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阿里 11 月 12 日通过港交所聆讯 传定价区间于 180 美元左右

一线 11-13

和之前香港大多数的 IPO 不一样,阿里巴巴这次来港上市非常之低调。作为二次上市的公司,阿里巴巴申请了 " 豁免权 ",即在通过港交所聆讯前无需披露其招股书。

腾讯新闻《一线》作者 罗飞 发自 香港

腾讯新闻《一线》从知情人士处获悉,阿里巴巴在香港的申请上市于 11 月 12 日下午通过聆讯,于 11 月最后一周在港挂牌上市。

这距离阿里巴巴在港提交上市申请已经过去 5 个月之久。

过去这个星期,阿里巴巴上市团队已经开始于香港的机构投资者接触,开始以 4% 折扣询价,但是愿意在 5% 折扣的基础上调整。

一位不愿具名的知情人士对腾讯新闻《一线》透露称,阿里巴巴上市团队希望定价区间在 180 美元每股左右。一般来说,定价将在机构订单截止后确定。对于阿里巴巴来说,定价将于下周确定。

11 月 11 日,阿里巴巴美股收市价为 186.71 美元每股。

腾讯新闻《一线》从不同信源获悉,阿里巴巴此次在港计划募资规模为 100 亿 ~150 亿美元。

和之前香港大多数的 IPO 不一样,阿里巴巴这次来港上市非常之低调。作为二次上市的公司,阿里巴巴申请了 " 豁免权 ",即在通过港交所聆讯前无需披露其招股书。

按照港交所的流程,阿里巴巴实际并不需要像首次公开上市的公司一样再进行分析师路演了,只需要管理层路演即可。

也就是说,阿里巴巴通过港交所聆讯后,即可开始招股。腾讯新闻《一线》获悉,阿里巴巴集团最快将于这周四或周五开始招股。

在此之前,一些在港机构投资者已经开始向阿里巴巴上市团队申请以 5% 折扣下单。腾讯新闻《一线》获悉,一些险资机构计划下单额度都较大,以十亿美金计。

对于小型的机构投资者来说,要拿到阿里巴巴的额度非常之难。一些小型机构投资者对腾讯新闻《一线》表示,没有资源的投资者,都抢不到 " 货 "。这是因为, 阿里巴巴的 " 货 " 都集中在保荐人中金手里。更有知情人士透露称,在此之前,阿里巴巴上市团队为马云朋友圈的机构投资者特别留出了额度。

截至发稿,腾讯新闻《一线》暂未能联系阿里巴巴及其上市团队置评。

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