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关于跟谁学增发 1500 万股 ADS 的五个关键问题

财视传媒 11-19

美东时间 11 月 18 日,K12 在线教育公司跟谁学(NYSE:GSX)向美国证券交易所(SEC)提交 FORM F-1 文件。据披露,跟谁学拟增发 1500 万股美国存托凭证。跟谁学暂未透露增发价格。除去增发 1500 万股美国存托凭证之外,承销商还有权在 30 天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买 225 万股美国存托凭证 .

据美股市场消息,截至美东时间 2019 年 11 月 18 日收盘时,跟谁学股价单日大涨 12.34%,总市值近 40 亿美元。

11 月 5 日跟谁学发布 2019 年 Q3 季度财报,截至 2019 年 9 月 30 日,跟谁学在 2019 年前 9 个月净收入为 11.798 亿元人民币,同比增长 448.7%;净利润为 8,909 万元人民币,相比去年同期净亏损 204 万元人民币;总付费人次达到 1,623,000,同比增长 238.1%。

针对跟谁学增发 1500 万股 ADS 的五个关键问题,编辑收集并整理了相关信息,梳理总结如下。

问题一:跟谁学这次售卖的有新股吗?

跟谁学这次售卖的没有新股,这次售卖的都是老股。据悉,跟谁学还有 5 个交易日就结束了,可以说这是在解禁期之前,跟谁学作出的积极的增发安排,内部股东全部是老股,此次增发有利于老股更加有秩序地退出。

问题二:跟谁学这次为什么没有增发新股?

为什么跟谁学这次没有增发新股?从跟谁学发布的财报可以看出,跟谁学有充足的现金,目前所持有的现金余额总额达到 21.04 亿元人民币,第三季度净运营现金流达到了 2.878 亿。创始人兼 CEO 陈向东在 2019 年 Q3 财报发布后的电话会议上表示,今年跟谁学的现金、现金等价物,以及短期投资和长期投资将达到 30 亿人民币。有业内人士表示,跟谁学的快速、和高效体现了跟谁学强大的运营能力。因此,这次增发不会稀释股东的利益。

问题三:跟谁学这次增发有什么影响?

据悉,跟谁学此次增发与投资人进行了充分沟通。从根据跟谁学的一贯打法来看,这次增发应该会吸引长线投资人进入,从而进一步优化跟谁学的投资股东结构。

问题四:跟谁学这次增发有哪些承销商?

据披露,跟谁学这次增发的联席承销商包括瑞士信贷、高盛、美国银行和德意志银行。

问题五:跟谁学什么时候公开增发价格?

美东时间 11 月 18 日,跟谁学向美国证券交易所(SEC)提交 FORM F-1 文件,根据行业惯例来看,预估跟谁学在美东时间本周公开增发价格。

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