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阿里巴巴融资 880 亿港元 为 2010 年以来香港最大 IPO

新浪财经 11-20

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新浪美股 11 月 20 日讯,阿里巴巴集团通过香港股票发售筹资约 880 亿港元(112 亿美元),成为 2010 年以来香港规模最大的股票发行交易。

阿里巴巴在一份公告中确认已将 5 亿股新股价格定在每股 176 港元。这一价格较阿里巴巴在纽约交易的美国存托股票(1 份相当于 8 股普通股)最新收盘价低 2.9%。此次阿里巴巴在香港 IPO 也是今年以来全球最大的股票发售交易之一。

阿里巴巴的大型 IPO 推进之际,正值香港经济在数月以来日益升级的暴力抗议活动下遭受重创,反中情绪还在升温。阿里巴巴的回归,也让看着许多本地大型私企涌向海外募集资本的中国官员感到欣慰。阿里巴巴在香港上市后,将挑战腾讯这一香港最大上市公司的宝座。

Sanford C Bernstein 的 David Dai 讨论阿里巴巴的股票发行、定价和对首日挂牌交易的预期。

因信息尚未公开而不愿具名的知情人士表示,阿里巴巴向散户配置了更多股份,将这部分的占比从总发行量的 2.5% 提高至 10%。该公司还可通过行使超额配售权额外发售 7500 万股。

阿里巴计划于 11 月 26 日在香港开始挂牌交易,股票代码为 "9988"。"8" 在中国文化中是个很吉利的数字。

香港对于阿里巴巴并不陌生,这家科技巨头曾于 2007 年将其 B2B 平台在香港上市。当时阿里巴巴的股价首日上市便上涨了两倍,因为投资者对科技公司需求极为强劲,但这番热情并没有持续太久,之后股价便开始暴跌。2012 年阿里巴巴以每股 13.5 港元的价格私有化,而这也是五年前的 IPO 发行价。

2014 年,阿里巴巴在纽约上市,成为有史以来规模最大的 IPO。香港在错失一些中国最耀眼的科技明星企业后,也开始研究允许同股不同权架构的股票上市,去年香港交易所推出新规来适应这一新结构。为了吸引阿里巴巴,就连香港政府高层都在努力,行政长官林郑月娥也劝说马云考虑在香港上市。

在香港上市后,阿里巴巴离中国投资者和国内市场更进一步,并可能有资格通过沪港通和深港通机制允许内地投资者买卖该公司在香港上市的股票。

延伸阅读:阿里巴巴股票短期内无法被纳入香港股市基准指数

阿里巴巴投资者关系负责人 Robin Lin 上周在一次投资者电话会议上表示,希望将来能满足条件。

" 阿里巴巴在香港上市成为优势的关键因素在于股票互联互通机制。" 瀚亚投资驻香港的亚洲股票投资组合专家 Ken Wong 在接受彭博电视采访时表示。" 一旦阿里巴巴纳入股票互联互通机制,就会有很多中国内地投资者终于可以开始投资阿里巴巴。"

瑞信和中金公司是此次股票发售的联席保荐人。花旗、摩根大通摩根士丹利也参与承销。

责任编辑:郭明煜

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