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产业透视 MPV 会是车市的下一片蓝海吗?

汽车之家 2019-11-14

[ 汽车之家 行业 ] MPV(multi-Purpose Vehicles),多用途汽车,被认为可能会成为继 SUV 之后国内汽车市场新的蓝海。那么,MPV 市场到底有没有爆发的可能?在车市低迷时期,会不会成为新的增长点?我们梳理了历史走势和区域结构,盘点了供给面和需求面,得出结论:可能性不大,尤其是家用 MPV 市场,局限性很高。

核心观点:

1、MPV 市场同比走势弱于整体车市,今年累计同比下降 14.4%,高于整体车市 11 个百分点。

2、合资品牌在高端市场和商务市场地位不可撼动,消费规模持续稳健扩大;中国品牌进入的车企有 50 家、车型 60 多款,但主要居于低端市场,近两年规模衰减厉害。

3、德系、日系车企短期内无意于在国内家用 MPV 市场有所布局,少数产品推出面向的是高端商务市场。

4、随着鼓励生育政策的效应消退,国内生育率下降趋势明显,家用 MPV 市场空间恐没有早年预想的那么大,且 6 座、7 座 SUV 的上市进一步挤压了家用 MPV 的市场空间。

首先看走势:在整体低迷车市中并不具备爆发的可能

以上险量计,国内 MPV 市场的体量并不大,只是个年消费量百万辆级别的细分市场,且包括进口车在内。目前 MPV 在乘用车市场上的比重不到 5%,早年间只有 2% 多点,2016 年首次超过 4%,今年前三季度占比 4.2%。

国内 MPV 市场经历了两次爆发,一次是 2010 年,是在低基数市场上的放量。第二次是 2015 年和 2016 年,连续两年增幅高于整体车市,尤其是 2016 年,同比增长了 65.4%。是年,一级城市以及四、五、六级城市的年度增幅全部超过了 70%,中国品牌 MPV 供应也是在那两年井喷的。有一个政策背景是:" 单独二孩 " 政策在 2014 年出台。

不过,整体看,MPV 市场的增速是低于整体车市的,2015 年、2016 年走了一波爆发行情后,2017 年又调转直下,且跌幅较整体车市更大。今年前三季度,MPV 市场同比跌去 14.38%,高于整体车市跌幅 11 个百分点。在整体下行的车市中,MPV 消费的下行幅度显然更大。MPV 本就是应用场景相对小众的细分市场,且有被 6 座、7 座 SUV 替代的可能。

第二看消费:曾经拉动其增长的也是衰落的始作俑者

分析一下 MPV 市场的区域结构走势,真可谓成也萧何败也萧何。MPV 市场生发于一级城市,壮大于四、五级城市。从区域消费趋势看,一级城市的占比经历了快速衰减,而四级城市和五级城市则经历了快速扩张。目前一级和二级城市的消费比重相当,占 22-23%,二级城市略高;在三、四、五级城市的比重分别为 18%、16%、14%。

2016 年之前,MPV 在四、五、六级城市的增长率为最高,以 2015 年和 2016 年为例,年度增长水平都维持在 55%-84% 之间,而 2017 年以来,这三大区域的降幅也高于其他区域,降幅在 10%-22% 之间。

今年前三季度,二级城市 MPV 消费量累计同比下降 10.6%,算是最低的;其次是三级城市,累计同比下降 11.4%;一级城市下降 14.6%,四级城市下降 15.3%,五级城市下降 20.3%,六级城市下降 17.6%,均高于 MPV 市场整体降幅。显而易见,下行市场中最先承压、增长疲态最强烈的也正是四五六级城市。而在经济基本面下行压力增大、家庭收入水平增长不力的情况下,这些城市的消费水平也将率先下降,未来为市场增长的贡献度必然下降。

第三看供给:两极分化的玩家

目前,中国品牌 MPV 的市场份额最大,有 60.2%,合资品牌 MPV 占 34.6%,进口 MPV 占 5.3%。中国品牌 MPV 市场份额的扩大曾经靠的是进入者的急剧增多和大量车型的集中上市,在 MPV 市场上是激进的,而合资品牌则保守的多,我们一步步来看。

目前在国内市场生产销售 MPV 的合资车企只有 7 家,按今年的销量排序依次是上汽通用别克、广汽本田、东风本田、福建奔驰、上汽大众、郑州日产和江铃福特,其中江铃福特年销也就几千辆。而一汽马自达、一汽吉林、长安福特、广汽丰田则都在前几年先后退出了 MPV 市场的角逐——广汽丰田在 2018 年停售了逸致,福建奔驰 2018 年停售了唯雅诺,长安福特 2016 年停售了麦柯斯,一汽马自达 2017 年停产停售了马自达 8。

[ 奥德赛 ]

自主车企活跃在 MPV 市场上的则有 50 家之多,排在前面的是上汽通用五菱、广汽乘用车、比亚迪、东风风行、江淮汽车、上汽大通、长安汽车以及吉利汽车,其中上汽通用五菱目前是市场份额最高的车企,广汽乘用车今年借传祺 GM8 和传祺 GM6 的发力在 MPV 市场上迅速上位。

今年前三季度,MPV 车企的 CR10 达到 80%,以上汽通用五菱和上汽通用别克为最大玩家。而这十大车企中有 7 家同比销量下滑,累计降幅最高的是比亚迪,其旗下 MPV 销量累计同比下降了 48.7%,长安汽车下降 47.9%,也是一样不好。

车型供给方面,今年累计销量过万辆的 MPV 有 18 款,售价 80 多万元的进口埃尔法以 10550 辆上榜。18 款车型中,中国品牌 11 款,其中 7 款售价区间在 10 万元以下,传祺 GM8 指导售价 17.68-26.48 万元,是中国品牌中最高的。而合资品牌 6 款车型中,除奔驰 V 级价格区间较高(指导售价 47.18-60.48 万元)、别克 GL6 和途安在 10-20 万元级市场外,其他都在 20-40 万元区间。

别克 GL8 还依然是销量最高的 MPV 车型,驰骋 MPV 江湖十余年,一直盘踞于一级城市和二级城市的商务市场,无车能敌。即便是今年这个不太好的年景下,走势依然强劲,累计销量虽也有降,但降幅只有 3%,与 14.4% 的细分市场同比降幅相比,实属不易。

[ 别克 GL8 ]

销量第二的宝骏 730 于 2014 年上市,在 2015 年、2016 年均创下了超过 20 万辆的年销售水平,2015 年 -2018 年连续 4 年斩获年度 MPV 单车销量冠军,主打四级城市和三级城市,在一级城市销量最低——冠亚军两款车型的区域市场占领路线明显不同,它们也基本代表了合资品牌 SUV 和中国品牌 SUV 的竞争格局。

宝骏 730 的销量在 2018 年下降厉害,只有 11 万辆,几近腰斩,今年前三季度累计同比降幅达到 32.7%,大大高于细分市场降幅。上汽通用五菱旗下另一款 MPV 宝骏 530 上市较晚,2018 年 5 月上市,借新车效应今年累计同比增长了 52%。这两款车基本奠定了上汽通用五菱目前在 MPV 市场上的地位。

[ 宝骏 730 ]

第四还看供给:外资车企暂时无意在家用 MPV 市场扩张

之前,外资企业对 MPV 市场投入力度的确不足。未来一些合资品牌推出了一些 MPV 车型,但是从产品看,面向的还是高端商务市场。比如上汽大众推出的巍昂(或定名),竞品指向别克 GL8。上汽大众已有一款 MPV 车型途安上市多年,但途安作为家用 MPV 车型,今年销量大跌,大众在 2018 年之后未再对其更新换代,也没有导入旗下家用中端 MPV 夏朗,个中深意,恐已明示——家用 MPV 市场已入瓶颈,大众更看好高端商用 MPV 市场。

我们选了 5 款主流家用 MPV 车型,将其销量走势与别克 GL8 对比,可以发现别克 GL8 代表的商务 MPV 市场在增长,而家用 MPV 则在低位徘徊,相关车型销量整体呈向下之势。

其实不仅仅是大众对家用 MPV 市场慎重,日系品牌也是如此。丰田拥有普瑞维亚、Sienna 等 MPV 产品,在日本本土有很好的市场表现,迷你版埃尔法 VOXY 作为一款低端 MPV,是日本卖的最好的 MPV,售价合人民币不到 20 万元,但进入国内的时间遥遥无期;日产除了日产 NV200,目前并没有向中国市场导入 MPV 的计划;本田在中国属意 SUV 市场,MPV 车型主打奥德赛和艾力绅一款,2016 年就有传言本田 FREED 将进入中国市场,然而也并没有。这些说明,即便在国际市场擅长于 MPV,日系车在中国市场却无意大张旗鼓。

[ 埃尔法 ]

再看主流中国品牌 MPV 的年度销量走势,近几年下滑趋势非常明显,除了宝骏 730,年销量多在 5 万辆以下,卖的好的,今年下半年月销量基本也就三五千辆的水平,今年较热门的传祺 GM8 在 8 月和 9 月的上险量都不足千辆。这样的消费体量,让外资车企并没有什么欲望下手。

所以,目前 MPV 市场的竞争格局是:合资品牌在高端商务市场稳打稳扎,中国品牌靠低价产品在三四五级城市肉搏。然而,在经济基本面乐观度下降的情况下,这些区域的大宗商品消费能力必然是下降的,因此低端市场未来爆发的可能性也不大,而活跃在低端市场的中国品牌 MPV 将首当其冲受害。下图中 2015 年以来,主打高端市场的合资品牌 MPV 市场规模稳定扩张,而中国品牌却大起大落,已经说明这一点。

第五看需求——家用 MPV 刚需没有想象的那么刚

选择 MPV 的有两类用户,一种是商务需求,一种是家庭需求。商务需求市场明确而稳固,但市场空间有限;而从向来嗅觉灵敏的德系日系车企的操作看,家庭需求并不被他们看好,这其中是有原因的。关键的需求,家用 MPV 需求恐怕没有想象中能够那么刚,搞不好还是个 " 伪需求 "。

基于生育趋势判断,家用 MPV 不具备大规模扩张的可能。" 单独二孩 " 和 " 全面二孩 " 政策并没有产生预期的效果,未能扭转低迷生育趋势,比如 2018 年上海 37 万对夫妇的二胎指标的申请率只有 4.6%。而且政策效应已明显消退,2018 年中国出生人口比 2017 年减少 200 万,约 12%,总和生育率降至 1.52。而且有研究预测: 2030 年 25-30 岁国内育龄妇女将减少 44%,预示着出生人口还将大幅下滑。加上养育成本高企,一孩总和生育率持续下滑,一个都不愿意生,哪里来的二孩?

随着生育率的下降和出生人口的减少,想象中的刚需已经变软。家用 MPV 一个常被提及的应用场景是 " 全家出行 / 出游 ",然而,即便是二孩、多孩家庭,全家出行 / 出游也不是常规操作,家庭用车的首要场景还是日常通勤。如果作为唯一的家庭用车,MPV 显然有些 " 浪费 ",而在经济环境不乐观的情况下,家庭出行的用车选择替代很多,租赁、6 座 /7 座 SUV 都是可替代 MPV 的选择。

编辑总结:

未来,可以预见的是 MPV 市场还将进一步下滑,在整体车市低速增长甚至下行的情况下,它会 " 受伤更多 ",尤其是低端市场。高端 MPV 市场可能继续保持增长,但商务市场空间有限,不足以支撑 MPV 整体细分市场的爆发,家用 MPV 市场局限性较大,瓶颈突破较难;在三四五级城市,MPV 作为客货两用工具车,受地方经济水平的影响更大,而这部分市场的下滑是可以预见的。(文 / 汽车之家 王静波)

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