa 的 100% 所有权。

Woowa 的退出投资者包括高盛 ( Goldman Sachs ) 、新加坡基金 GIC、高瓴资本 ( Hillhouse Capital ) 和红杉资本 ( Sequoia Capital ) 。

Woowa Brothers 成立于 2010 年,最初是一家外卖公司,在韩语中 "Woowa" 的意思是优雅。该公司迅速成长为韩国最大的在线外卖服务公司,每月接到超过 3000 万份订单,并扩展到为餐厅老板提供共享厨房空间的业务,以及进军越南。

43 岁的创始人兼首席执行官金奉真 ( Kim Bong-jin ) 将负责领导与 Delivery Hero 在新加坡建立的合资企业。 分析师表示,Woowa 和 Delivery Hero 将能够在东南亚建立声望,但 Woowa 需要制定更本地化的议程,才有成功的机会。

Euromonitor 的分析师 Jade Lee 表示:" 虽然 Woowa Brothers 作为一家本土公司始终在韩国扩张,其庸俗的营销策略正好符合韩国的口味,但该公司将有必要有更多适合东南亚消费者的本土化观点和策略。"

(来源:腾讯科技 审校:金鹿)

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