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逆市反弹的微型纯电动车,在下沉市场找机遇

雅斯顿 2019-12-06

雅斯顿原创文章 | 麦琪

在中国市场,新能源汽车的发展仍然要依靠政府的扶持。就在今日,工信部将未来 15 年新能源汽车的发展愿景写进了文件里:

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)中提到,未来 15 年里,中国的新能源汽车核心技术要达到国际领先水平,到了 2035 年,纯电动汽车将要成为主流,公用领域用车全面电动化。

目标很具体,那么要如何解决自今年下半年以来的新能源汽车销量一路下滑?这份征求意见稿里给出了答案:合理布局充换电基础设施、鼓励地方开展汽车与电网能量互动、加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用。

新能源汽车的发展是必然,这也为汽车厂商投入新能源汽车提供了适合的土壤。今年以来,工信部发布的新能源乘用车推广目录中,新车数量逐步减少,到了 11 月公布的第十批新车目录里,市场已经没有了增加续航里程的动力,目录中的大部分新车为低续航版本,250-300 公里续航的占比较高。

从应对双积分到渗透私人用车市场,纯电动汽车正在重新调整投放的方向。从第十批新车目录来看,低续航里程的纯电动汽车会进一步增加。

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微型纯电动车的巨大潜力

早在去年底,北汽新能源副总经理就在一次媒体采访中提到,过百万低速电动车被清退,这是低续航纯电动车的巨大空间。话里透露着对微型纯电动车发展潜力的信心。今年以来,微型纯电动车品类经历了退坡补贴之后的销量下跌又上涨,在整体销量下滑的环境下稳住了上涨的势头,这或许反映了真实用车市场对这类产品的最真实需求。

如果把时间线拉长到最近几年,微型纯电动车的销量自然是下滑的,2017 年,微型纯电动车的市场占有率能够达到 69%,而到了 2019 年,随着自主、合资品牌推出更多的高续航纯电动轿车、SUV,微型纯电动的市场占比已经跌至 30% 以下。

庞大的低速电动车空白并没有完全由微型纯电动车补上,消费升级是一方面,部分有需求的消费者选择把目光投向紧凑级的纯电动轿车和 SUV。 而另一方面是,低速电动车被清退后,消费者的需求转移还没有被彻底释放出来。

参考今年以来微型纯电动车的销量流向可以看到一些端倪。比如,今年最畅销的微型纯电动车宝骏 E100/E200 和奇瑞 EQ1,除了在各自的大本营柳州和芜湖之外,已经逐渐在山东地区收获了不错的销量,比如德州、济宁、潍坊等城市,这些都是过去低速电动车需求量最大的地区。

2018 年,汽车之家曾经发布了一份新能源汽车发展蓝皮书,其中提及了山东地区的发展潜力。作为非限牌地区,山东东营对纯电动汽车的接受度高达 78.8%。主要的农村和郊区出行场景催生了对低速电动车的需求,这是山东对纯电动车接受度高于全国水平的原因之一,他们也恰恰是微型纯电动车最真实的消费群体。

新能源汽车补贴调整将续航门槛提升到 250 公里之后,微型纯电动车曾经历了短暂的波动。为应对续航里程的增加,目前主流的微型纯电动车都采用了三元锂电池,成本提高是必然。不过,从今年陆续登上目录的微型纯电动新车来看,更换磷酸铁锂电池将是未来更主流的方案。

以奇瑞 EQ1 为例,同样的续航里程采用三元锂电池和磷酸铁锂电池,两者的成本价差将近 1 万元,而最快投入到磷酸铁锂电池的江淮 iEV6EV 无论是电池容量、续航还是售价方面都更具有竞争力,这是未来车企要在微型纯电动车市场继续发力、挖掘低速电动车留出的巨大空白。

参考最新一批新能源车目录,欧拉 R1 即将推出的入门版本车型就是采用磷酸铁锂电池的 251km 续航版本,考虑到 301km 版本的补贴后售价是 6.98 万元,长城欧拉将会把售价门槛降低到 5 万元的级别,与奇瑞 EQ1 等其他微型纯电动车展开更直接的竞争。

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下沉市场推波助澜

伴随着新能源汽车销量的逐月下滑,其在私人用车市场的占有率也受到了质疑。因此,当纯电动汽车销量公布之时,外界更愿意用上险数来说事,这才是最能体现纯电动汽车在市场流通情况的真实数据。

相比之下,微型纯电动车的上险率超出了行业平均值。比如江淮 iEV6V 在今年前 10 个月的上险率高达 98%,奇瑞 EQ1 的上险率为 85%,而宝骏 E100/E200 的上险率也有 75%。

另外也可以发现,几个销量靠前的微型纯电动车最主要销量流向地均为各自的生产所在地,比如此前我们曾经讨论过的柳州模式下健康成长的宝骏 E100/E200,此外还包括奇瑞 EQ1 最畅销的芜湖、江淮 Iev6V 的合肥,以及欧拉 R1 的保定。

地方政府的扶持是重要因素。很早前柳州就成为了全国新能源车推广范本,其在电费补贴、路权、单位用车等层面的推广,最终有效促进了微型纯电动车销量增长。与此同时我们也发现,微型纯电动车畅销的地区都不是限牌的一线城市,而政府为了落实新能源车的推广示范,都会为其提供相应的政策倾斜,比如芜湖的新能源汽车不受单双号出行的限制,并且可以享受部分的免费停车优惠。

今年以来,下沉市场成为了一个热词,汽车领域同样适用。不仅仅是汽车厂商发现了三四线城市的巨大发展空间,就连懂车帝也都整理出了三四线用户阅读频次上升的数据。因此,对于微型纯电动车来说,抢占三四线城市是在当地政府深度合作之外拓展销量的重要方式。

宝骏 E100/E200 今年从柳州走向全国,南宁、青岛成为了仅次于柳州的主销市场,而奇瑞 EQ1 也在山东德州收获了超过 37% 的销量,因此奇瑞也在德州建立了生产基地,这是它走向山东乃至更广阔北方市场的一步棋。

宝骏和奇瑞往北走,而欧拉则往南走,除了保定和天津,深圳和广州也都为其贡献了不少销量,在这些城市,不以共享出行为发展路径的欧拉 R1,最大的卖点还是产品本身。

如今,国家政策再一次明确了未来 15 年里,新能源汽车在分时租赁、共享出行领域的发展,使得微型纯电动车的空间依然广阔。

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