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浙商银行 A 股 IPO 申购在即 网上路演投资者关注什么问题

经济观察网 记者 胡艳明 11 月 14 日,浙商银行将正式启动申购,网下与网上发行申购同步进行。

公告显示,浙商银行 A 股股票简称为 " 浙商银行 ",股票代码为 "601916",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为 " 浙银申购 ",申购代码为 "780916"。

此前一天,浙商银行首次公开发行 A 股网上投资者交流会 ( 即 " 网上路演 " ) 在上交所举行。

在此次网上路演中,投资者就浙商银行的各项业务开展情况、此次 A 股 IPO 的相关细节等进行了提问,浙商银行管理层及保荐机构、承销商进行了回答。

投行称定价合理、高管详解募资用途

浙商银行此次发行股份数量不超过 25.50 亿股,占发行后总股本的比例不超过 11.99%,每股发行价格为 4.94 元 / 股,募集资金总额为 125.97 亿元。

有投资者关注浙商银行本次发行的估值是否合理,中信证券高级副总裁、浙商银行签字保荐代表人程越对此表示,根据初步询价情况并综合考虑发行人的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况,与发行人协商最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间,充分反映了机构投资者认可发行人的核心竞争力以及浙商银行长期创造价值的能力。" 我们认为定价是合理的。" 程越称。

对于投资者关注的募集资金投资项目与现有业务间的关系,浙商银行董事长沈仁康回应称,本次发行上市募集资金扣除发行费用后拟全部用于充实浙商银行核心一级资本,以提高浙商银行资本充足水平,增强综合竞争力。募集资金将用于全面推进浙商银行各项业务的发展、促进浙商银行机构的建设、推动浙商银行业务结构的优化以及特色业务的培育。

沈仁康称,本次发行募集资金到位后,浙商银行的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高,抗风险能力进一步增强。同时 A 股上市为浙商银行今后在中国资本市场再融资提供了更多的选择和便利,浙商银行经营管理将具有更大的主动性和灵活性,更加有利于浙商银行业务长期健康发展,从而进一步提升浙商银行的盈利能力。

" 从财务状况来看,由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程,因此产生的直接效益可能无法在短期内明显体现,但长期来看,随着募集资金逐步产生效益,将对浙商银行每股净资产和净资产收益率的提升产生积极影响。" 沈仁康表示。

对于 A 股上市后针对稳定股价的措施,浙商银行副行长兼董事会秘书刘龙表示,如浙商银行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于浙商银行最近一期经审计的每股净资产,则触发浙商银行采取稳定股价措施的义务。浙商银行董事会应在触发前述义务之日起 10 个交易日内制定并公告浙商银行稳定股价方案。浙商银行稳定股价方案包括但不限于回购浙商银行股票的方案或符合相关法律、法规、其他规范性文件(包括浙商银行股票上市地规则)规定的其他方案。

资产质量如何

浙商银行首席财务官景峰介绍,截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 6 月 30 日,浙商银行的不良贷款余额分别为 61.02 亿元、77.67 亿元、104.14 亿元及 127.86 亿元,不良贷款率分别为 1.33%、1.15%、1.20% 及 1.37%。2019 年 1-6 月,受复杂多变的国际外部形势影响,国内经济形势较为严峻,加之国家持续推进宏观去杠杆政策,传统行业景气度下行,导致部分企业资金链紧张。截至 2019 年 6 月 30 日,浙商银行不良贷款率为 1.37%,较上年末有所上升,但仍均低于各类 A 股已上市银行平均水平。近三年内,浙商银行持续优化风险管理架构及职能,不断完善风险管理制度体系并提高风险管理水平,严格控制信贷风险。

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 6 月 30 日,浙商银行贷款拨备率分别为 3.44%、3.43%、3.25% 和 3.29%,拨备计提比例高于同业平均水平。同期,浙商银行拨备覆盖率分别为 259.33%、296.94%、270.37% 和 239.92%,均优于同期大型商业银行平均值和 A 股已上市股份制商业银行平均值。

对于浙商银行在控制不良贷款方面的措施,沈仁康称,浙商银行实行特色的风险监控官派驻制度,积极传导风险管理理念和文化。健全信用风险制度体系,动态调整授信政策。建立权责明晰的审查审批流程,提升专业化水平。深化风险监测和检查工作。积极化解不良贷款,加强不良贷款诉前处置,在贷款到期和付息前加大跟踪和催收力度。推进风险相关系统建设,包括风险管理系统、风险数据集市、风险监测平台、大数据风险管理和预警平台等,不断丰富风险管理的手段和工具,夯实风险管理基础。

小微业务格局

对于如何为小微企业开展金融服务,沈仁康称,浙商银行敏锐地把握小微企业客户的特殊需求及 " 大众创业,万众创新 " 的政策导向,创新性地开发了 30 多种小微企业业务特色产品,推出了 " 一日贷 "、" 三年贷 " 等贷款产品,为小微企业客户提供融资。在客户定位方面,坚持 " 近、小、好 " 的目标客户定位,重点发展授信总额小(人民币 500 万元及以下)、合作银行数量少、坚持主业的小微企业。小微企业业务在深耕包括生产加工、商贸企业在内的传统客户的基础上,持续向新型小微企业客户拓展,加大了向包括电商、科技类企业以及年轻创业者在内的新兴行业客户的产品投放力度。浙商银行不断创新发展,运用互联网技术与思维,致力于为小微企业客户提供全面的金融服务,通过推广 " 融查通 "、"e 申请 " 等移动作业工具和线上化流程的应用,以及全线上业务 " 点易贷 ",提升客户体验、提高服务效率。

在小微企业业务的市场营销策略上,浙商银行行长徐仁艳在回复投资者提问时称,浙商银行以建设小微企业贴心服务银行为目标,突出服务与效率,创新特色产品、发挥集群开发优势,运用 " 多快好省 " 营销方式,积极切入新行业、新业态、新客群,识别、培育优质客户,积极拓展产业链上下游小微客群。近年来,浙商银行积极探索金融科技运用、深化互金合作,以 " 平台获客 数据化风控 " 为特点,与互联网平台等第三方机构在获客、数据、风控等多个方面开展合作,实现批量轻型获客、线上化快捷服务。

截至 2019 年 6 月 30 日,浙商银行累计服务小微企业客户数达 25.76 万名,较 2018 年 12 月 31 日增长 3.38 万户。浙商银行重点发展单个借款人贷款总额 500 万元及以下的客户,截至 2019 年 6 月 30 日,该类客户贷款余额占浙商银行标准小微企业贷款余额的 74.91%,该类客户户数占浙商银行标准小微企业客户数的 94.81%。经多年拓展与布局,浙商银行已形成以江浙沪为主、面向全国主要经济区域的小微企业业务格局。

徐仁艳介绍,截至 2019 年 6 月 30 日,浙商银行已于北京、天津、沈阳、上海、南京、苏州、合肥、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都、西安、兰州、杭州、宁波、温州、绍兴、义乌、舟山等 23 家一级分行开办小微企业业务,共设立 156 家小微企业专营机构,小微企业专营机构占全行机构总数的 62.40%。

对于小微企业不良贷款率情况,景峰表示,截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 6 月 30 日,浙商银行的小微企业(含个人经营者)不良贷款率分别为 1.29%、0.95%、0.94% 及 1.04%,均低于浙商银行全行不良贷款率水平。

如何布局金融科技

对于银行在金融科技上的布局,沈仁康表示,总部位于杭州的地域优势为浙商银行运用互联网科技发展银行业务吸引了大批优质的信息科技人才,提供了强大的信息技术支持,并带来了优质的合作伙伴。2015 年,浙商银行制定了《浙商银行信息科技发展规划(2016-2020)—— π 计划》,开始构建与浙商银行实际相适应的、可满足浙商银行业务规模增长的信息科技基础设施、系统架构、技术平台、应用体系和管理机制等。

沈仁康进一步称,在支持公司银行业务发展方面,浙商银行运用新兴技术和互联网思维创造性地研发了业内领先的池化融资系列产品和个性化贷款定制服务,助力建设 " 流动性服务银行 ";在支持零售银行业务发展方面,浙商银行运用互联网金融技术和理念实现零售业务产品创新和用户体验焕新,打造具有科技时尚质感的财富管家银行;在支持资金业务发展方面,浙商银行以科技思维推进资金业务的数字化和互联网化转型,打造符合互联网时代特点的金融同业服务能力;在支持小微企业业务发展方面,浙商银行领先运用大数据风控技术,构建小微企业画像系统,设计研发了集大数据解读、电子化签约、全线上操作于一体的小微企业信贷产品,以互联网、大数据等信息技术来创新重构小微企业服务模式。

浙商银行坚持深耕金融科技沃土,践行科技引领转型。浙商银行领先探索区块链、人工智能、生物识别、自然语言识别、云计算与大数据等前沿技术与银行业务的深度融合,主动拥抱科技创新,积极跟踪和研究新兴金融科技,逐步树立起领先的金融科技创新品牌形象。

信息技术管理方面,专业团队的发展情况如何?徐仁艳称,总行下设信息科技管理委员会,由行长担任主任委员,承担对浙商银行信息科技工作的总体监督和指导职责,起到信息科技顶层设计与跨条线、总分行之间的统筹协调作用。总行金融科技部下设十个中心,负责应用系统设计开发、信息系统的运行维护、大数据治理与应用、信息安全风险管控、应用程序的系统测试管理、信息科技的规划和架构管理、业务需求的设计分析、金融科技创新研究与应用、项目的过程和质量管理、技术支持及综合事务的协调处理等。浙商银行拥有一支经验丰富的信息技术团队,截至 2019 年 6 月 30 日,浙商银行的信息技术团队由 602 名员工组成,其中研究生及以上学历的员工占比达 51.66%。

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