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超越阿里!史上最大 IPO 诞生

观察者网 2019-12-06

【文 / 观察者网 谷智轩】

全球史上规模最大的首次公开募股(IPO)诞生。

当地时间 12 月 5 日,沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在一份声明中宣布,其 IPO 发行价位于价格区间顶端,即 32 里亚尔 / 股(约合 8.53 美元 / 股),融资额约 256 亿美元。

至此,中国电商巨头阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元的 IPO 纪录被打破。

按照上述定价,沙特阿美的总市值达到 1.7 万亿美元,使得该公司轻松超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。

沙特阿美声明截图

外国投资者 " 不冷不热 "

据路透社报道,沙特阿美的上市地点为沙特本土的利雅得证券交易所,该公司目前没有说明何时开始交易,但两名消息人士表示,交易时间定在 12 月 11 日。

报道称,即便估值已经低于沙特王储萨勒曼 2 万亿美元的心理预期,海外投资者对沙特阿美的兴趣仍 " 不冷不热 ",该公司本次出售 1.5% 的股份的对象为国内和地区投资者。

包括沙特基金和公司在内的机构投资者的需求为 1060 亿美元,而散户投资者的需求为 126 亿美元。约 490 万沙特散户投资者购买了这家石油巨头的股票,其中 230 万年龄在 31 岁至 45 岁之间。

沙特阿美的顾问表示,他们可能会部分或全部行使 15% 的超额配售选择权,使交易规模增至 294 亿美元的上限。

利雅得地标建筑王国中心前的沙特阿美 IPO 广告牌 图自视觉中国

眼下,石油输出国组织(OPEC)正准备进一步削减石油供应以支撑油价,前提是它能在本周晚些时候与俄罗斯等盟友达成协议。

报道指出,对气候变化的担忧、政治风险和企业透明度的缺乏,令外国投资者对此次 IPO 望而却步,迫使沙特放弃了通过在国内外上市筹集至多 1000 亿美元资金的雄心。

国际机构的犹豫不决,促使沙特阿美放弃了在纽约和伦敦的路演,转而把重点放在向国内投资者和富裕的海湾阿拉伯盟友推销股份上。沙特的银行向国民提供廉价信贷,让他们购买股票。

寻求经济多元化

作为世界上最赚钱的公司,沙特阿美上市的目的何在?

事实上,长期顶着 " 石油大户 " 帽子的沙特,并不甘于一直依赖这种能源。为了筹集更多的资金以寻求经济多元化,该国王储萨勒曼在 2016 年提出 "2030 年愿景(Vision 2030)",支撑这个 " 雄心壮志 " 的重要一环,便是实现沙特阿美的 IPO。

11 月 6 日,中国国际进口博览会上,沙特展台的 "2030 年愿景 " 广告牌 图自观察者网

对于本次 IPO 的结果,阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡 • 马利克(Monica Malik)认为," 从(沙特的)经济规模和转型计划的中期融资要求来看,此次 IPO 本身筹集的资金相对有限。"

但她同时表示," 结合其他筹资领域,我们认为,这次‘有意义的资金’的到位,可以推动旨在使经济多元化的投资计划。"

此外,沙特政府将对沙特阿美的投资宣传为一项 " 爱国职责 ",尤其是在沙特的重要石油设施 9 月份遭到无人机袭击、导致该国石油产量暂时减半之后。

9 月 14 日,沙特阿美的重要石油设施遭也门胡塞武装无人机袭击,现场火光冲天 图自社交媒体

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