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新城控股拟发行 3.5 亿美元高级无抵押债券 年利率 7.50%

乐居财经 2019-12-06

近日,新城控股集团股份有限公司(以下简称 " 新城控股 ",601155.SH)拟以 Reg S 的形式,发行 2 年期、总规模 3.5 亿美元的高级无抵押债券,息票率 7.50%,到期日为 2021 年 12 月 16 日。据悉,该债券将在 2019 年 12 月 16 日进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)发行,由新城控股提供担保,本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际担任独家全球协调人,海通国际、信银国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于 2019 年 12 月 5 日 10:30 召开投资者电话会议。

据悉,该债券初始指导价在 8.25% 区域。一位接近交易的市场人士表示,本次 3.5 亿美元债券的发行受到了境外投资人的热烈追捧,账簿规模在 12 月 5 日中午十二点前就突破 10 亿美元,而高峰期的账簿规模更是超过 18 亿美元,实现了对最终发行规模超过五倍的覆盖,其中不乏中外资高质量长线基金账户,且下单金额都超过了 5000 万美元,体现了高质量投资人对新城控股信用的认可。" 最终指引价格公布后,账簿规模仍保持在 15 亿美元以上,为最终相比初始指引价格成功下压打下了很好的基础。" 上述市场人士表示。

据了解,本次发行的最终分配中,知名基金及资管账户占 58%,银行账户占 35%,险资账户占 5%,私人银行账户仅占 2%,体现出一个投资人分布广泛、类型多样优质的高质量账簿。

融资通道顺畅、投资人对新城债券认可的背后,是今年以来新城控股在销售业绩和整体经营层面的持续稳健发展。

12 月 3 日,新城控股发布 11 月份经营简报。报告显示,今年 1-11 月,新城控股累计合同销售金额约 2465.62 亿元,比上年同期增长 24.17%;累计销售面积约 2188.00 万平方米,比上年同期增长 37.50%。其中,11 月单月销售金额约 241.89 亿元,销售面积约 228.37 万平方米。在克而瑞研究中心发布的《2019 年 1-11 月中国房地产企业销售 TOP100 排行榜》中,新城控股前 11 月全口径销售金额、权益金额及操盘金额均稳居行业第八。

此外,根据经营简报和相关媒体报道,11 月新城控股在天津、江苏宿迁等地新增 3 幅土地,进一步充实公司土地储备。

截至 12 月 6 日午间收盘,新城控股报收 34.79 元 / 股,上涨 2.41%。

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