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全球规模最大的 IPO!沙特阿美筹得 256 亿美元资金

中金网 2019-12-06

外汇天眼 APP 讯 : 国有石油巨头沙特阿美通过在利雅得市 IPO 筹得 256 亿美元(194 亿英镑)。

作为最大规模的 IPO,沙特阿美此次 IPO 超过了使得中国企业阿里巴巴 2014 年在纽约筹得 250 亿美元的那次 IPO。

由于沙特阿美 IPO 之后,国外投资者的认购意愿并不强烈,沙特阿美依靠国内投资者与区域投资者来销售其 1.5% 的股票。

沙特阿美的股票刚开始交易时,估值为 1.7 兆亿美元,低于其 2 兆亿美元的目标,即便如此,此次 IPO 仍然使得这家公司成为世界上最值钱的上市公司。

穆罕默德 · 本 · 萨勒曼王储有一项意在使得沙特经济现代化并彻底摆脱石油依赖的计划,其核心正是此次 IPO。

该国急需数百亿美元,以便为大项目提供资金,发展新行业,这就是沙特阿美进行 IPO 的目的。

沙特阿美 " 探路 "IPO 终于找到上市路

起初,沙特阿美寻求在两个交易所募集 0.1 万亿美元,首先在塔达乌尔交易所第一次上市,然后在海外交易所第二次上市。

然而,海外投资者表示了对气候变化、政治风险、公司透明度缺失的顾虑之后,沙特阿美撤回了上市计划

国际组织也对沙特阿美 1.7 兆亿美元的估值表示反对,鼓励沙特阿美推动其在纽约与伦敦的路演,来推广其 IPO 计划。

事实上,沙特阿美没有前往伦敦或纽约路演,而是集中精力地向本土投资者以及富裕的海湾盟国推广其 IPO 计划。在一次全国范围内的广告活动谢幕之后,沙特银行也为市民提供了用于竞购股票的低息信贷。

据报道,周三沙特阿美的股票定价为 32 沙特里拉尔(8.53 美元)。这些股票一发行就被很多投资者超额认购。

然而,沙特阿美的股票在刚开始交易时是涨是跌,仍有待观察。据了解,沙特阿美的股票最可能在本月晚些时候可以交易。

此外,沙特与俄罗斯以及其他欧佩克成员国在维也纳讨论石油生产。就在这时,这家公司的 IPO 定价来了。

这些共计生产世界上 40% 石油的盟国同意继续减产,以此给正在为提振全球油价而付出的努力添砖加瓦。

2014 年中,油价狂跌,而且跌幅至今尚未完全抹掉,使石油依赖型经济体承压。

换而言之,油市正在放缓了的全球经济增速与来自美国等国家的新产出之间挣扎。

沙特阿美首次宣布 IPO 三年之后,这家世界上最赚钱的公司终于上市了。据了解,沙特阿美股票的市场估值低于穆罕默德 · 本 · 萨勒曼王储最初希望达到 2 兆亿的目标。

这家公司致力于进行一次大规模的年度派息,直至 2024 年,确保在未来投资者不会在短期内抛售股票,因为抛售行为会使股票的市场估值下挫。

然而,分析人士相信对沙特阿美来说,如果这家公司希望今后在海外的证券交易所上市,来丰富其投资者的类型,这家公司的最大挑战在于其核心业务石油被很对专业视为最大的风险。

石油的需求量一直在减少,给这家公司的长期发展带来困难。气候危机以及地缘政治风险也是使得潜在投资者打退堂鼓的主要因素。

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