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2020 将至,医药零售行业迎来 18 大变局

亿欧网 11-13

【编者按】 在药师挂证整治、药房托管落幕、"4+7" 试点落地、" 集中采购 " 等一系列政策影响下,药店该如何准确捕捉行业发展态势,遵循政策导向调整布局,将成为未来药店战略层面的重中之重,相机而变在当前时间节点显得尤为重要。药店的风向标到底在哪?《连锁药店网》基于行业政策及药店发展现状,归纳总结了医药零售行业的 18 大变局。

本文来源于连锁药店网,作者梁明珠;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。

随着国家对药品行业监管力度加大,医药行业新政频出,医药零售也相应出现了一系列重大变化,无论是药品研发企业还是生产企业,都面临了很大挑战。从发展趋势看,行业集中度与连锁率迅速提高,药店数量增加导致单店服务人口平均数下降,而电商及资本力量的介入也为医药行业发展带来诸多可变因素。

2020 年的钟声咄咄逼近,在药师挂证整治、药房托管落幕、"4+7" 试点落地、" 集中采购 " 等一系列政策影响下,药店该如何准确捕捉行业发展态势,遵循政策导向调整布局,将成为未来药店战略层面的重中之重,相机而变在当前时间节点显得尤为重要。药店的风向标到底在哪?《连锁药店网》基于行业政策及药店发展现状,归纳总结了医药零售行业的 18 大变局:

一、终端市场增速迟缓,集采趋势明显

我国药品终端大致被分为三大终端六大市场,第一终端为公立医院终端;第二终端为零售药店终端;第三终端为公立基层医疗终端,不含民营医院、村卫生室以及私人诊所。数据显示,2019 年上半年,我国药品终端市场销售额为 9087 亿元,同比增长为 5.8%,小于 2018 年同比增长的 6.9%,从既往数据看,我国药品终端市场销售增速连年放缓。2020 年,药店加入集采已经成为零售药店改革不可阻挡的趋势,"4+7" 集采导致同药不同价的现象有望得到解决。

二、"4+7" 影响只多不少,有备无患方为好

随着 "4+7" 试点的全面铺开,医院的药价直降到底,但中标企业供给药店的药品价格不变甚至提高,这将导致药店的药品价高成为常态。为了减少客源流失,药店必须舍弃部分产品毛利,甚至用个别品牌来降价,窜货现象可能加剧。加上一致性评价的持续开展,招标和实施范围的扩大,药店可选择的空间将继续被挤压。"4+7 带量采购 " 虽然还处于试点阶段,但也给零售药店提供了过渡喘息的机会。

2020 年,《连锁药店网》相信 "4+7" 的影响只会增多不会减少,零售药店应早做准备,调整布局积极应对,与上游企业共同建立新的合作关系,共同应对 " 降价危机 "。挑战与机遇总是并存的,"4+7 带量采购 " 一旦从试点阶段转向推广阶段,将有大量品种从医院市场转向院外市场,因此也将趋动处方品种在零售渠道的发展,这对药店处方药销售和承接处方外流无疑是一个极大的机遇。希望 2020 年,您的药店能从承接处方外流中分一杯羹。

三、智慧监管进程提速,合规经营方能长远

药店售假、劣药严惩不贷。从药品信息化追溯体系建设,到导则和编码要求,再到《关于加快推进药品智慧监管的行动计划》,一系列操作说明,国家药监局正在加速智慧监管的进程,加上《药品管理法》的修订,药店的违法成本将大幅上升。2020 年,无论是单体药店还是连锁药店,都要充分认识到国家政策导向,合规经营,方能长远。

四、流通渠道更加扁平,营销模式被动深改

从目前工业企业的公开数据看,原材料、研发、生产成本等占药品整体成本相对较低,占据高比例的是运营、商务、资金成本等。预计随着 "4+7" 试点扩大,加之 " 两票制 " 压缩流通渠道层级,反商业贿赂、税务改革等一系列政策的落地,流通渠道将更加多元化和扁平化,医药流通和零售将受业外势力的冲击而不得不改变营销模式。

五、分类分级管理提速,药店须向标准靠拢

零售药店在医改大潮推动下,在 " 全国零售药店分类分级管理制度 " 号角感召下,正在进行一场波及全行业的大革命。药店分类分级管理制度的推进经历了 2007-2017 年的蛰伏阶段,正在开始 2018-2020 年的提速阶段,2021-2025 年将完成冲刺阶段。预计到 2020 年,全国大部分省市零售药店分类分级管理制度将基本建立。分类分级管理的影响注定是深远的,将从根本上动摇我国药店的根基。如今分类分级管理的标准已经明确,药店管理与软硬件水平却是动态进步的,药店有足够时间和办法在规定期限前完成向分类分级管理标准的靠拢,包括人才、资源方面的配备,在这个过程中,服务水平与产业集中度也将得到提升。

六、执业药师多点执业利好,但更规范随着药店分类分级管理

文件的出台,执业药师成为药店的标配,没有执业药师,除销售药品种类会受到限制外,存在挂证行为的药店、药师都会受到严厉处罚。在执业药师 " 挂证 " 乱象曝光后,国家开展了集中整治,加之药店数量持续增多,行业准备时间不足等因素,执业药师短缺现象预计 2020 年将进一步加剧,而执业药师多点执业的横空出世,亦或缓解当前困局。国务院发布的《药品安全 " 十三五 " 规划》,提及到 2020 年末执业药师配备策略开始转向服务人群引导,规定 " 每万人口执业药师数超过 4 人 ",奠定了基础和发展方向。据了解,陕西省药监局已明确,鼓励执业药师、药师利用节假日和业余时间在药品零售企业多点执业,作为驻店执业药师不在岗的补充。县级(不含城区)所属乡镇、村开办的药品零售门店可聘用药师以上职称人员承担执业药师职责。相信 2020 年,更多省市或将参照陕西模式破局。

七、并购减速、加盟提速、单体药店遭 " 围剿 "

经历了前几年高速并购,资本推动下的消化不良问题日渐浮现,2019 年药店并购脚步业已减缓,随着药店拓展城市重心从一线转到二、三线,甚至是更加边远,加盟比并购速度显然更快,一场对战上演。国务院办公厅印发的《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》指出," 推进零售药店分级分类管理,提高零售连锁率。" 在并购、加盟、新开多种形式并存的情况下,各大资本陆续收购药店,预计 2020 年药店连锁率会进一步提高,单体药店在连锁 " 围剿 " 中压力山大。

八、智慧药店普及,信息化大势所趋

目前,智慧药房、电子首营等技术已在医药行业广泛运用,科技赋能药店一出现就惊艳世人。微问诊、远程审方、电子处方作为药店承接处方外流的第一手段,已在湖南、湖北、山东、广东、海南、天津等地开始试验。国内互联网巨头阿里、腾讯、京东等也对医药零售予以关注,支付宝未来药店、微信智慧药店、京东无人药柜,让药店行业看到了传统药店可预期的未来。随着上述新生事物不断涌现,真正的形态也在持续探索定格中。未来 / 智慧药店符合政策驱动、技术驱动、消费升级驱动,传统药店需要主动拥抱信息化新生态,掌握新技能,方能趋利避害,拿到免死金牌。资料显示,由中国移动 CA 中心与深圳恒合公司共同研发的 001PT" 首营电子资料交换平台 " 满足了生产、流通、药店、医院的资料交换需求,几分钟内即可完成在线交换,全程留痕可追溯,资料永久保存,业务大幅提速。

《连锁药店网》了解到,数家知名连锁药店业已开展传统零售与科技零售的对接试水,天猫智慧门店纷纷亮相,24 小时自动售药柜进入药店,大参林联合微信推出智慧药店,张仲景大药房与支付宝联合推出未来药店,以及康美智慧药店、百洋智慧药店、邻客智慧药房……各种名目的智慧药店已经在全国遍地开花,并成美丽风景线。由此可见,未来传统药店信息化是大势所趋,随着医药 O2O、智能药店、未来药店的建设,零售药店店均服务人口也有望大幅提升。

九、院外药店竞争烈,大型连锁有先机

受到医院药占比、药品零加成、集采等因素制约,加之药房托管落幕,一些药品特别是进口药品、高价药品开始寻求院外市场,院边店变得炙手可热。随着处方外流加速,相关流转平台迎来机遇,药店尤其是院边店将成为主要承接方。对于未入选 "4+7" 的药品而言,厂家会更加注重院外市场的开发,药店将承接相应的产品和相关服务。在市场化的当下,大型连锁药店凭借品种多样、资本雄厚等优势,将在这场争夺战中抢得先机,距离医院远近或成为药店并购的重要标准。

十、健康消费趋向预防保健,年轻时尚趋势渐显

随着国人消费意识的转变,健康消费由治病转向事前预防 + 保健。刚刚过去的 2019 双 11 活动,天猫医药馆营养滋补类产品一如往年备受追捧,阿胶、燕之屋、小仙炖等均取得了惊人的业绩,并且消费年轻化、时尚化趋势明显。京东健康的体检服务类产品成交额同比增长 47%,子女为服务购买套餐的订单量同比增长了 390%,这一些列的销售信号又会给传统药店 2020 年的营销策略带来怎样的提示呢?值得深思!

十一、药店纳入集采,单兵压力山大

现如今,带量采购不再是公立医院的 " 专属 "。山东已出台政策:" 连锁零售药店也可通过药品集中采购平台进行网上采购。" 连锁药店纳入集中采购将进一步降低药价,也使得连锁药店和医院进货的价格一致,可缓解 "4+7" 带来的负面影响。如此看来,2020 年单体药店的营运压力更加山大。

十二、医保横财末日来临,自强才是长远之道

国家医保局就打击骗保行为曾专门召开新闻发布会,并下发了《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动自查工作回头看的通知》,对医保药店串换药品,刷卡套取基金等行为明令禁止,也彻底结束了盗刷医保资金发 " 横财 " 的历史。如今,在国家大力整治之下,打击骗保行为的风向已经明朗,一批药店已被暂停医保服务协议,相关人员的职业发展也受到了影响。2020 年,药店只有在提高服务质量上狠下功夫,用产品和服务说话,才有可能让 " 正财 " 生财,如若不然,终将困死在医保资金的魔咒里。

十三、疫苗事件引发整治,影响或到 2020 年

沸沸扬扬的疫苗事件暴露出严重的药品安全问题,大批监管人员被问责。虽然事发 16 个月后相关涉案企业申请破产,但造成的严重社会影响已难以挽回。相信 2020 年,国家药监局会继续加强风险隐患管控,对药品、医疗器械、化妆品进行全面的风险隐患排查,并有针对性地开展集中整治活动,不留死角,不留盲区,坚决守住药品安全底线。

十四、药店业态多样化,专业、便利不违法

相信很多药店关注到了 2018 年的两大信号:一是国务院发文《关于在全国推开 " 证照分离 " 改革的通知》," 允许营利性医疗机构开展药品、器械等医疗相关的经营活动,医疗活动场所与其他经营活动场所应当分离 ",放开了诊所和民营医院卖药限制;二是北京六部门出台《关于进一步促进便利店发展的若干措施》新政," 连锁便利店可按有关标准申请零售经营乙类非处方药。" 放开了便利店卖药限制。上述两项举措无疑是在告诉药店,专业型的更专业,便利型的更便利,如果药店不能提供专业化经营服务,就让诊所、民营医院去服务;不能提供便利,还违法违规,就让连锁便利店去服务。只有满足专业化的需求,加上优质的服务,附带便利的特性,这样的药店未来才不会被市场所淘汰。

十五、中药管制越来越严,脚步不会放缓

中药饮片的质量问题是国家监管的重点,国家药监局官网还发布了《中药饮片质量集中整治工作方案》。药监局高频飞检释放重大信号,全国药材市场的全面整治,药店中药饮片成为检查重点。虽然约定 2018 年 8 月 31 日起开展为期一年的中药饮片质量集中整治,从整治时间来看,相信 2020 年飞检的脚步依旧不会放缓。另外,《中国药典》2020 年版微生物通则草案征求意见稿中,除增加了研粉口服用贵细饮片、直接口服及泡服饮片微生物检查要求外,对煎煮类饮片的耐热菌数和控制菌检查也提出了要求。如果以上内容被正式列入,将对中药饮片生产企业和中药制剂生产企业造成巨大的影响。

十六、执业药师拿证更难,药店觅才难度加大

国家药品监督管理局官网发布的《国家药品监督管理局办公室人力资源社会保障部办公厅关于征求执业药师职业资格制度规定和资格考试实施办法两个征求意见稿意见的通知》,指出执业药师资格考试准入学历门槛从中专提高到大专,另外相关专业的报考考生工作年限需要增加 1 年。据统计,中专和大专是目前执业药师考试大军的主力军,占总报考人数的 65% 左右。报考门槛的提高固然有利于医药零售行业专业水平的提升,但短期内,必将经历执业药师缺口的更大阵痛。结合药师难考的现状,2020 年药店药师的寻觅工作想必会更加艰难。

十七、" 药诊店 " 或成利刃,力挽盈利滑坡困局

在零售药店普遍遭遇盈利能力同比滑坡的 2019 年," 药诊店 " 或将成为未开具有稳定利润来源的商业模式。不仅如此,它还承载着 " 提升药店药事服务能力 " 的希望,承担 " 承接处方外流 " 的重担。2018 年,是药诊店异军突起的一年。2019 年," 处方外流 " 的进展速度依旧令人不满,主动嫁接 " 诊所 " 掌握处方,成为零售药店无奈的举措,有多年基础的 " 药诊店 " 价值凸显。有政策有市场,2019 年,药店行业迎来了一场突围之战,在政策驱动下全国 " 药诊店 " 大量增加。预计 2020 年,作为尖刀利刃的 " 药诊店 " 或将集中爆发,大连锁在 " 药诊店 " 方面将大有作为。

十八、更多连锁有望上市

迄今为止,已经上市的连锁药店企业主要包括老百姓、一心堂、大参林、益丰等几家。2020 年 , 这种格局或许会被打破,而能否真正实现上市目标,需要看企业的融资能力、上市 IPO 审核情况以及其他相关因素。到底哪家会脱颖而出,让我们拭目以待。

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