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动力电池观察:宁德时代 811 已稳定供货,力神电池首次挤进第三

动力电池观察:宁德时代 811 已稳定供货,力神电池首次挤进第三

资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家

如大家预料地,动力电池装机量在 10 月份同比仍然严重下滑。观察者很难找出利好来安慰大家。但其实我们也不想灌鸡汤,事业都是实干出来的,寻找所谓的 " 正能量 ",其实没什么意义。

我们还是发现一些有意思的动态,比如,宁德时代 811 电池在年初登场之后,爬坡很慢,但最近几个月已经稳定供货,蔚来、威马、广汽等已经先尝 811 滋味;另外,老牌动力电池企业力神,振奋了一番,进入到了月度装机量第三名。

请看详细分析。

10 月份,动力电池装机量呈现复苏状态,但仍然低于同期水平。

10 月份车用动力电池装机量为 4.07GWh,同比下滑 33.61%,环比增长 3.04%;1-9 月,动力电池累计装机 46.18GWh,同比累计增长 29.41%, 增长幅度收窄。

二、企业分析:"一超" 格局不变,力神冲到第三

宁德时代仍然是鹤立鸡群的存在。10 月份,宁德时代装机虽然同环比下滑,但其市场份额为 55%。

比亚迪的市场份额为 12%,与 9 月份市场份额持平。近几个月,宁德时代的装机量大约是比亚迪的 4.8 倍,整体占比相对稳定。

新鲜事是老牌动力电池企业力神冲到第三。

资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家 注:宁德时代数据包含上汽时代

1、10 月宁德时代装机环比仍下降

10 月份,宁德时代装机 2.24GWh,同比下降 9.8%,环比下降 0.5%。

1-10 月,宁德时代装机量为 23.80GWh,累计同比增长 66.9%。

宁德时代之前配套的销量较好的车型,近期销售都有所下滑,导致配套量骤减;好在新的企业和车型的配套及时跟进,导致其整体下降幅度不大。分企业来看,宁德时代对北汽新能源、东风乘用车和商用车、奇瑞新能源,以及吉利几何 A、帝豪 EV 及帝豪 GSE 等车型的配套量都有所下降。

当然,10 月份,宁德时代也有几个车型配套量增长较为明显。例如,对广汽传祺 AION.S、上汽集团的荣威 Ei5,以及一汽大众的 e-BORA、e-GOLF 和 Q2L 配套量都相对较大;此外,对长城欧拉 R1 的配套量环比也有所增长。

10 月份,比亚迪装机量为 468.38MWh,同比降 64.5%,但环比下降 0.2%。1-10 月份,比亚迪装机量为 9.20GWh, 同比累计增长 12%。

从近几个月数据看,比亚迪装机量已经与宁德时代拉开大幅差距。以今年的市场表现来看,比亚迪很难缩小这一差距。如果明年市场能够转好,或许比亚迪装机情况会有所好转。

2、第二梯队市场排名持续波动

第二梯队电池企业,配套乘用车企业较多的,整体排名相对靠前;仅依靠商用车的企业排名起伏较为明显。

由于 10 月份商用车的产量大幅增长,主要装载商用车的电池企业装机量有所起色。但是整个新能源汽车市场放缓,不少电池企业的装机情况都在下降,积极开拓用户的企业装机情况相对较好。

10 月份,力神发力,进入第三名。10 月力神表现十分突出,开始配套东风的两款新车,分别为 EV power 和 EV350,并且对广汽本田和东风本田的配套开始放量。

具体来看,力神对东风本田的沁威 ( X-NV ) 由 9 月份的 0.8MWh 提升至 111.92MWh;对广汽本田的理念 VE-1 的配套量,由 9 月份的 9.06MWh 提升到 67.11MWh。此外,自 10 月份起,力神开始配套一汽解放青岛汽车有限公司。

通过数据可以发现,力神进入下半年后,装机表现并不突出,这主要由于对江淮的依赖度较高,随着江淮销量下滑,整体的配套有所下滑。这两月随着配套企业数量的增加,且对宝骏 E100 的配套量走高,力神的配套量增长明显。

一汽奔腾 B30EV400 的放量,拉动了桑顿和孚能装机量上涨。

10 月份,桑顿配套量也增长较快,环比增长达到 209%,主要是由于对一汽奔腾 B30EV400 配套的放量导致。

10 月,欣旺达下滑,主要是由于对帝豪 GSE 配套量环比大幅下滑导致。

近期,孚能对北汽及长城欧拉的供应在减少。10 月份,孚能开始供货一汽奔腾 B30EV400。

10 月份卡耐的增长,主要是由于其对江铃新能源的易至 EV3 的配套量增长较快导致。不过,其对宝骏 E100 的配套量有所下降。

10 月份,锂动电源装机量环比大增 65%,主要是由于对东风 E11Kh 和 E17 的配套量大幅增长所致。

10 月,捷威动力装机量下降,主要是由于对奇瑞及哪吒 01 的装机下滑导致。10 月份起,捷威动力开始配套中恒天智骏的 GC1 和 GC2。

10 月份,国轩高科对昌河、深圳开沃等的供应量有所增加,eQ1 装车数量有所减少,但对江淮、安凯的装车也在减少,导致装机量大幅下降,导致装机量环比下滑。

10 月份,宇量电池电池环比增长幅度最高,达到 303%,主要是由于商用车环比增长较大导致。宇量电池仅配套两家商用车企业,分别为宜春客车厂和南京金龙客车,尤其以南京金龙客车为主。

10 月 TOP20 企业装机情况(单位 MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 注:宁德时代数据包含上汽时代

1-10 月,累计装机量超过 5GWh 的企业达到 5 家:宁德时代以累计装机 23.80GWh,排名第 1,累计占比达 51%;比亚迪以 9.20GWh,排名第 2,累计占比达 20%;国轩高科以 2.43GWh,排名第 3,累计占比达 5.2%。

截至 10 月份,宁德时代市场份额与 9 月份基本持平,装机量累计占比达 51%;比亚迪占比却进一步下滑至 20%,不足宁德时代占比的一半。

市场累计占比达 2% 的企业有 3 家,分别为力神电池、中航锂电、亿纬锂能。仅有 6 家企业占比达到 1% 以上,分别为孚能、卡耐、鹏辉、比克、欣旺达和多氟多。

1-10 月 TOP20 企业累计装机情况(MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 注:宁德时代数据包含上汽时代

三、材料体系:磷酸铁锂占比环比有所增长

10 月份磷酸铁锂电池的市场占比为 26%,9 月份这一数据为 24%。

10 月份磷酸铁锂电池装机量 1.06GWh,同比下降 44%,环比增长 12%, 主要是专用车装机量有所恢复导致。三元材料装机量为 3GWh,同比下降 28%,环比增长 1%,这主要是乘用车市场有所恢复。

10 月份,锰酸锂装机量为 10.07MWh,同比下滑 81%,环比下降 70%。

磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂电池多在商用车领域使用,因此上述材料大幅波动一般与商用车的产量有关。

资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家

商用车装车数量环比增长最大,由 9 月份的 2891 辆增长到 10 月份的 1.11 万辆,环比增长达 284.2%。乘用车装车数量增幅相对较小,仅由 9 月份的 6.9 万辆,增长到 10 月份的 7.18 万辆,环比仅增长 3.4。

分车型来看,三元纯电动乘用车依然是市场占比最高的车型。10 月份,上述车型装机 2.76GWh,环比下降 2%,市场占比 67.7%。搭载磷酸铁锂电池的纯电动客车装机 605.86MWh,环比下降 13%,市场占比为 14.9%。

10 月份,环比增长最大的是搭载磷酸铁锂的纯电动专用车,装机量为 389.57MWh,环比增长 147%,市长占比为 9.6%。

10 月份,三元插混乘用车装机 147.44MWh,环比仅上涨 10%,市场占仅为 3.6%。

10 月份,搭载三元电池的纯电动专用车环比也有大幅增长,达 126%,市场占比仅为 1.5%。

由于锰酸锂电池装机基数较小,因此仍属于小众产品。

按主要车型统计不同电池材料装机情况(单位:MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

《电动汽车观察家》对宁德时代已经使用 NCM811 量产的产品进行统计。10 月份,宁德时代 811 电池装机量占乘用车总装机量 10.7%,已经连续几个月放量供货。

10 月份装车动力电池能量密度做了分析,并作出了动力电池电芯能量密度排行。软包电池上榜数量最多,且能量密度最高。德朗能电池单体能量密度最高,达到 257.39Wh/kg(1C 充放测算,本文提及的其他电芯能量密度同样以此标准)。

《电动汽车观察家》根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019 年第 10 批)》整理了乘用车系统能量密度,哪吒牌 THZ6450BEVS304 纯电动乘用车系统能量密度达 164Wh/kg。相比 9 月份,最高系统能量密度进一步降低。

1、811 电池占宁德时代装机量 14.4%

《电动汽车观察家》统计了宁德时代 811 装机情况。根据统计,目前宁德时代 811 电池装载的车型有宝马 X1 插电式混合动力、之诺 100H、传祺 AION LX、传祺 AION.S、东风的 D60EV 和 E70、小鹏 G3、几何 A 等车型

宁德时代 811 电池对应的量产产品情况

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

统计数据发现,宁德时代的 811 电池装机是从今年 2 月份开始,然后装机量逐步提升。8 月份,811 电池在乘用车总装机量占比中高达 17.8%,这是由于当月传祺 AION.S 装机量高达 291.70MWh。10 月份,811 电池装机量回落至 10.7%。不过,这几个月 811 已经呈现出稳定放量态势。

整体来看,811 上市时间要比预期的晚,有的车企抱怨因为 811 晚到,他们的长里程版车型上市销售也受到影响。

1-10 月宁德时代 811 电池装机情况(单位:MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

2、德朗能电池单体系统能量密度最高,达 257.39Wh/kg

TOP20 是 9 款软包,5 款圆柱电池、6 款方形电池。整体来看,能量密度排名从高到低是圆柱、软包和方形,排名前 10 中,3 款方形电池,有 4 款是软包电池,3 款圆柱电池。

10 月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度 TOP20

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

3、哪吒牌 THZ6450BEVS304 纯电动乘用车系统能量密度达 164Wh/kg

根据 2019 年补贴政策,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于 125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg 的车型按 0.8 倍补贴,140(含)-160Wh/kg 的车型按 0.9 倍补贴,160Wh/kg 及以上的车型按 1 倍补贴。

根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019 年第 9 批)》,仅从系统能量密度来看,超过 160Wh/kg 的车型有 6 款,分别为合众哪吒、比亚迪腾势、国机智骏、东风柳汽等品牌,能够获得 1 倍补贴。

其中有,10 款车在 140(含)-160Wh/kg 可以获得 0.9 倍补贴;2 款车系统能量密度在 125Wh/kg-140Wh/kg 之间,可以获得 0.8 倍补贴。

新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019 年第 10 批)纯电动乘用车系统能量密度排行榜(单位:Wh/kg)

资料来源:根据新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019 年第 10 批)整理

五、电池封装:软包环比大跌 15.5%,方形、圆柱电池环比微增

10 月份,软包电池环比大幅下跌 15.5%。《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计发现,2019 年 10 月份方形电池装机 3.64GWh,环比增长 4.9%,同比下降 18%。

10 月份,软包电池装机 286.26MWh,环比降 15.5%,同比下滑 66%;圆柱电池装机 146.30MWh,环比增 1.4%, 同比大幅下滑 78%。

部分软包电池典型企业及配套情况

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

不过,从今年累计市占率来看,方形电池还在不断挤压圆柱和软包电池的市场份额。2019 年前 10 月,方形电池占比达到 85%,圆柱和软包电池市占率分别为 7% 和 8%。去年同期,方形电池占比仅为 75%,圆柱和软包占比分别为 12% 和 13%。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

六、10 月份畅销车配套情况

《电动汽车观察家》整理了中汽协公布的 10 月份排名前 10 的畅销纯电动车型电池配套情况。

其中奇瑞 eQ1 的电池配套企业最多,达到 4 个,分别为多氟多、国轩高科、捷威动力和宁德时代。但 10 月份仅有国轩高科有少量装机。

宝骏 E100 的配套企业有卡耐、力神、宁德时代和鹏辉能源 4 家。10 月份,力神配套量最大,达到 42.4MWh。

传祺 AION.S 主要由宁德时代和中航锂电配套,其中中航锂电自 8 月份开始配套,增长迅速,取代宁德时代成为主要配套电池企业,10 月份已达到 178.7MWh。

长城的欧拉 R1 主要由宁德时代和塔菲尔配套,其中 10 月份,仅宁德时代装机 33.6MWh。

10 月纯电动畅销车型配套情况(单位:MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

七、外资企业配套情况

整体来看,近几个月外资企业的配套量有所减小,主要是由于近期新能源汽车市场放缓导致。其中三洋的配套量最高,配套量达 148.9MWh,主要配套广汽丰田和一汽丰田。LG 配套东风雷诺和一汽大众,其中一汽大众配套量最高,合计达 6.3MWh。三星主要配套重庆金康,仅 4 月份有 0.1MWh 的配套量。

2019 年 1-10 月外资企业配套情况(单位:MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

八、供应关系案例分析:中航锂电和长城汽车

1、中航锂电供应关系

中航锂电配套的整车企业共 12 家,8 家乘用车企业,4 家商用车企业。配套量最多的企业为重庆长安汽车股份有限公司,前 10 月配套量为 778.6MWh。

1-10 月中航锂电配套企业情况

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

1-10 月中航锂电装机配套具体情况(单位:MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

《电动汽车观察家》统计了 2019 年 1-10 月数据发现,中航锂电主要有 4 款电池,其中 L148N50B 配套量最大,达 781.6MW。

1-10 月中航锂电配套电芯尺寸统计

数据来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

2、长城新能源汽车供应情况

长城新能源的供应商相对比较固定,单体主要是宁德时代、孚能科技、塔尔菲 3 家单体企业,电池总成蜂巢能源和长城汽车,管理系统主要是宁德时代、东软睿驰和惠州亿能。

2019 年 1-10 月长城新能源汽车配套情况

数据来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理

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