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阿里巴巴将 IPO 价格指引设定在每股 176 港元附近

天天基金 11-20

阿里巴巴将 IPO 价格指引设定在每股 176 港元附近。

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阿里巴巴香港招股获 3 倍超购:提前停止接受机构投资者的认购

阿里巴巴香港招股获得超额 3 倍的认购。

11 月 18 日,据香港经济日报报道,阿里巴巴集团 ( NYSE:BABA ) ,香港上市代号 09988.HK,招股持续升温。综合 10 家券商资料,公开认购部分孖展额 ( 保证金贷款 ) 已达 88 亿港元。其中,辉立证券、耀才证券均借出 19 亿港元孖展,富途证券则借出 18 亿港元,信诚证券亦达 10 亿港元。

此前的 11 月 15 日,阿里巴巴启动作为全球发售一部分的香港公开发售。招股书显示,香港发售股份数目 1250 万股,国际发售股份数目 4.875 亿股,最高公开发售价 188 港元。如果算上 7500 万股的超额认购,按最高发售价发售,这次阿里巴巴最多可募集资金 1081 亿港元。如果单算香港发售的 1250 万股,阿里巴巴将募集资金 23.5 亿港元。截至 11 月 18 日,公开认购的孖展额已超 3 倍。

另据路透社报道,消息人士称,阿里巴巴香港上市吸引到强劲买需,将比预期提前停止接受机构投资者的认购。认购将于周二 17:00GMT ( 格林尼治标准时间 ) 结束,比阿里巴巴及其投资银行顾问最初的计划提前了半天。

消息人士表示,该决定是阿里巴巴本周一做出的,机构投资者最终支付的价格,仍将在香港时间周三晚间根据纽约市场周二收盘价确定。由于消息尚未公开,这些消息人士要求匿名。

即便如此,在老牌券商耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬眼中,阿里巴巴新股融资情况有些 " 冷 "。中国证券报报道,对于阿里巴巴港股认购情况,许绎彬表示,综合招股情况来看,阿里巴巴港股 IPO 比起此前阅文集团招股的反应更为冷淡。许绎彬对照阅文集团和阿里的招股情形解释称,阅文集团招股时,港股成交活跃,平均每天成交达 1500 亿港元;而目前港股成交额在低位徘徊,平均每天仅有 700 亿港元左右,所以招股反响一般。

对于以上消息,截至记者发稿前,阿里巴巴未作出回应。

截至美东时间 11 月 18 日收盘,阿里巴巴盘后报每股 184.61 美元,跌 0.47%,总市值 4819.89 亿美元。

据香港经济日报报道,阿里巴巴回港上市,目标之一是吸引亚洲地区的投资者。不过,港交所在回应香港经济日报时指出,目前第二上市的不同投票架构公司暂未纳入港股通股票范围。

阿里巴巴在招股书中表示,阿里巴巴已就香港公开发售采取全电子化申请程序。

同时,阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一份美国存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。

在招股书中,阿里巴巴表示,此番募资将主要用于驱动用户增长及提升参与度,将继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务。除了募资用途,招股书还披露了阿里巴巴的股权结构,商业版图,并进行了风险提示。

招股书显示,截至最后实际可行日期,软银实益拥有阿里巴巴集团约 25.8% 已发行在外股份,是阿里巴巴最大股东,马云和蔡崇信分别实益拥有阿里巴巴集团约 6.1% 和约 2.0% 已发行在外股份。全球发售完成后,马云约占 6.0%,蔡崇信约占 1.9%。(来源:澎湃新闻)

(文章来源:第一财经)

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