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财联社 12 月 6 日早报(周五)

财联社 2019-12-06

一、【财联社 12 月 6 日早间新闻精选】

快 讯

宏观新闻:

1、商务部新闻发言人高峰表示:中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通,目前我没有更多的细节可以向大家透露。

2、周四,A 股三大股指单边走高,沪指站上 10 日线,创业板指跳空大涨逾 2%,科技股维持强势,胎压监测、无线耳机、消费电子等板块领涨,万通智控 5 连板,漫步者 2 连板。北上资金昨日净流入 60.65 亿元,连续 16 日净流入。

行业新闻:

1、教育部发布《中华人民共和国职业教育法修订草案(征求意见稿)》,国家鼓励发展多层次的职业教育,推进多元办学,发挥企业重要办学主体作用,支持社会各种主体广泛参与职业教育。

2、截至昨日,共有 27 家券商发布了 11 月份业绩,月内 27 家券商营收总和为 124 亿元,净利润总和为 42 亿元。两家头部券商中信证券和华泰证券业绩同比下滑超 70%。

3、截至 11 月 30 日,深港通三年累计成交逾 10 万亿港元,其中北向深股通成交共人民币 7.3 万亿,南向港股通成交量达 2.4 万亿港元。

4、湖南省人民政府办公厅印发《关于加快推进企业上市的若干意见》。力争到 2025 年,全省境内外上市公司数量实现翻番,达到 200 家以上;对已在湖南证监局辅导验收的企业,给予 200 万元补助资金,对科创板上市企业再奖励 100 万元。

5、21 财经报道,伦敦交易所北京代表处首席代表艾德华表示,英国上市公司很有兴趣在中国发行 CDR。

6、证监会消息,昨日首发上会的 5 家企业:阿尔特汽车技术、上能电气、西安派瑞功率半导体、北京北摩高科、张家港爱丽家居成功过会。

7、新华社调研发现,生猪生产正在出现一些积极变化。大企业投入较大成本,抓紧当前国家鼓励生产的 " 良机 " 恢复产能。

8、上海证券报报道,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过 50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。

9、上交所、深交所公告,自 2019 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止,对内地个人投资者通过深港通投资香港联合交易所上市股票取得的转让差价所得,继续暂免征收个人所得税。

10、央行与澳门金融管理局签署双边本币互换协议,协议规模为 300 亿人民币 /350 亿澳门元,协议有效期三年。

11、中办、国办印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,2023 年底基本完成建设任务。

12、央行支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点,探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具。

13、在今年隐性债务风险化解的过程中,监管部门已允许融资平台公司债权人将到期债务转让给 AMC。

14、商务部发言人高峰表示,商务部高度重视外商投资法,将继续积极配合司法部,做好条例的制定工作,将根据意见情况进一步修改完善,尽快公布。

公司新闻:

1、据星矿数据统计,12 月 5 日至 12 月 16 日共有 9 家公司的限售股解禁比例超过 60%,分别是森特科技、如通股份、亚振家居、裕同股份、名雕股份、苏利股份、兴业股份、家家悦、高争民爆。

2、茅台集团专题研究多个子公司清理整顿工作,以壮士断腕的勇气、坚强有力的措施抓好子公司清理整顿工作,坚决清理有损茅台利益的子公司,确保茅台持续健康发展。

3、*ST 升达大股东 14.1 亿元贷款违约,华宝信托或以拍卖、变卖上述质押财产所得的价款优先受偿,此举或导致公司控制权变更。

4、中昌数据公告,公司对重要孙公司亿美汇金已失去控制,导致对亿美汇金的 2019 年度预审计工作不能正常进行,将造成重大负面影响。

5、东方盛虹公告称,盛虹炼化引入 50 亿增资,推进 1600 万吨 / 年炼化一体化项目。

6、恒力石化披露员工持股计划,资金上限 4.5 亿元,在扣除相关税费后,保证员工出资的部分按单利计算年化收益率不低于 8%。

7、超华科技近日接受机构调研时表示,公司下游客户有向 TWS 耳机厂商及 5G 手机厂商供货。随着 TWS 耳机的快速增长和 5G 手机的推出,下游需求将拉动上游原材料需求的增长。

8、融创中国公告,2019 年 11 月,集团实现合同销售金额约 666.5 亿元,同比增长 48%;前 11 个月累计实现合同销售金额约 5005.7 亿元,同比增长 20%。

9、北上资金昨日净流入 60.65 亿元,连续 16 日净流入。沪股通方面,三一重工净买入 3.08 亿,中炬高新净买入 1.70 亿。深股通方面,格力电器净买入 7.93 亿,立讯精密净买入 4.51 亿。

10、牧原股份 11 月份商品猪销售均价 30.30 元 / 公斤,环比下降 9.55%;天康生物 11 月销售收入同比增长 150.68%;新希望 11 月销售生猪收入为 14.48 亿元,环比增长 8%。

11、三七互娱拟使用最高额度为 40 亿元(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资和委托理财。

环球市场:

美欧股市涨跌互现 美国众议院将起草特朗普弹劾法案

当地时间周四(12 月 5 日),美欧股市涨跌互现,美股三大股指微幅收涨,英国富时 100 指数表现不佳。美油期货基本收平,国际金价小幅上扬,持稳于 1480 美元关口上方。美众议院议长:众议院将起草弹劾总统特朗普条款。欧佩克代表称深化减产已成共识。沙特阿美确定发行价,总规模位居全球第一。

二、【投资机会参考】

1、【橡胶主产国开始挺价 计划减产超 20%

泰国政府发言人 Rachada Dhnadirek 周三称,泰国内阁已经批准一项为期 20 年的计划,按照该计划,期间该国削减橡胶树种植面积 21%,以将橡胶出口额提升逾两倍。泰国是全球最大的天然橡胶生产国和出口国,该国的橡胶产出大约占全球总量的 40%,以此计算,此次削减约占全球产量 8.4%。泰国政府目标包括到 2036 年,将国内橡胶树种植面积削减 21%,自 2016 年的 2330 万莱(373 万公顷)削减至 1840 万莱;并将天然橡胶和橡胶产品的出口额自 2500 亿泰铢(82.8 亿美元)提升至 8000 亿泰铢(265.0 亿美元)。

数月前泰国政府已经采取措施来促进橡胶出口,该国自 5 月未开始削减橡胶出口量,为时四个月至 9 月末,这也是该国提振国际橡胶价格计划的一部分。分析认为,进入 12 月,国外主产区供应高峰将退去,受降雨、病虫害影响产区供应不及往年,原料收购价格坚挺,国内云南、海南将停止割胶,供应边际收紧,需求端:国内汽车、重卡数据在政策刺激下存改善预期,橡胶短期有望震荡偏强。

公司方面,海南橡胶(601118)拥有 341 万亩橡胶园、25 家橡胶基地分公司,22 家橡胶加工厂,初加工产能约 50 万吨。三力士(002224)孙公司丰沙里省荣泰橡胶有限公司在老挝从事橡胶种植、生产和销售,年产天然橡胶约 15000 吨,拥有种植面积 7.5 万余亩。

2、【电容、电阻、电感等供货相对紧张 部分厂商已经提高价格

记者多方核实了解到,电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过 50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。

分析认为,MLCC 价格经过 2019 年以来的下跌,报价呈现逐季下跌、跌幅呈现逐季收敛的趋势,从高档滑落的 MLCC 价仍高于 2017 年第四季的价格,国巨、华新科上季度毛利率下坠幅度因此而收敛,分别落在 31%、29%,虽然不如全盛时期的 50~60%,但因库存已经对半砍,加上国巨的产能重镇 - 苏州厂招不到工,产能无法火力全开,价格、毛利率有望触底。

A 股上市公司中,火炬电子(603678)国内领先的 MLCC 供应商,军用 MLCC 龙头。风华高科(000636)国内 MLCC 龙头生产商,全球第八、国内最大的被动电子原件生产企业,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链。

3、【德国建立欧洲最大应用型网络安全研究中心 网络安全市场前景广阔】

日前,德国弗劳恩霍夫协会宣布,该协会联手德国高校,建立了欧洲最大的应用型网络安全研究中心——国家应用型网络安全研究中心 ATHENE。据介绍,新研究中心由弗劳恩霍夫安全信息技术研究所、图像数据处理研究所,以及达姆施塔特工业大学、达姆施塔特应用科学大学联合建立。德国联邦和地方政府计划 2019 年为该中心投入 1250 万欧元,2026 年时年资助金额将增至 3700 万欧元。

赛迪预测,2019 年中国网络安全市场将达到 608.1 亿元,2019-2021 年复合增速为 23.24%,增速远高于全球水平 9.1%,到 2021 年,中国网络安全市场规模将增长至 926.8 亿元。机构认为,等保 2.0 对 " 云大物移工 "(云计算、大数据、物联网、移动互联网、工业互联网)提出了扩展要求,表明这五个方面的应用已经相对成熟,目的是相应地提升网络安全的渗透率。

相关上市公司中,任子行(300311)国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商,主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售,并提供安全集成和安全审计相关服务。迪普科技(300768)主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务,主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品。

4、【力拓暂停矿区运营 世界锆石供应量三分之一将受影响

力拓(Rio Tinto)因发生动荡和暴力事件而暂停了其在南非理查兹湾矿物(RBM)设施的运营。

数据显示,RBM 每年生产约 200 万吨升级钛铁矿,金红石和锆石,约占世界钛渣和金红石产量的四分之一,占世界锆石供应量的三分之一。

相关上市公司中,东方锆业(002167)国内锆全产业链龙头,在澳洲等地布局优质锆矿资源。盛和资源(600392)全资子公司文盛新材系全国规模领先的锆英砂供应商。

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